奚大瘤者，晋人也。肖神像，得刘元的传。幼失怙恃，因貌陋，痴肥多麻，且贫无一椽，人皆鄙之，无与论婚者。得神像值，辄饮啖，量兼人，以是囊中无一钱，夜多就古庙宿。夏日工倦，常卧烈炎中；秋夜饮酣，恒眠凉月下。由此得疾，腰下患瘤，始犹如盏，继如盎，旋大于瓮。蹒跚匍匐，不良于行。每有操作，痛不可忍。生计日蹙，医药罔效。自思不如速死。
至夜，伏行入林下，将解带自缢。林后一道者出，羽衣翩翩，风神秀逸。遽喝曰：“止！堂堂男子，有何不了，学妇人女子，自寻短见耶？”奚痛哭，告以所苦。曰：“子与其觅死，曷譬若已死，去而学仙，必成大道。”曰：“无师传，奈何？”曰：“吾即为尔师。盍随我往深山，当授以法。”曰：“诺。但从行不易，登高涉险，能毋苦乎？”曰：“易耳。”袖出枣二枚，与之食。甫下咽，即遍体爽适，瘤痛亦止。再拜。随道者，行如飞。
倏至一大山，叠岫层峦，隔绝尘境。进一石洞中，有药炉丹灶，位置井然。道者授一蒲团，曰：“子先学趺坐，坐四十九日，心不妄动，即得入道之门。身后石瓮内有干糇，石隙内有甘泉，足慰饥渴。成连迟余海上，吾去行即来。幸勿怠惰坏道，负吾期望之苦心！”奚一一允诺。道者长啸出门，即有云起足底，清飚远扬，其影上汉，杳矣。 奚依法趺坐，甫三日，闻外间有妇女喧笑声，车马纷驰声，开目无所见。声渐近，忽头面七窍作痒，若声从窍入，渐达于瘤，亦无所苦。夜静，闻瘤内如有妇人语，悄呼“姊姊妹妹，新居颇不恶，早知有此处，不浪寻天台蓝桥等处，误作神仙窟矣。既得秘府，佳日不可辜负，宜小寻乐事，何如？”众曰：“诺。”四日，闻瘤内有敲棋声，纤手落子声，旋以悔着詈争声，两人劝解声，又有书声，吟哦声，排闼叩门声，众起让坐声，角酒赌枚声，枚输罚使歌以侑觞声，歌者呼拍板弹筝相和声，掷杯声，隔窗唾绒声，一女骂阿娇太懒，何匿不见客，拉之赴宴声，问绣务成否声，架上鹦鹉声，狸奴捕鼠声，众哄散话别声，一女殷殷叮后约声，声声不已。五日六日，瘤内声更烦而且奇。一女曰：“主人貌究若何，性情究若何？”一女曰：“闻亦从患难中来，想不大恶。”一女曰：“休休休！彼近从道士学仙，误入迷途，必定夜郎自大，盛气向人。”一女曰：“妮子莫冤屈人，渠昨已觅死空林中，何有纨绔习气？”一女曰：“何妨趋出一窥探，便得匡庐真面目。”一女曰：“恐渠见吾辈，便颠狂煞，刻不能离，将令人琐屑死！”一女曰：“论居停分中，亦当为之效绵薄，但吾辈姊妹六人，谁肯先出头晤渠？”众曰：“叙齿，仍烦大姊姊去。”七日，闻瘤内一女曰：“三妹向后园摘素馨凤仙，大为姊姊助妆，好出见居停。”一女曰：“姊姊妆扮好，真不亚王母第三女玉九娘子风貌。”一女曰：“论袅娜，犹胜渠。”一女曰：“吾为尔等开道路，反为狂婢奚落煞，真令人寒心也。”一女曰：“姊姊莫嗔怒，妹为姊姊预审瓜藕，俟姊姊归而解渴烦，何如？”众大笑。
奚正俯首听，忽眼角作痒，泪涔涔，将用手揉擦，突一小美人，自两眦间跳出，落地宛转，少刻，即大如人，风致娟好，向奚裣衽曰：“妾秋水也，挈妹子等附托尊躯，感德非浅。闻主人独居孤寂，故首出参谒，乞垂怜悯。”奚爱其美，魄动神摇不能制止。秋水善演剧，变幻小戏术，织锦裁云，雕琼镂月，事事皆令人喜。奚痴坐，唯视之笑。秋水探手于怀，意大动，遂与之狎。事讫整衣，仍小如指，跳入目中不见。即闻瘤内呼曰：“姊姊回也！”争起酌酒为贺。秋曰：“吾姐妹同事一主，当叙齿，勿争竞，致外人笑。”众曰：“善。”
