登州府蓬莱阁，规模宏丽，为天下第一名胜。正中一阁，直碍云霄，曰蓬莱。左与右复有二阁，体势稍亚，上通复道，参差联络，屹立沆瀣之中，宛如三岛。洋洋渤解，阴晴变幻，诚然大观，乃尘界之五城楼也。大罗诸仙子要与月君称贺，鲍师克定日期，在蓬莱相候。所以预为安设齐整，到先请受贺的主人来登临鉴赏。
当下月君见正阁左、右两壁厢都安着水晶玻璃镜，光明泠彻，与武后镜殿无异。前列着殊花奇草，又与陈后主移春槛彷佛；后面设有十二迭步障，空蒙宵霭，似有若无。月君道：“六朝宋主设一屏风于殿上，表里洞然。呼百官示之，皆对曰无，但以手摸之，略有微碍，较之此屏，恐亦不相上下。”曼师道：“此乃鲛人口吐之丝，龙女所织，掬之不盈一握，真乃希世之宝。”月君道：“妙是妙极了，尚少一部希奇的音乐来配他。”
曼师道：“有，有！若要音乐，还有个屏风。”鲍师道：“老比丘尼来献宝了！我知道剎魔主有架天乐屏风，原是唐朝杨国忠的。”月君接着问道：“可就是水晶屏风上雕刻的三十六个美女，灯前月下，一个个会走下来歌舞奏乐的么？”鲍师道：“是也。
杨国忠这蠢东西，疑是妖怪，锁闭在空楼上，不敢用他。迨后为安禄山所取，美人一个也不肯下来，要把火烧灭他，忽然不见，却是剎魔主摄去。这只当做劫夺来的，没要紧替令甥女装体面哩！”曼师拍着手大笑道：“鲍老的学问，原只如此！那座天乐屏风，本是舍甥女宫内的。只因太真出世，特赐与他，助倾国之用。不期明皇竟痴想着屏上的美人，太真恐怕夺宠，所以赐与国忠。那国忠、禄山，岂能享受这天乐？舍甥女仍取回去，是物归故主。你这假斯文，休得谈今说古，惹人笑话！”
鲍师也笑道：“我说来试试你，不知几时打听在心里了。”月君道：“此屏我未之见，借将来到也新鲜。”曼师冷笑道：“新鲜不新鲜，司空见惯，值不得半文钱！难道剎魔主来，也教他只看自己的屏风不成？”鲍师道：“你们的眼睛，是易耍的。可晓得梨园子弟把唐玄宗与庄宗国家多倾覆了？而今绝色者出在苏州，每班内挑选几句，摄其魂魄来做戏，如叶法善摄李北海魂魄写碑文一般，比日常倒好。只此就可耍得他眉花眼笑！”
月君道：“好，人间幻事，无逾于此。独是缺少美酝佳肴。”鲍师道：“也有个法儿，只勉强些。把那上好的素菜，其性滋润者，蒸熟捣烂，干燥者，炙炒磨粉，加以酥油、酒酿、白蜜、苏合、沉香之类，搜和调匀，做成熊掌、驼峰、象鼻、猩唇，各顶珍馐样式。再雕双合印板几副，印出小鹿，小牛、小羊与香獐、竹鼬及鸡鹅、鲥鲈、虾蟹、巢王吉、雉雀、蚩毛莺的形象，每盘一品，悉系囫囵的。又将榛松、榄仁、蜜望、荔枝、核桃、波罗蜜、苹婆果、落花参等物，亦照此法，制为鸟兽之状，再于彻后用之，省得滋味雷同。其果品都用新鲜的，如闽、粤、洞庭诸处及燕地豆大之茄、蚕大之瓜，晋中枣大之朱柿，西江米大之菱角，东吴指大之燕笋，玉井船大之雪藕，度索山盘大之碧桃，皆顷刻可以咒成。酒必须剎魔主的扶桑花酿，只此难些。”曼尼道：“又来激我！我却取不动他的。”月君道：“是便是。假的一半，借的又一半，这像个什么样？”
