话说天狼凶宿，即燕王也，嫦娥在天上与他结了大仇，转生到下界，两家便为敌国。这里面就包着两次劫数，自始至终，一主一宾，是这部书的大纲目。前回月君回至山左，燕王靖难师已下江南，就该接着起义勤王。但燕王怎样夺了建文天下，乃最要紧的关节，必须叙出个原委来，然后两家的事业，万绪千头，方成经纬，合为一局。请看次第叙出。
当日洪武太祖第四个庶子，锡名曰棣，有智略而且骁勇，以征朔漠有功，封王于燕，治北平府，即金元之故都，士马精强，早蓄不轨之志。因东宫是嫡长子，无可如何，然心常怏怏，不屑于藩封也。适有江湖行脚僧道衍者，俗姓姚，名广孝，曾遇新罗国异僧授之望气占星、行兵布阵之术。在金陵时窥见燕王有异相，乃游于北平，交结宦者狗儿，为之先容，由此得谒燕王。道衍长跪进言曰：“臣之来也，要制一顶白帽子与王戴，不知殿下许否？”燕王想“王”上加“白”，是个“皇”字，大异其言，遂留人府中，问道衍：“你说这个白帽子，是怎样的制法？”道衍对曰：“那白帽子，臣自有个制度，但不是一人制造得来，还要几个文武将相相助成功。”燕王悟其意，就暗暗招纳异人，召募勇士，以伺机会。
王之爱妃徐氏，为开国魏公讳达之女、辉祖之嫡妹，闻之谏曰：“高皇帝为根本之计，久立储君，群臣豫附，四海倾心，纵使良、平复生，亦无所用其权谋。前者胡惟庸自取灭族，其兆已见。大王贵为帝子，富有千乘，传之子孙，尽勾荣显，幸勿听此狂僧之语。”燕王已稍稍冷了念头。道衍又进言曰：“汉高处于草莽，吕公识为帝王之相，天所兴者，谁能废之？今市上有一相士，姓袁名珙，号柳庄，其风鉴与吕公相似，愿殿下请来一决。”
燕王初不之信。过了数日，悄然同了几个卫士，装束着一样衣冠，到袁珙对寓肆中饮酒。珙望见，即趋拜王前曰：“殿下何自轻至此？”王佯不省曰：“我们皆卫士，慎勿胡言！”珙微笑不答。翌日，道衍引之晋谒，珙曰：“昨日之卫士，他日之太平天子也。”王问：“当在何时？”珙曰：“即看须长过腹。”
燕王笑口：“年将四旬，须鬓岂能复长？这是不经之言。”衍又进曰“如珙一人之言不足信，臣闻军卫中有一卜者，叫做金忠，人多称为『活管辂』，令他一卜，看是如何？”燕王密召金忠至府，卜得卦兆曰：“二文皆亡，王乃为皇。”王问：“怎样解说？”忠曰：“此天机也，至期自应。若要明白这缘故，请大王随手写一字来。”燕王以指在茶杯内蘸了水，写个“马”宇，水点淋淋漓漓，共有六滴。忠曰：“此六马渡江之象，当应在大水之年，决无可疑。”燕王忻然得意，就拜道衍为军师，珙与忠同参谋议。又常使心腹数人潜住京师，剔探事情。一日，有密报到来。燕王拆视，是皇太子已薨，礼部议谥曰“懿文”。燕王拊掌大笑，谓道衍曰：“前者卦兆是二文皆亡，朕当为皇，今一文已亡。此一文当是侄子允火文，朕今使刺客刺之，何如？”道衍曰：“为时尚早哩，大王得天下，也要学高皇百战，岂一刺可成大业乎？”燕王曰：“若然，别有一策：父皇平素爱的是朕，若得左右吹嘘，召入京中，立为元储，不强似动干戈么？”道衍曰：“这个且去图之。”遂遣长史葛诚、周铎与心腹校士数人，赍金珠入京。嘱托徐魏公辉祖及九卿菇王常、蹇义等，商议此事。
时太祖正以燕王智略类己，意欲立之，群臣有谏阻者，有耸谀者，纷纷未决。葛诚即将燕王谋为太子之事，据实以奏。
洪武问之魏公辉祖。曰：“固有之，不可立也。”太祖乃立元孙允火文为皇太孙。储位既定，周铎即遣人将魏国公及葛长史讦奏朝廷之语，具报燕王，然后约了葛诚回去复命。燕王阳为不知，待之如旧。
