建文十三年八月，史彬等一行人觅了渔舟，别了住持，同到浦口登岸。程、曾二人由淮入徐而至济宁，史彬竟从开封而达济南，叶永青等仍走归德至兖。方公以一已经召还，升补紫薇省大学士之职矣。新太守乃是庄莅，一宿而别。三处的道路略有远近，皆次第会于济南。先谒过军师，然后奏闻。
次日黎明，文、武百官会齐帝师阙下。月君临朝，奖慰程、曾等四人，曰：“跋涉九载，总为君父尽瘁，可谓无尔所生。”随召史彬进见，问：“圣驾何不回銮？现今行在何处？”
史彬遵照帝旨，－一奏对；并将彻缄达上。满释奴接取转呈。
外是黄绫，中是绛绡，内是锦函，重重封固，有小玉玺钤口，上写“帝师睿览”四字。月君展阅，是一首七言四句，云：
影落山河月正明，一瓢一钵且闲行。
凭君说与金仙子，翘首黄旗下凤城。
随令递与众朝臣，以次传览，皆喜溢眉宇。然后交付掌奏官收起。史彬又奏道：“御驾临行，有旨谕臣，说『得了淮扬地方，便可复位。』今者白龙鱼服，津梁隔绝，恐遭豫且之厄。”
月君谕道：“近来燕贼胆寒。孤家欲发一使，令其速归大宝，以免生民涂炭。若有参差，先拔淮扬，再取中州，以迎帝驾。”
史彬感激叩谢。
月君方命程知星等：“各将所历事情奏来。”程知星奏到杀榆木儿，月君道：“壮哉，义士！”亟令召见叶永青。奏到带回方小学士，月君亦亟令宣来。绰燕儿先到，不敢仰视，只是叩首。月君赐名“天生侠客”，命赏黄、白金各一锭。左相赵天泰奏曰：“自知星四人出使后，冯傕已经捐馆，辅臣李希颜亦以老病乞闲，益知当日帝师不遣臣等之圣意。”帝师曰：“非也。臣子之为君父，但当尽其义之所应为者，说不得预知天数。
武侯未出茅庐，已定汉业三分；何以鞠躬弹力，至于星陨五丈原耶？孤家处此，乃是为用人，而非己任其事，所以筹度到这个地步，不可以为训者。”诸臣莫不顿首悦服。时方经幼弟已至，跪在其兄之后，月君呼问何名，方经对曰：“名纶，是魏司寇命的，恰与臣名排行，亦是奇事。”月君命入国学读书。
程知星又奏：“所获榆木儿之剑，上有『弒君』字样。”随取呈上。月君视之，曰：“他日即以此剑斩贼，且藏之尚方。”
方欲退朝，忽女金刚进报：“登州参军仝然赴阔，有事上闻。”月君召入。仝然启奏道：“前年差往海岛诸天使，今者统领八国来朝。登郡海套甚险，无可泊舟，因此大将军董彦暠令臣从沿海一路看视，直到青州之日照、安东诸海口停住，业经登崖前进。臣特星夜驰来先奏。”月君谓诸文武道：“海蛮朝贡，具见吾君皇威遐畅，天使诚心能格。但典礼如何，两军师可与诸大臣议定径行，不须再奏。”遂退朝各散。
且问：当日差的吕儒等六人，原只去得琉球、日本、红毛三国，怎么仝然说有海蛮八国来朝呢？这个缘故，倒因着日本国败回之后，中心输服，早有朝贡中国的意思，预先纠合下的。
当日卫青借的十万倭兵，都是精锐。其逃回去的，不匀五六百名，哭诉与大将军说：“被他两、三个女人在半空中飞下剑来，一斩千万人，顿时杀绝了。只恐还要飞到这里，把我合国的人都杀了哩。”那大将军却有个主意，就用着张仪连衡六国之智，将来归命纳款，反要取中国的欢心。因此遍遣人在海洋诸岛，把中国有女皇帝，怎样的奇异神通，到处传播。西洋人闻说是活神仙下降，那个不愿来瞻仰？已经约定，正在会齐的时候，恰值中国差使出海，日本国王与大将军不胜之喜，直到舟边迎接，钦敬异常；筵宴之礼，不啻主臣。于是天使同了各国使官，择日起程。每国各差正使一名，副使两名。入贡礼物，极其丰盛。日本国王亲送吕儒等六位天使下船，所以来得便易，比不得高、仝二人到朝鲜这样繁难的。那海蛮八国，是那几国呢？