次日，奚又侧耳听，忽耳中习习痒，一美人跃出，如秋水行径，而貌不同，载拜曰：“妾双珠也，请献拙技，博主人欢。”品竹弹丝，无不极妙。奚闻之意迷，即拉与为乱。事已，亦跳入耳。明日，觉鼻内痒，猛嚏，一美人堕，名曰玉峰，遍体皆香，能夺兰麝。四日，觉口内痒，一美人堕，名曰金海，善烹调，炮鳖烩鲤，莫不甘旨。 五日，满身痒，一美女自毛孔出，名曰千金，自云“随孔可出，亦随孔可入。”善变。奚偶思游，即化为车，乘之恶掀簸；即又化为马。至断桥危堤，意思若乘秃尾，便入画意；即化为驴。倏至渡口，意度何处有楫，即化为小艇。甫渡，思稳坐看山，又化为肩舆。其神妙如是也。
六日，觉心上痒，一美人自脑后跃出，名曰随娘，美尤冠诸姊，善缩地，九州不足论，九州而外，如东南神州，西南戎州，正西州，正中冀州，西南桂州，西北营州，东北咸州，正东扬州。五岳不足论，五岳而外，如东岳广乘，南岳长离，西岳丽农，北岳广野，中岳昆仑。偶注彼则奇山奇水，无不为之列几案，听游览焉。枕席之上，更有奇趣，令人销魂。
奚日与六女戏，不复忆道士言。年余，六女均生子女，果闻瘤内婴姹啼笑声，索乳声，抓梨觅枣声。稍长，即与论婚迎娶，鼓吹到门声，环佩跪拜声，开筵宴客声，人喧于室，马腾于槽，由是心大烦，日夜不能安枕。疾顿剧，瘤亦顿巨。忽闻六女喧于瘤内，曰：“好好房屋，奈何雨即漏，风即入，岂数椽将倾耶？明日，遣奴子赴江西，购良材来兴造。”一女曰：“以妹子愚见，可不必。日来主人大委顿，恐不久即捐舍，不如杀之，各挈子女逃远方，另寻屋宇住，何如？”众曰：“善。”奚闻之，大哭，旋闻瘤内霍霍磨刀声，哭更不辍。
忽见道者冉冉降于庭，奚急跪迎。道者视之，诧曰：“尔奈何狼狈至此，曷明言无隐，庸可救。”奚具告之，道怒曰：“与其为贼杀，不如我自杀之！”壁上抽古剑，光晶莹，奚方哀求，寒锋已在颈上，用力一挥，头脆然落，亦无所苦。张目视道者，向腔内呼曰：“六贼六贼，可以速出，此中有丹，不容久宅！”随即有白气缕缕自腔内出，如釜上蒸腾。气尽瘤亦销。道者拈其首，合腔上，端且正，然后敷以药屑，围以匹练，呼曰：“奚生醒醒！”奚果苏，觉所患顿失，心地光明，跪伏受教。道者曰：“吾教中度入，有顺缘，有逆缘，有孽缘。不图以逆缘度尔身，侥幸也。六贼已去，万念皆空，从此头颅可安可落，听其自便，何乐如之？再十年后，当寻我于六合以外，太微山顶也。”言已，道者又去。
奚遂策杖出洞，再至人间。遇向日同侪，争讶问颈上何来此一围红线。奚扪之，亦无迹。此后不事肖像，能以奇术医病者。刀斧创伤，血肉狼藉，奚摸颈上垢，如玉红膏，敷之，血立止，而痛立定，肤立生。病家授以金，却之，惟仍好饮啖。一日，饮酒家，酒保答应稍迟，奚怒，自捋头落置案上，座客惊窜四散。酒保谢，自仍举置颈上如故。由是时以之恐怖人，酒家恶之。适醉后，又捋落，甫置案上，自仍倾杯酒灌腔中。酒保蓦地夺头，弃屋后溷中。奚摸头不得，两手怒搏，掷杯拍案，意甚惶迫，腔血将涌流。突有道者自云中堕，手捧一美男子头，与奚按合，呼曰：“奚生奚生，尔头已污，不能再合。顷于富贵家寻得一颗，持来救汝。汝嗣后宜韬晦，勿再炫露！”言已，詈酒保曰：“狗彘奴！何遽杀我弟子，尔试回首看身后！”酒保蓦回首，即强项不能回止矣。再转身视，道者与奚已杳。 至嘉靖某甲子，奚犹往来于晋，歌啸自如。忽中途遇一俊仆，乘怒马来，见之，遽跃马伏道左，悲曰：“公子乃在此耶？”奚闻之，径跳入水。炊许，乘龙入霄汉，不知所之。
懊侬氏曰：佛以眼耳鼻舌身意，为六贼。其贼也，即其性也。忍制之，则曰性；纵恣之，则曰贼。然天有阳即有阴，地有人即有鬼，人有形即有性。使尽如佛氏所云“灭性归寂”，则此形又何所寄乎？娲皇当时抟土为人时，又何必定与以眼耳鼻舌身意乎？彼世之不能辨性者，则有刑天氏之一教，当北面称弟子以事之可耳！昔有竖子，好集医方，偶之市，见决囚，囚患大气泡，侩子举刀一挥，头落地，而泡顿缩小。渠见之，即茫茫然归，举笔大书曰：“凡患大气泡者，将头割下即愈。”见者莫不捧腹。