曼师道：“这是绝好的样！你看五伯假仁借义，列国诸侯谁不怕他？韩信假立为齐王，竟做了真的。刘先主借取荆州，竟成了帝业，如今世界，还有父是假的，儿子是假的，连娇妻美妾也可以借用得的哩！”月君、鲍师几乎笑倒。于是曼师便去借了天乐屏风并扶桑花酿，及各种珍羞果品，皆整顿停当。
三月十一日彩霞时候，月君与曼、鲍二师，凴栏凝望。早见海天外，虚霭氤氲，非烟缥缈，鸾鸣鹤唳，群真冉冉飞来。
共是那几位：
素女九华宫主玄女之妹。
骊山老姥地仙之祖。
樊夫人仙卿刘纲之妻。
云英樊夫人之妹，裴夫人之妹，裴般之妻。
董双成西池仙女。
魏元君名华存。仙卿刘幼彦之夫人。
杜兰香曾降于张硕家。
萼绿华曾降于羊权家。二仙子皆瑶池侍书。
麻姑蕊珠宫仙子，曾降蔡经家。
瑶姬帝女也，谷云巫峰神女。
秋蟾广寒侍女。
龙女南海大士女弟子。
弄玉箫史之，居琼楼。
黄姑天孙侍儿。
吴彩鸾文箫之妇，同居瑶岛。
天台女刘晨所遇，居桃花洞。
金精女张氏女，名丽英，金精星。
长沙王吴芮欲聘之，乘紫云而去。
月君等迎接众仙子入前阁。云英周回一看，笑道：“都是水府的好东西！”又从复道进至中层正阁，一一分宾主稽首行礼毕。内中唯骊山姥、天台女系是初会，各致倾慕之诚。其余仙子，是在上界常到广寒宫的，皆算故交，彼此各叙一番契阔。曼师道：“且请坐了再叙，何如”于是群真互逊，骊山姥坐了东首第一位，次元君；西首第一位素女，次瑶姬；余皆以升仙先后为次序。月君坐主席，曼师南向，鲍师北向坐定。
众仙子各命侍女献上礼物，为月君称贺。骊山姥献的是个针儿。曼师道：“这是仙姥补道衣的了。”老姥云：“就是神杵磨成的，曼师休轻看了！”便念出四句偈云：飞腾万里，无影无形。贯人心孔，顷刻亡魂。三军六师，此针可平。
月君稽首而受。次素女，献的凤毳。囊内缄着禁炮符，题有赤文龙篆，云：“后二十年临难启看。”乃是玄女娘娘赐的。
月君东向跪捧拜受。又龙女献的柳枝一小枝，是大士净瓶中摘下的。龙女传大士法旨云：“后五年岁大荒旱，以柳枝蘸水，望空洒去，即降甘霖，可救数百万生灵也。”月君向南口称大士圣号，九叩而受。又董双成献的系蟠桃核雕成小舟，篙师、舵工，皆灵动如生。并传西王法旨云：舟如半块，容人三千。放之溟海，直上青天。月君向西拜受讫。外樊夫人献的是八宝如意。华存献的是紫电裙。云英献的是玄霜。曼师道：“成了个江湖上的医生，将丹丸做人情了！”看萼绿华献的玉条脱一对，曼尼笑道：“闻得送与羊权了，怎的又带着？”绿华道：“可知是取回来的？”
杜兰香献金凤钗一枝，说是凤化成的，簪则为钗，骖则为凤。曼尼接口道：“足见至宝。擘开来送与张硕，如今又合为一了。”
兰香应道：“要分半枝来送曼师，只可惜尊头用不的。”再看弄玉献的是凤箫一枝。曼尼道：“箫都送却，从此箫郎是路人矣！”时麻姑正献神鞭，弄玉笑道：“这句话该把神鞭照着光头儿打一下！”曼尼道：“我闻得蔡经当日曾受过二十鞭，难道我就一鞭也禁不起？”众仙子皆笑。又看了金精所献金母，云系金炁结成，不论铜、铁、铅、锡，一点皆化黄金。曼尼曰：“你这个算不得礼物，却是贿赂公行了。”月君谢道：“我也是个贪官，到喜的干折。”众仙又大笑。