一大西洋，二小西洋，三暹罗，四日本，五红毛，六琉球，七夫余，八交趾。各国船只都到了安东海口，随着天使径入济南，在馆驿歇了。陈鹤山、吕儒、刘炎等先谒军师请命，次赴相府及大宗伯衙门去了。
军师传命姚襄、沈珂二人，指授密意，同去接待蛮使。两人大排执事到驿前，蛮使二十四名忙整衣冠，齐齐的趋出迎进。姚襄问通事人：“有几国习过汉礼的？方好行礼。”答道：“都不曾习。前日天使到来，行的是小邦夷礼。”姚襄道：“到你们地方，行的是夷礼；难道到中朝地方，到行不得汉礼么？”通事人又传说，道：“小邦蛮人不知汉礼，与不能汉话一般，怎行得来？”沈珂道：“汉话固不能违习；若是礼文，只须旦夕工夫，就可学得。猴儿尚解演戏，何况尔等还是人性！”姚襄厉声道：“帝师是位女主，你们若行夷礼，擎起一拳，跷起一脚，成何规矩？帝师震怒起来，如何了得？还是爱着你们的道理。”通事的又传与各国蛮使，蛮使道：“总是我们蠢陋，一时见识不到，多谢天使提命。情愿就学汉仪，但求宽容几日。”
姚襄道：“这话才是。”略坐了坐便去。复上军师，军师立命赞礼官四员，前去教习蛮使。不五六日，皆已习熟。军师随命姚襄为皇帝阙下引导官，沈河任帝师阙下导引官，分管朝贡事宜。又传知于各衙门：凡文官都集皇帝行殿，武臣都集帝师阙下，两处分开，以省往来之繁。
时八月晦日，蛮使入城宿于公馆。有日本正使温吉里要请见军师，姚襄为之转达，军师即令召见，待以客礼。温吉里大喜过望，袖中出一小折递上，内开“燕朝太监一名郑和，差到海洋诸国，追求建文皇帝，为小邦擒获；尚有两名闻风逃去。
今郑和现羁在舟，禀请进止。”军师大喜，随取笔札写数字授之。吉里遵命别去。
次日九月朔，姚襄引领诸蛮使赴皇帝阙下。行殿上悬着圣容，龙案上供着玉圭。左有太监周耍右有少监王钺，东是左相赵天泰押班，西是右相梁田玉领袖；大小共百五十余员。阶下两行仪仗，都是龙旗凤方写、黄钺朱族之属，整整齐齐，雍雍肃肃。正合着杜工部应制诗云：旌旗日暖龙蛇动，宫殿风微燕雀高。
八国蛮使二十四员，皆按着朝仪，嵩呼舞蹈，并无舛错。
行礼既竣，姚襄引出，交与沈珂，导引赴帝师阙下。诸蛮使见两员女将，一是番装，一是胡服，结束得如天魔罗剎样子，从所未睹，莫不心凉神骇。沈河便将蛮使职名并贡表仪状呈上。
那两位就是满释奴与女金刚，随令部下女真转奏。有顷宣入。
至午门内，诸蛮使鞠躬缓款而行，见两行戎装武士，总是虎体彪形、狼腰猿臂的好汉。再进端礼门，左右前道，分列着上将九十八员，皆相貌魁奇，威风凛烈。披的甲冑，摧灿辉煌；执的军器，精芒闪烁，无异天神。最上东边一位，纶巾松拂，鹤氅羽裳，如诸葛武侯模样。右边一位，儒冠衮服，赤舄玄裳，若青田先生之形像。殿檐下，分立着七十二名女真，端严窈窕，个个道家妆束。殿上，左手是聂剑仙、素英、柳烟儿、女秀才，右首是公孙大娘、寒簧、范飞娘、回雪，皆有出世之姿、凌霞之气。正中间，九龙沈香根天然宝椅上，坐着广寒宫降下的三炁金仙太阴君。那冠履衣裳，是紫府龙宫仙妃灵媛所制的，颜色光彩，映耀着殿中所挂的九颗夜明珠，犹如万道闪电，射得人眼睛不能少展。诸蛮使惶悚局，反致失仪。二剑仙大喝道：“错误朝仪，合当问罪。”蛮使等战战兢兢，又皆叩首。可笑大西洋国，就把他的夷语奏将上来，他知道没有通事在殿上，故意要说几句来难难儿。谁知月君凭你南蛮、北狄的话，不但无一不解，而又能说得逼真。