迨太祖宾天，皇太孙嗣登大位，改元建文。燕王大喜曰：“何卦兆之神也！原来有此两个文字。”即带刺客力土，南下奔丧。将至淮安，接得太祖遗诏，不许诸王临丧会葬，只得含愠还国。遂与道衍谋欲兴兵。衍曰：“此必败矣。以我数千之众，怎敌他天下之全力？臣有一计在此，可分遣能言之士，到诸王处说之。”王曰：“说之旨若何？”衍曰：“秦王、晋王、蜀王，秉性纯良，兼好文雅。是说不动的。若齐王、周王、岷王、湘王等，贪财好色，又与太孙不洽，可速遣使去。大意说太祖遗诏，出自奸臣假的，庶民之家，尚须奔丧，岂有贵为帝子，不许一哭其父者乎？我弟兄将来必尽遭鱼肉，须当协力同心，思所以免难之策。如此。则纵横之势成而我得从容其间，朝廷即欲加兵，决不能先及于我。然后相机而行，事方可图也。”燕王曰：“善！”差人分说各王去讫。又谓道衍曰：“朕欲以入贺为名，亲至京师，窥视朝中光景，可使得么？”衍曰：“这个使得。”于是燕王奏请入觐，不候旨下，即兼程而进。帝令谷王槵出郭迎之，燕王送之以燕赵美女能歌曲的十二名，谷王大悦。及至阙，燕王僭行御道，昂然登陛，大违仪制。御史曾凤韶劾其不敬，帝诏至亲勿问。户部侍郎卓敬密奏：“燕王智虑绝人，酷似先帝，北平士马强悍，金元所兴，宜乘此时，徙封南昌，以绝祸本。”帝曰：“朕以至诚待之，自无二心。”乃大飨数日，遣之还国。
道衍等皆远接，问曰：“大王观其君臣若何？”燕王曰：“文臣迂阔，武臣粗疏，皆易取也。”从此制造军器，屯积粮草，先后募得丘福、谭渊、丁胜、庞来兴勇士四名，与旧卫士张玉、朱能，命为六龙将军，日夕操演兵马。反迹已着，朝廷尚属未知。
那时有燕山百户倪谅密本奏闻，又有按察司佥事汤宗亦奏燕藩有异志。帝随命工部侍郎张昺为北平布政司，谢贵为都指挥使。又令都督宋忠帅兵三万，屯于开平，协谋备燕。会诸王皆惑于燕使之言，互相煽动，尽欲倡乱，各地方城守官员，日有密封上闻。帝谋诸兵部尚书齐泰、太常卿黄子澄。泰请先削燕藩。子澄请先削诸藩，剪其羽翼，则燕藩势孤，可坐而致也。帝从澄议，发使执周王木肃、岷王木便、齐王FE、代王桂，皆废为庶人。湘王柏自焚而死。燕王闻之大骇，因诈称失心疯病，狂走于市，夺人酒食，或哭或笑，胡言乱语，甚至偃卧粪壤中，弥日不苏。张昺、谢贵佯为问疾以探之，正值酷暑，燕王围炉摇颤曰：“寒甚！寒甚！”昺与贵皆信为真。葛诚写“无恙”二字于掌心，暗以示之。昺等遂趋出，星夜差人赴阙，具奏“燕王疯病是假，造反是真，阴谋秘计，人所莫测，恐猝发难制，亟宜削之”。帝命齐泰发府遣使，提问燕府官属，并密敕北平都指挥张信，令约长史葛诚、指挥卢振为内应，乘间擒取燕王解京。
张信忧疑不能决，其母曰：“汝父曾言燕王当为天子，汝何不做个燕之功臣呢？”信大悟，坐了一乘四围掩蔽的女人軿车，径造燕府通名。燕王心以为异，令人内宫。信拜于牀前曰：“殿下真病耶？朝廷有密敕在此，臣特来献上。”王取敕视之，深感张信，遽下拜曰：“生我一家者子也。”即召道衍同议。适暴风雨吹檐瓦坠地，衍即贺曰：“飞龙在天，从以风雨。”王曰：“瓦堕而碎，又当何说？”衍曰：“此瓦碎而无用，是天使盖造黄屋之兆。”王心甚犹豫，潜留信于府中，独坐凝思，不觉霍然睡着。适徐妃来到王所，见微风吹来，王髯欲动，顿思相士有须髯过腹之语，乃戏剪青丝一绺，将王髯逐茎接长，意在开悟燕王，说须长过腹是假的。谁知燕王豁然而醒，舒手一捋，其须竟是天然生就，直过于腹。徐妃细细看时，全无一丝补接之痕。大诧曰：“异哉！王固为天子无疑矣。”燕王曰：“卿何以知之？”徐妃即将接存余发以示燕王，具道所以。王曰：“袁珙之言，岂期如此之应耶！”遂召道衍，将须与看，衍曰：“发可为须，王可为帝，天下事要在人为耳。”