只见巫山神女舒开玉掌，献出一片东西，名曰：“云魄”，垂之如幕，张之如幄，乘之则是五朵彩云，卷之则无异丝缕。月君即命挂于阁前。又秋蟾献素鸾鸟一对，大如蝴蝶，善能掌上舞，并述许飞琼意云：“所献的就是月君娘娘之家禽，无非要娘娘思怀故宫之意。”月君各谢受毕。外彩鸾仙子献手书《道德经》一卷，说：“在锺陵时，临过五千卷，悉售于人间，唯此卷最为得意，收藏千有余载。这是算不得礼的，谨请法眼指教一二。”月君赞赏曰：“骨劲神逸，卫夫人所不若也！”又天台女献五色灵芝一朵，曰：“此芝已产千年，近来光彩奇异，想是应该显耀时候，所以彩献太阴主。只恐曼师要笑话哩！”月君忙稽首道：“五老四皓，亦未见此神芝，余何幸而得焉？”曼尼却瞅着黄姑说道：“休赞！休赞！我是个穷和尚，即没有彩鸾子写的半张纸，又没有天台女彩的一茎草，只索学天孙娘娘，差个侍女来口贺口贺罢了！”
黄姑道：“曼师也忒性急。”随将手望空一招，天上飞下个淡黄色的雀来，背上负着件东西。月君等看时，是个素锦袱。黄姑打开，取出一领朝衣，乃是天孙织的，名曰开辟一炁天衣。
有词为证：
此丝不是冰蚕丝，不是鲛人丝，乃是一炁之缕，似丝非丝，此色不是丹青色，不是点染色，乃是五彩之精，非色似色。闪动处日月争辉，飘举时烟霞失态。戥称只好重三铢，手握只堪盈半掬。来朝上帝，星官仙吏尽躬身；着向人间，凶煞魔神皆丧魄。六六三万六千道光华，正看侧看，虽然天眼不分明；八八六千四百样花纹，有相无相，即有如来难说法。
黄姑、曼尼就与月君穿上，群仙莫不称羡。月君道：“唐姮承天孙娘娘恩逾海岳，历劫难报，又蒙赐此开辟天衣，如何消受？妾闻天孙娘娘宫殿在天之中央。”乃望空叩谢。黄姑述天孙娘娘法旨云：“月君日后服此天衣，升阙朝帝，当再相会。今数期尚远，千万珍重。”月君不觉双泪交流，俯伏不起。
这却为何？只因触动了当日受天狼星一番挫折，沦谪尘埃，怨仇未报。虽然洞悉前生，却也不知未来定数，今闻数期尚远一语，也不知将来得升天阙与否，所以感伤起来。正见月君道心日笃之处。云英在旁微笑道：“我们做仙人享的是清凉淡泊滋味，若论起繁华威福，还是下界。只今谁可学得月君？
何必悲伤呢？”曼尼道：“若照云英妹子这样羡慕，你就来代了月君，却不是好？”云英笑道：“只怕不准。”曼师道：“准代！准代！但只是不要同裴郎一齐来代！”众仙子大笑，月君亦为破涕。鲍师道：“如今且把礼物收拾过了，大家饮杯酒，看回戏罢。”月君脱下天衣，付与素英，一齐收入后层阁内，拱请众仙子入席，又命素英、寒簧相陪仙媵宴于右阁。月君令女弟子，每席一名，捧壶斟酒。素女呷了一杯问道：“此酒何来？比上界的琼浆玉液，又是一样滋味。难道人间有此酒么？”曼师道：“是老尼所造。”云英道：“只这酒就强似天上。”众仙子道：“这却不错。”少顷，捧上肴馔。众仙子见是囫囵的小鹿、小羊，大以为怪。杜兰香道：“莫非月姊用荤么？”曼师道：“你们这班仙子，只好充数。却不是唐僧见了人参果，说是小孩儿的。且请吃了批评不迟。”骊山姥注目一看，把箸儿在熊掌中间一分，大笑道：“月君耍戏法儿哩！”