听他说是要求把飞剑看看的话，月君遂用其本国之语叱他道：“若要看剑，快伸脖子来广那蛮使吓得汗流泱背，哀恳请饶，磕头至流血方止。月君谕道：“姑恕无知。”又各用其国之夷语，逐一慰谕，大意说：“孤家奉上帝玉敕，征讨叛臣道子，表扬烈士忠臣，迎复乘舆，奠安社稷。恐尔等海南诸国不悉衷旨，返思通好于燕，流入叛党，必致天兵问罪。如日本误信奸言，丧却十万生灵。所以差官出海，遍谕知悉。今尔等咸知顺逆，重译来朝，均可嘉予；而且贡献珍奇诸品，具见各王忠顺之心。孤当各赐玺书，以示褒奖。”众蛮使听了，战栗之下，心说诚服。
女金刚进奏：“蛮邦礼物皆在阙下，候旨定夺。”日本国使奏道：“前者小国自取天诛，所以病自悔艾，并约邻邦会同朝贡。些小礼物，皆与向日贡献者不同。求帝师圣鉴。”月君运动慧眼，大概一观，大西洋国贡的是：紫金芙蓉冠一顶，雉翎裘一领，孔雀羽披风一件，翡翠裙一条，鸾毳袜一双，兜罗锦十疋，金丝宝带一围。丝细如发，结成花纹，缀八宝于其上。
小西洋国贡的是：自鸣钟二口，风琴大小各一张，浑天仪一具，解舞木鹦哥一对，游仙枕一具，偶人戏一班。日本国贡的是：
青玉案一张，夷舞美女十二名，多罗木醉公椅一把，温凉王杯一对，海马二匹，五色水晶屏风八扇，珊瑚四树，暖玉大棋一副，赤、碧二色，风磨钢八百斤，三眼鎏金鸟枪二十四杆。
逞罗国贡的是：
火珠一大颗，悬之室中，满屋皆暖。翠羽一函，火鸟一对，日吞火炭一斗。吉贝布十疋，罗斛香百斤，炉中焚之，可闻百里。火浣绒一天，蔷薇水百斤。洒于衣上，经岁香犹不散。琉球国贡的是：通天犀一对，羽缎百端，哔叽缎二百端，雾雀一对，蒙贵一对，似猱而小，畜之十里以内无鼠。风烛百枝。每枝可点一月，任是大风不灭，军前所用。
夫余国贡的是：
小人一对，长尺许。飞虎一只，大如猫。空青一函，祖母绿珠二粒，五玉鳌峰一座，菩萨石一架，红猴一只，白雉一对。
红毛国贡的是：
哈巴狗四对，皆小如鼠。琥珀酒五百瓶，海鬼十名，有伎巧。照霄镜一奁，能照烟霄外物。红毛刀三十六口，柔可弯环，劲能削铁。龙须杖一根。
交趾国贡的是：
天生旃檀香大士一尊，红、白鹦哥各一只，伽楠香榻一张，庵罗果一树，万岁枣一树，小象一只。大如免。
月君谕：“将旅檀大士收奉宫中；美女十二名，仍发本国带回；余俱交付尚方库。其各蛮国正使，每员赏宫缎、宫纱各二十四端；副使二员，分领亦如其数。筵宴三次，着文武官员等逐日分陪。”命两军师斟酌而行。随罢朝回宫。夷使等又叩谢了，同诸臣出至阙下。姚襄、沈珂仍带蛮使回向公馆。次日，高咸宁诣军师府，进言道：“看这些蛮使，有几个狡猾的在内，恐有舌战之事。”军师应道：“诚然。而今第一日是文官陪宴，设在宗伯衙门。正卿、亚卿不消说得；余外请两位有才辩的，莫如刘璟、仝然。初次折倒了他，便望风而靡矣。
第二日是武官陪宴，径设在将军府。令五营大将军为主，料应不敢复鼓唇舌。第三次宴，便为祖道，宜设在皇华亭。令吕儒、刘炎等原使六人为主，且得各叙别棕，似乎不必再泥文武分倍之意。何如？”咸宁道：“是极了。”随传帖于各衙门。
时大宗伯梁良玉、少宗伯卢敏政得了军师移文，大开筵宴，并请两位军师及刘、仝二人。有顷，众蛮使等皆到了。大西洋坐了首席，次即日本、琉球、交趾，以次坐定。承值衙门戏子送上折本，做了些杂剧，都是打趣着蛮王的，军师谓宗伯曰：“此非大邦体统。”命另换脚色，又演了几出。蛮使等尝着天厨肴馔，不肯放下箸来，直吃得醉饱方休。