忽报谢贵、张昺已督兵士围府，奉敕提问官属。衍鼓掌而言曰：“妙极，妙极！可速按名拿下，召进面交，即斩二人头以祭旗纛。”王从其汁，立收官属械于殿前，一面伏刀斧手三百于帷壁之中，遣人给张昺、谢贵进府交割。二人误信，与使同入，见燕王坐在殿上，手自劈瓜。昺与贵方向前起居，燕王遽将瓜片劈面掷去，刀斧手大呼奔出，将张昺、谢贵剁做肉泥，并拿葛诚、卢振二人，亦皆骈斩。时宫门外有指挥彭二闻变，亟率部下数人，砍人端礼门。燕将庞来兴、丁胜舞刀截住彭二，彭二冲开两将，径向殿上奔来。卫士乱箭齐发，彭二身无铠甲，大创而死。道衍即发大将张玉、朱能等，帅兵乘夜攻夺九门，布政司参议郭资、按察司副使墨麟、指挥同知李氵睿、陈恭等皆降，时建文元年秋七月也。燕王登坛誓师，称为洪武三十二年，以诛齐泰、黄子澄为名，名曰“靖难师”。先出兵略定北平附近地方，通州指挥房胜、蓟州指挥毛遂、遵化卫指挥蒋玉、密云卫指挥郑亨，皆望风而降，兵势大震。
惟都督余瑱守居庸关不服。道衍曰：“居庸为北平之项背，余瑱袭我之后，岂能南下？大王宜先取之。”王命内官狗儿赐姓名曰朱彦回为大将，徐安、锺祥为副，进攻居庸。余瑱开关，列阵迎战，，燕将狗儿出马，怎生打扮，但见：面孔歪斜，脸上有围棋般大的黑麻几点：眼眶暴突，睛边有苎线样粗的红筋数缕。身长八尺，穿的是镔铁打就柳叶重铠；腰大十围，使的是熟铜炼成瓜棱双棒。向日呼名是狗，今朝赐号称猪。余瑱见是个内监，大喝道：“不与你这没鸡巴的猪狗讲话快唤燕王出来！”狗儿大怒，舞瓜直取余瑱。瑱挺枪敌住，交手才数合，被狗儿一瓜打中马腿，那马负疼向后倒坐，把余瑱掀下尘埃，幸亏都挥使马宣舍命救回。燕兵乘势冲杀。大败而走，连夜奔至怀来。正值都督宋忠统兵二万来袭燕王，随与瑱合兵，商议进击。
狗儿探知，飞报燕王。诸将皆曰：“彼众我寡，难与争锋，且固守以待其来。”燕王曰：“公等不知，彼二将甫合，士心不一。我逆而击之，必然猝惊，惊则易溃。”遂率马步精锐八千，卷甲倍道而进。将近怀来，两兵早已相见。宋忠、余瑱不料燕兵如此神速，仓皇列成阵势。好个王师内先锋官居都挥使孙泰，舞刀直临阵前，大骂：“造反燕贼何在？”朱能在门旗影里，暗发一箭，正中左耳之根，流血被肩。泰咬碎钢牙，拔去箭杆，杀入燕阵，找取朱能，所向披靡。不防丘福从侧肋飞出，奋矛直刺，泰掣身不及，贯胁而死。左翼骁将副挥使彭聚忿怒，跃马挺枪，大骂：“狗头鼠脑的逆贼，只办得暗算，敢来比试武艺么？”燕阵上徐安、锺祥二将齐出，双战彭聚，不三合，朱能又发一箭，中聚右臂。徐安乘势挥刀，斩于马下。燕王扬鞭大呼曰：“他阵上只有此两员骁将，今已斩杀，余下皆没用的了！”将士齐和一声，统兵卷杀过去。王师不战而走，宋忠、余瑱、马宣皆被生擒，骂贼不屈，同时受戮。
燕王遂拔怀来，其开平、上谷、云中诸处，莫不率服。便欲进取大宁。连接飞报，大宁卫都指挥卜万率同部将陈亨、刘贞，引骑卒一万二千，由松亭关进攻遵化甚急。燕王心恐，商于道衍曰：“不取大宁，则我有后顾之虞。今卜万牵制我师，进退不能，将如之何？”道衍对曰：“向闻卜万恃才而骄，其将佐皆外顺心逆，可用反问。请进兵以邀之。”燕王遂帅诸将星夜趋至沙河，距卜万寨止二十余里。三更时候，伏路卒拿获一奸细，解至营前。道衍亟附王耳授计曰：“只须如此，万头可致麾下。”燕王升帐，令释其缚，问：“是卜将军差来的么？”