月君道：“还有个真戏法，再耍耍。”遂命女弟子移下鲛丝步障，摆开天乐屏风。时正黄昏，阁中四十九颗明珠，周围悬挂，照耀与白日天异。只见屏上走下十二个美人来，皆是汉宫妆束，歌的歌，弹的弹，吹的吹。其声靡靡，其韵扬扬。正不知为何曲。歌毕，一齐上屏。却又走下十二个来，举袂扬裙，分行齐舞，或如垂手，或若招腰，或有类乎霓裳。左右上下，或正或侧，或疾或徐，其态摇摇，其势翻翻，亦莫辨其为何舞。
舞毕，也上屏去了。却又走下十二个来奏乐，乐器是笙、箫、筝、笛、琴、瑟、琵琶、云锣，响板，其始悠扬，其阕萧飒，不似钧天，不是雪璈，亦非天魔之乐。众仙子皆呆脸相看。樊夫人道：“我虽不能知此，大概是淫声，不知月君亦奚以为？”曼师道：“仙子不怕淫，有何妨碍？”骊山姥道：“大概已领略，撤之可也。”
月君乃命将屏折转。鲍师道：“如此，则寂寞了！何以侑觞？”骊山姥见众仙子闻了此乐，若有所思，遂道：“文人饮会，尚且分韵联诗，何况神仙？我不合坐了首席，要出一诗令。”月君道：“这是仙家本等，即请发令。”骊山姥道：“令是我出，诗不拘是谁先做，要说的生平私有之事。”月君道：“仙真焉得有私？”骊山姥道：“亦有之，但与凡世界女之私有别。”曼尼道：“我乃释门，从不学这些方丈和尚，不参禅，不诵经，只做两首诗儿，到处去结纳官府，我与龙女不在其内。”骊山姥道：“这个遵命。但求曼师做个监察诗酒的御史，行些春秋诛心笔法便了。”曼尼道：“那是老尼最能不过的。”于是骊山姥举手云：“吟诗不论次序，先成者先乐。”众仙真口中不答，心里想道：“这个没搭煞的老姥，想是风了！那样新戏文不看，却要做什么私情的诗！除非你是老不害羞的，做得出来！”
月君心上了了，一面吩咐侍女们换新鲜酒肴，以助诗举，遂起立道：“不妨，我是已堕尘凡的，吟个样儿看看。”骊山姥道：“还是月君通达大道。”遂将藕丝绡一幅，援笔写云：
曾上瑶台一黑天，银河洗尽月光圆。
无端谪下莺花界，猜是风流第几仙？”
云英道：“怎么是第几仙？应改为第一。有谁可称第一仙呢？”曼尼道：“还须让裴郎的夫人。”云英道：“酒令无戏言。
令官不检，统该罚一大觥！”骊山姥道：“偏你说个第一，也该罚！”月君道：“总是我诗不好，亦当受罚。”于是各饮一大玉斝。曼师道：“后有犯者罚三爵。那位仙娘再闯辕门？”樊夫人道：“我来。”遂吟云： 十二琼楼清宴还，香风吹动碧烟鬟。
几回笑指瀛波浅，照我芙蓉半醉颜。
曼师道：“却忘了刘郎也，可谓不情。”骊姥道：“诗极蕴藉，准折过罢。”云英遂吟曰：
儿家自会捣玄霜，阿姊无端到鄂阳。
赚取裴郎寻玉杵，迷心一点是仙浆。
曼师道：“这却公道。服煞了云英妹子也！”云英道：“就是裴郎便怎么？我怕谁哩！”杜兰香诗云： 偶访前因震泽旁，凤钗劈破醉瑶觞。
人间不省仙家事，只说仙娘也嫁郎。
曼师道：“岂不觉勉强些儿？”萼绿华诗曰：
神仙从不怕尘污，条脱君看臂有无。
饶尔曹唐诗一笑，萼华依旧在玄都。
曼师道：“两手条脱俱无了，还亏你装硬汉哩！”麻姑诗曰：
我是千春处子身，仙郎相见不相亲。
谁思指爪堪爬背，一百神鞭了夙因。
金精女诗曰：