撤了大羹，换席再饮间，通事人传禀道：“小邦有能通汉语者，要求赐教，特请钧裁。”军师道：“甚妙！与其乐部喧阗，莫若风流雅话。”一蛮使遂先开言道：“请问阴与阳二者孰重？”
军师微晒，应道：“阴为重。太上立德曰『阴德』，功曰『阴功』，符曰『阴符』，不闻以阳为名也。老氏云：『有名万物之母。』是以西王、玄女皆得为道家之祖。显明若此，不知何疑而问？”
蛮使道：“干为阳，坤为阴，干尊而坤卑，何也？”仝然厉声曰：“干为辛金，辛金阴也；坤为戊土，戊土阳也。尔等西洋人颇知历数之学，何昧昧若是！”又一使发言道：“然则日属阳耶？月属阳耶？抑月属阴耶？日属阴耶？”仝然曰：“日为火精，故曰阳；月为水精，故曰阴。水能克火，自是阴为重也。”
那使又辩道：“尚有说焉。何以帝王比于日，后妃比于月耶？”
高军师道：“甚哉尊论之不达也！《左传》：『衰为冬日，盾为夏日。』《尚书》：『卿士惟月。』则日月皆比之于臣工了安在其可分轻重？不指其正体，而举其比义，则方寸之木，可使高于岑楼矣。”又一蛮使抗言道：“由此言之，天亦尊于地乎？《易经》云『天尊地卑』，则又何说？”军师大笑道：“是举目而不自睹其睫者也。天道高而下降，地道卑而上行。卑者返上，高者返下。君亦何能知此？且天地至矣，大矣，而包乎天地者，则是水也。水乃阴也，是故阴为重。”二蛮使皆语塞。
下座又一使，故为怡怡而言曰：“帝师为女金仙，诸大人之以阴为重，自不必辩。但目今中国无王，何以抚御万方？”
刘璟曰：“无王而有王，有王而无王，非汝辈所能知。夫年号存，则帝虽亡而亦存；年号亡，则帝虽存而亦亡。唐昭宗已亡，而年号存于朱耶？则唐统为犹存。何况吾君四海为家，人莫不知行在耶？又一使曰：“若说到有王，而更有帝师，则碍于二王，其若之何？”高咸宁道：“圣驾一日复位，则为帝者帝，为师者师；若圣驾未复，则帝师虽行帝事，而非丈夫身，不碍乎其为帝。此天之所以降我帝师也。”又一使卒然而问道：“帝师飞剑，一斩千人，可取叛贼之头于掌上，何须遣兵发将，历年战争，茶毒生灵呢？”仝然大笑道：“上帝雷霆，从空而击，凡九州岛之外，八荒之内，无乎不震；易不尽逆贼而诛之，而必烦帝师下界以主劫数哉？此中天道，非汝等可得而闻也。”梁良玉道：“我向知宁、绍两处奸狡之辈，流人西洋者颇多，不谙道理，而强作解事。今日之举，是其本来面目。就把蛮邦之丑，一旦献荆”卢敏政接口道：“可谓洞见万里。蛮人虽蛮，良心未泯。独有此辈，以夏而变于夷，廉耻道尽，乃犹哓哓弄舌耶！”那几个发难的，听见一口道着，置身无地；幸真正蛮使不解汉话，倒还觉得坦然。遂皆起身辞谢。
越日再宴，以至三宴，均无话说。军师乃令姚襄护送出登州海口，约同文武诸臣赴阙缴旨。
月君御殿，军师奏道：“燕国遣三人直出海洋，追求建文帝踪迹，被日本拿获一名太监郑和，前日已经密解于臣衙门。
彼蛮使畏燕如虎，所以不敢明奏。”月君道：“此天子之福也！
杀之不足以辱司寇。可鼻其鼻，割其两耳，解至交界地方，交与彼处，以辱燕贼。”军师又奏：“目今帝师威灵赫濯，正宜简使人燕，议令退位；彼若不遵，然后兴师。先礼而后兵，则士气百倍。”月君谕道：“卿等议正副二使来，俟孤家裁夺。”史彬奏道：“臣奉帝旨在家候驾，恐不日来临，今且先归，再当朝阙。”月君道：“卿为帝传命，宜拜黄门尚书之职，姑候差使入燕议定如何，然后归南，庶可覆旨。卿须受职。”史彬叩首遵命。早见他济济臣工，对八蛮之使，抒神出鬼没的奇谈；更有谁英英丰彩，抗万乘之尊，显动地惊天的雄辩。要看下回便是。