应道：“不是，是陈指挥差来纳款的。”燕王佯作怒状，喝令斩之。道衍曰：“且祝卜万是员名将，其降恐未必真，或者陈指挥倒是真心。”便问：“汝须直说上来。”对曰：“陈将军素为卜将军所欺压，近日又与刘将军不协。前日起兵，原是卜、刘两人的主意，陈将军是勉强相从的，所以恭候大王驾到，就遣小的来通意。一者愿随鞭镫，二者可泄仇愤，实系真心，求大王与军师裁之。”道衍笑向燕王曰：“何如？我原料卜万那厮是不可信的。”燕王曰：“虽然，陈指挥空言纳款，亦无凭信。若能依我行计，方是真的。”遂令以酒肉管待，并赏白金二锭，付与密札一封，嘱之曰：“此是送刘将军的。”又付一封曰：“这是书的草稿，送与陈将军看的，看过立即烧却。功成之日，陈将军裂土封侯，尔亦有宫爵的。”来人拜谢，如飞回去，备述情由。陈亨又看了书稿，心中暗喜，乘着天尚未明，别遣一心腹不识字的小卒，教导了他的说话，将书竟送至刘贞寨前。随为巡逻所获，送入营内。刘贞看封函上写着：“大将军卜侯密启”七个细字，贞遂问：“此书从那里来的？”巡卒禀道：“适有一健卒，潜问卜将军大寨，听去是燕山声口，说有书札投上，便放在我手内，从黑影里走了。”刘贞拆来看时，内有燕王玉玺，是约卜万同心举事，如陈亨、刘贞不从，可先斩其首以徇于众等语。刘贞大怒曰：“怪道他肯到这边来寻着人厮杀，原来是要降燕贼。噫，朝廷何负于你！”即造陈亨营中，以书示之。亨假意大惊曰：“他与将军素睦，何得忍心至此？”贞曰：“主尚可背，何况同寮？”亨曰：“若然，我二人不杀他，他必杀我二人。”当下商定计策，共诣营门，请大将军阅兵。卜万不知是计，欣然出营，遂为陈亨手刃。刘贞即以燕王书示其部曲，一时解散。陈亨自率其众降燕。刘贞方悟堕其奸计之中，弃其兵旅，独自遁去。燕王大喜，抚道衍之顶曰：“真和尚家毒计！”遂下将令进取大宁。道衍亟止之曰：“无卜万，即无大宁。我劳师远出，倘南兵到来，北平根本可虑也。不若左定永平，西取保定，先成犄角之势，进则可图，退亦可守，此为上策。”燕王曰：“善！”乃东击永平，守将陈旭、赵彝、郭亮，不战而降。就旋师去攻保定，三旬不能拔。暂且按下。
却说建文皇帝，见边报如雪片一般，日逐告警，不觉大骇。
召诸公卿大臣，问：“汝文武中，有谁能退燕兵者？”佥都御史练子宁奏曰：“臣保一人可用。”帝问：“是谁？”对曰：“四川岳池教谕程济，自陛下践位之日，即秦燕藩必反，当时未信，囚之于狱。今其言已验，是有先见之明，何患不能破燕也。”
太常卿黄子澄奏曰：“臣保一大将，可以破燕。长兴侯耿炳文，素有威名，且系国戚，将帅中无逾此者。”帝遂命炳文为大将军，驸马都尉李坚、都督宁忠为副，擢程济为检讨，任平燕军师。子澄又请命安陆侯吴杰、江阴侯吴高、都指挥潘忠、杨松、顾成、徐凯等，帅师并进，直捣北平。帝皆从之。诸将士临行，帝诫之曰：“昔萧绎举兵入台城，尚云一门之内，自相屠戮，不祥莫大。今尔将士进讨燕王，务体此意，慎勿于阵上加刃，使朕有杀叔父名。”
炳文等拜遵帝命，调兵三十万，从临清而入真定，自当燕军正面，令徐凯驻于河间，潘忠屯于鄚州，杨松据于雄县，四路控制，以分其势。军师程济谓大将军曰：“燕卒虽少而悍，王师虽多而怯。且以各处调集，老弱居半，将令未明，士心未协。将军宜驻守数月，简选精锐，训练一番，令知顺逆大义，则将士同心，勇气百倍，燕兵不战而屈矣。”炳文曰：“何懦也！朝廷命小将北讨，不曾命小将守城。且以数十倍之众，示之以不战，大辱国体。”诸将皆曰：“大将军之言是。”济又曰：“不得已而必欲战，宜会集各路人马，径由河间直捣北平，则保定之围自解，而北平之根本摇矣。”炳文曰：“不然，我数道倍进，则敌所备者多；兵法云：备前则后寡，备左则右寡。无所不备，则无所不寡。燕逆营中纵有管、葛，亦无法可肆应。先生何其执耶！”济又曰：“师驻数处，燕兵且攻其一，一处失利，则各处土心皆恐，孙子所谓『攻瑕则坚者瑕』，此之谓也。”炳文不听，下令诸将明旦向保定进发。