不是神仙不是精，凤鞋每自御风行。
请看想杀吴王芮，白骨坟前磷火明。
魏元君诗曰：
绀发琼姿水玉神，容华老后又生春。
漫言伉俪刘郎在，蓬岛何曾有暮云。
董双成诗曰：
儿爱瑶池水至清，翩然窄袜踏波行。
素华流影仙衣动，皓月清波共有情。
骊山姥道：“双妹之诗，有情无情，无情有情，是情非情，非情是情，何其妙也！”曼师笑道：“这是做闺女的故态。”双成举大杯酌与曼师道：“为法自弊，请罚三杯。”曼师饮毕，笑道：“我如今要做缄口御史了！”骊山姥吟曰：针磨铁杵骊山顶，只有长庚曾见影。
聃老不娶我不嫁，阴阳匹立谁能省？云英笑道：“如此白发婆婆，就见些面也不妨，何况影儿？”
曼尼道：“犯上了，该罚十杯！”骊山姥道：“让过他罢。只说是但许州官放火，不许百姓点灯哩！”云英道：“好！好！不像那没头发的心肠忒狠。”曼尼道：“骂得毒！不饮十杯，我将戒刀把贤妹的头发也削个干净！”众仙真皆大笑，共劝云英饮了三满杯。鲍师道：“我也有诗，不知合式不合式。”吟云：仙子无情但有缘，缘来便得见婵娟。
生平喜疗相思树，龙女才郎合一笺。
曼尼道：“诗是不错，只是有了你这个散相思的五氲使，天上人间，都不得干净！”说未毕，众仙皆大哗，道：“总被他一言抹杀，情实不甘。要罚一百杯！”曼师道：“不曾备得许多酒。”月君道：“每位罚一大杯罢。”樊夫人道：“我是要罚他三杯的。”曼师道：“是了，他也曾与妹子做过小撮合山的。”众仙把酒齐送前来，曼师一一受罚，道：“今日以一小光头而落在众仙娘道门之内，自然要输的了！”众仙真道越发可恶，要跪罚三大杯。骊山姥道：“话儿巧些，我来陪他受罚罢。”众仙方才歇手。瑶姬就呈诗云：
朝为行雨暮行云，云雨何曾染电裙。
明月一轮峰十二，漫传宋玉梦中文。
曼师道：“襄王何在？虽然这是昏君的梦儿，饶过了。”
弄玉诗云： 箫史吹箫彩凤回，双双齐跨向蓬莱。
谁知天上神仙侣，浩劫还搴彩袂来。
吴彩鸾诗云：
十二楼台大赤天，儿家姓字注瑶编。
不妨携却文箫子，共向西池拜列仙。
天台女诗云：
年年花发洞门香，尘梦那知仙梦长。
春露欲晞秋蝶老，刘郎已不认仙乡。
秋蟾诗云：
不夜瑶台月似霜，素鸾亦学舞霓裳。
儿家独倚娑罗树，消受天风浩劫香。
黄姑诗云：
人间乞巧信无端，乌鹊何能接羽翰。
我是天孙旧侍女，明河一笑倚栏杆。
月君击节道：“黄姑贤妹之诗，可谓千秋吐气！曹唐、李群玉辈，何物竖子，辄敢冒渎帝女？我若为阎罗天子，当碎割其舌，罚他做个哑狗！”素女道：“尤可恶者，世人以黄姑为牛郎，不知上界之牵牛星，犹之乎人间之有牵牛花，命名若此，乃说是牛郎，银汉是素秋金炁之精，犹之乎山川之有金银气，乃认为江河之河。仙人御风乘雾，弱水三千，莫不飞渡，何藉舟梁？而乃妄设乌鹊为桥。天半刚风，无论是人是物，一吹即化为尘。当二三月暮春，风气上行，飞鸟从风而上，化为游丝，岂乌鹊可以直登青冥耶？此皆梦寐呓语。愚人固不足责，乃文人才士，竟有形之咏歌者。”瑶姬接口道：“文人才士之妻女多喜淫者，即此报也。”曼尼道：“彼且云天上犹然，况人间乎？所以庶民之家，妻女淫者，或杀或出，反要振作一番。至于宦绅人家，则多纵之听之，而恬然不以为怪，虽云报之，反若从其意者。”骊山姥道：“真正快论！且请教素女娘娘之雅制。”素女道：“我到忘了。”乃吟云：
珠宫宝阙郁岧荛，帝女高居绛节朝。
双剑劈开千百劫，英雄无数一时消。
月君赞道：“真是掌劫法主之诗！黄钟一响，我辈瓦缶无声矣！”曼尼道：“不妨。二雅之音，与郑、卫同列。”云英道：“且祝我等遵骊道姥之命，勉强以无情吟作有情，何至比之淫声？真个太欺我道家了！我也要你做一首。若再恃强，我定。。”曼尼道：“我定怎么？”云英道：“我定把你光头做木鱼儿敲！”众仙子道：“这个曼师也难却了。”曼尼道：“小尼头儿，当不起众位娘娘看上了他。待我吟来。”乃援笔挥云：
我是比丘尼，不解风流诗。
触恼众仙姑，吟出须菩提。
骊山姥道：“是了，是了，看大士面，让他罢。”月君道：“十八仙中一个尼，这诗是少不得的。”
鲍师道：“请举箸儿再耍。”杜兰香道：“看这肴馔，又是簇新式样。”董双成道：“味儿清芬，反觉后来者上。”金精女道：“怪得果核都成了精？”萼绿华说：“天厨星也没有这巧思。”
樊夫人道：“太巧了，天心所不用。天台妹子是地仙，可将此方去试试。”曼尼道：“刘郎不来，谁与试呢？”天台女道：“曼师忒利害！凭你怎样要罚的。”云英道：“罚酒便宜他，罚一杯凉水！”曼尼道：“情愿！情愿！云英妹子的凉水，就是裴郎的琼浆呢。”月君道：“这是要罚的。”曼师笑饮了三爵。骊山姥道：“我们如今该说些本分话了。”曼尼道：“本分是第一种的妙话儿。”金精道：“尚未曾说，怎知其妙？”曼尼道：“妙！妙！本分是个玄牝儿。”月君与众仙子笑得都像弥勒佛的口合不上来。
于是起身作别。云英附耳与曼尼道：“日后月君归到瑶台，可带这一座美人屏去。”曼尼大声：“利害！利害！”众仙子惊问，曼尼道：“云英妹子看中意了屏上美人，要几个与他裴郎为妾。我想这美人的主儿，是狠恶不过的，所以说个利害。”
月君道：“我未曾说得，这屏从剎魔宫中借来的。”众仙子道：“原来怪不得有些妖气。”曼尼道：“原是与妖精看的。”弄玉道：“我们今日都输与曼师了。”遂各向月君稽首而散。你看众仙姑：吟吟浅笑，乘素鸾，跨紫凤，非烟飘渺；淡淡微醺，骖玄鹤，驭彩鹓，佳气氤氲。或驾绿琼车周，罡风道上，不闻转毂之声；或御班麟辇，太虚影里，难窥践趾之迹。正是：翠盖霓旌，凌乱一天斜照；朱玉节，贯穿半个清蟾。
片刻之间，飘然而散。
月君独自倚栏凝望，半轮明月，早已出海。只听得曼师在背后笑道：“望什么？”月君回头，见剎魔主从中阁出来。月君疾忙迎上，笑说道：“愚妹望眼将穿，我姊姊却在家下。所谓睫在眼前常不见，于道远矣。”曼尼道：“这就是舍甥女的古怪。”剎魔主道：“这就是家姨娘的今常。”曼尼道：“是怎说？”