是时燕王已差人探知消息，密谕张玉等曰：“彼恃明日进兵，今夕中秋，必然饮酒享士，我且乘其不备，先破一处以震军威，以裂敌胆，可以不战而屈彼之兵也。”乃令军土马摘铃，人衔枚，乘着月色，飞驰到雄县，听谯楼并无鼓声，亦无一卒守陴，遂缘城而上。主将杨公与麾下皆沉醉酣寝，忽闻喊杀连天，疾忙起来，人不及甲，马不及鞍，徒手搏击。杨松被擒，王师尽覆。燕王曰：“一箭须贯双雕，我料鄚州路近，潘忠必来救援。”命大将谭渊领百骑伏月样桥边，又命张玉率轻骑迎之。忠等果至，才与张玉接战，谭渊等伏兵齐发，腹背夹击。
潘忠亦被生擒，兵士半死于锋刃，半降于燕。
燕王乘胜鼓噪而行，径趋真定，遇王师于定州。遥见认旗上是先锋张保。两家安营已毕，当夜伏路兵来报张将军要见大王。燕王开营请入曰：“将军劳苦。”保再拜对曰：“小将之兄张信，已得追随大王，如无嫌猜，心愿执鞭，是以夤夜潜来，惟钧命是听。”王大喜，问：“炳文兵法如何？”曰：“无能为也。号称三十万，先至者十余万，皆未娴军旅，无异乌合，以大王之雄风，只须一战可破。”燕王曰：“明日交锋，如此如此，公宜佯为受执，我自有妙策。”保领诺而去。
明辰，燕阵上朱能出马，与张保交战。不数合，能诈败而走，保骤马赶去。看看至近，朱能回马，大喝一声，举手中枪一逼，保即翻身落马，被燕军活捉去了。解到营中，保假意不屈，大叱燕王。王曰：“俟拿了耿炳文，一齐斩首。”令囚后营。
到二更，营中皆睡，王亲来释缚，握张保之手曰：“事若可成，富贵与君共之。”保曰：“天命有在，何患不成！小将愿为内应。”燕王心喜，授之密计，悄然令其回营。
走到天明，迎着耿都督大队军马将次定州。炳文见张保飞马而来，厉声叱问：“汝何能归？”保曰：“幸守兵鼾睡，我挣断绳索，就窃了他马匹，逃回来的。”炳文曰：“虽然，汝为先锋被擒，何面目见我？”押回真定，等候发落。即催军前进，早见燕师大营。炳文乃列成阵势，亲自出马，呼燕王打话。燕王曰：“谁耐烦！”令三子高煦：“汝为我擒之。”炳文见一小将飞马过来，怎生结束？但见：面如傅粉，唇若涂朱，眸应点漆，耳可垂珠。头戴紫金冠，内裹着一窝玄发，身穿绣花袍，外罩着千叶银铠。手中枪神出鬼没，关西孟起也难当；坐下马蹈海奔山，西楚乌骓略可赛。
须知道今日战场上，号为斩将搴旗的王子；又谁料他日铜缸下，变作炼火成灰的庶人。
炳文认得是高煦，心上便有怯意，奋力交战，只觉臂软筋酥。燕阵上见炳文将败，大将张玉、朱能、谭渊等，统领精锐，掩杀过去。燕王又率丘福、狗儿、丁胜等，绕出背后夹攻，横贯王师阵中。将士迎敌者纷纷落马，炳文大败亏输，士卒皆乱窜逃命。燕王督驱众将奋追至滹沱河，王师尚有两营未动，倒被败兵冲散，自相践踏，死者无算。副将李坚、宁忠、顾成等，皆被擒去。炳文亟欲奔入真定，见张保在城上，已竖起燕师旗号，大呼：“耿都督请进来发落！”炳文进退无路，心胆俱裂，幸军师程济协同吴杰赴救，燕兵方退。炳文不能驻扎，收拾败残人马，连夜奔向临清而去。保定亦降于燕。正是将军覆垒，空怀爱君效力之心，竟有竖子兴师，旋萌卖国求荣之念。且俟下回分解。