剎魔主道：“今之常人，见了大英雄豪杰，皆道是古怪哩！”月君大笑，与剎魔主行姊妹之礼，各叙了几句寤寐怀思的话。鲍师亦已到来，与剎魔主稽首毕，同逊剎魔面南而坐，月君向北，曼尼在东，鲍姑在西。阁后忽走出绝色美人，都是番装胡服，百来个，送上礼物。端的希奇无价，旷古未见的。一猫儿眼，二祖母绿，三龙鳞簟，四雾雀扇，五狮发靴，六是须箸，七能言石，八解语松。又有半寸来的猴，一寸来的人，蝇大的仙鹤、孔鹤、凤鸾之类，尚有不能知名数种。月君起身拜谢。命素英、寒簧收进，又命聂隐娘陪诸魔女在右阁设宴。剎魔主道：“昨夜这些俏丫鬟在这里做怎么来？”曼尼答道：“为见了屏风，都却了春心哩！”剎魔主道：“如何这等易动？”月君道：“爱之耳，非动也。这是曼师的戏言。到因骊山姥要做风流诗，奈何了诸仙子一番。”剎魔道：“诗安在？”
月君遂令素英呈上。剎魔主逐幅看毕，见了曼尼的四句，笑道：“不意姨娘如此出丑，竟自画出供招。待我题一首来压卷。”
遂取笔大挥道：
一拳打倒三清李，一脚踢翻九品莲。
独立须弥最高顶，扫尽三千儒圣贤。
月君惊赞道：“三教一笔抹杀，真乃大雄也！”剎魔主大笑。
月君遂命摆上酒来，说：“下土尘羹，恐污姊姊之口。”剎魔主道：“我自己也带着。”曼师道：“他是回回的女儿，不肯吃别人东西的。”月君道：“虽然，也要求姊姊略尝尝。”剎魔主吃了些，道：“这个西施舌、珠柱鱼乍与偏凉汀鲫鱼，都有味，但是没筋骨，清客吃的东西。”又呷了琼浆，道：“太清冷，不能熏蒸神气。”遂令众魔女将龙肝、凤髓、麟脯、鸾胶之属献来。片时，用了十数盘，又连饮扶桑酿七八壶，乃向月君道：“我最恼的这些歪男女，修持错路，都说着了魔头，他那里知道着的是迷，到了黄泉路上，化作尘埃，还想着家下亲人哩！
若着了魔，就是我道中人，会得通灵变化。”曼师接住说道：“怪得月君灵变，原来着了甥女的魔了！”剎魔道：“他在将着未着之间。我看姨娘，到着了南海的道儿。”鲍姑笑道：“曼师本质还存，在半着半不着之间。”曼尼瞅了一眼。剎魔道：“南海不男不女，非阴非阳，这个道儿最不好。若说是女身，何以称为大士？若说是男身，何以不是妙庄公主？”
月君见说得可骇，就支断道：“曼师昨日如龙，今日如晰蜴，已降服了。姊姊留着些罢，妹子要执经问难哩。”剎魔主道：“尔所执何经？所问何难？”月君道：“问三教轮回。与魔家之同异。譬如从魔道中转而为人者何等样？由儒释道转而为人者何等样？如今只就女身论之。”剎魔主道：“问得妙！问得妙！彼儒释道中轮回者，有贵贱、贫富之不同，有强弱、智愚之各异。或男转为女，或女转为男，或转而为禽、兽、虫、鱼。
若我道中出世者，有富贵而无贫贱，多刚强才智而无昏愚庸弱。其无异类，不待言而可知。男女大概如此。若只论女人，名垂青史，可以历数者，如妹喜、妲己、褒姒、骊姬、西施、始皇太后、夏姬、郑袖、虞姬、吕后、飞燕、合德、梁冀之妻、阴丽华、迟昭平、甄后、潘淑妃、张丽华、太真、花蕊夫人、胡太后、萧太后、太平公主、虢国夫人、秦国夫人、韩国夫人、洗夫人、吕母、貂婵、上官昭容、征侧、征发陈硕真，大都色必倾城，才必绝世，其谋猷智略。驾驭丈夫，操纵帝王，不颠倒一世不止也。若有与之争宠夺能者，如吕雉抉戚姬之眼目，而投诸圂厕；武曌之断萧妃手足，而埋诸酒瓮，未有不至糜烂者。彼必败，我必胜，千古同一辙也。若论其淫，必异乎寻常；若论其烈，亦越乎殊类。守节者则未之有，性不能消受冷静之况也。”月君道：“妹子闻一知二，总是三教与魔道适相会合，势不并立也。但或丈夫而同出于魔道轮回者，当何如？”剎魔主道：“此妹喜、妲己、虞妃之所以身殉其主也。”月君道：“更有请者，如吴王夫差，是由何道来的？”曰：“我道中来。”
月君曰：“若然，西子何随范大夫乎？”剎魔曰：“西施自沉于江，后百余年有渔人网得，颜色如生，曷常从范蠡耶？世之黠者，造此言以笑夫差，遂相沿于后耳！”月君曰：“始皇之母，何以受制于其子？”曰：“彼已亡秦，是将衰之候，且始皇亦由魔道，女固不能敌男也。”月君又问：“甄后何以为曹丕所杀？”曰：“甄氏原有憾于袁熙，熙死而归丕。丕亦由我教中来者，岂能容其私怜子建耶？”曰：“洗夫人又何以故？”剎魔曰：“彼掌兵权，杀戮甚繁，足以消其性气。如吕母、征侧、征发昭平、硕真，皆然也。”
月君又问：“然则三教轮回为后妃者，可得闻其略与？”
曰：“观其因，可知已。如薄太后之好黄老，班妃之好佛，邓后之好经书，各有其夙好之因。然而忘却本来，不过为寻常妇人而已。至于我道，则全是煞炁，岂特不忘，且有已甚！
又必有故而出，应运而兴，数完则仍归本位。非若三教日夜轮回，颠颠倒倒。量其功过、善恶而为升降者，”因指着左右侍立的道：“他们前生，总是当权之妃后，次亦王公之夫人。今若转生，依旧如此。其才与福，毫发不爽。其运与数，锱铢无误。是生来夷灭三教的。”月君曰：“世多有大官之妻，而能使丈夫畏之如虎者，不由魔道乎？”曰：“皆是也。是则彼之女婢，其福虽略差，其才却亦不减，是以能行杀戮。即如上官昭容，系阿环之爱婢。大抵婢之至下者，犹得为二、三品之妻，再下则绝无也。”月君曰：“如明妃、钩弋、韦后、萧后、羊后之类，是彼教中来者耶？”曰：“明妃不偶，钩弋无权，韦后被戮，萧羊偷生，我教焉得有此？”月君尚有欲询，鲍师道：“旷劫奇谈，不可尽泄，且听笙歌如何？”剎魔道：“是何笙歌？”鲍师道：“昆腔子弟。”剎魔道：“好。”即命演来。曼师道：“戏没有点，演恁么？”月君命演《牡丹亭》。剎魔看了一回，笑道：“是哄蠢孩儿的。”
看到《寻梦》一折，剎魔主道：“有个梦里弄悬虚，就害成相思的，这样不长进女人，要他何用？”向着扮杜丽娘的旦脚一喝，倏而两三班梨园都寂无影响。剎魔主道：“恁般虚晃。”遂大笑起身，向月君道：“你若到了月殿，何时再会？”曼师道：“那月儿不从须弥山顶上转么？”剎魔主道：“只这一句，姨娘可谓收之桑榆了，究竟是我道中齿牙。”即呼众魔女曰：“去。”
都冲屋而上。月君忙向窗外看时，但见月色惨淡而已。
月君道：“神仙御风踏雾，都由空处。有能透山石而走者，亦必破裂一道。今屋瓦寂然无声，神通之大，真不可测。”曼师道：“若无神通，何能与如来三清抗衡？我自皈南海，也怕见他。”鲍师道：“怪道你学了太庙金人，三缄其口。”月君道：“这是曼师以大事小之义。”次日后土夫人，五岳圣妃来贺，又四海五湖龙君之夫人，及各山川神女，次第朝谒，到十六日才止。满释奴早传进奏疏一折，是吕军师留下的。月君览之大惊。那知道王师神速，寂无声，似从天降；更堪嗤番将雄强，陡惊心，恰逢狮吼。要看何事，只在下回。