却说慕容皝威名日盛,当镇军长史封弈等说曰:“今雄杰并起,天下纷争,大王以千里之卿,当五湖之劲,抚剑顾盼,亦足以为人豪,而反受制于人,不自称尊号乎?”皝从之,乃涓吉集僚佐于殿堂,乃自称为燕王,封弈为相国。乃谓群臣曰:“吾欲伐段氏,汝等有何高见?”封弈出曰:“段氏数侵赵边,虎必恶之,大王若能称藩于赵,赵必纳之。然后使人率师讨辽,赵必从吾,可破必矣。”皝然之,乃修书使人称藩于赵王。虎大悦,厚加慰答,期以明年大举。

  却说代王翳槐因纥那入侵乃逃,遣人降赵,赵王纳其降,以兵助之。纥那闻之奔赵,复占朔方,因此翳槐复立于代。

  却说杨难敌初杀毅,自称仇池公,降于赵,赵王纳之。

  四年春,却说赵王石虎欲攻段辽,使姚豹等将舟师十万出于水津,与惟等将兵七万为前锋。燕王皝闻知赵王动兵,亦引兵五月,攻掠令支城之北。段辽集诸将商议,以兵追之。当慕容翰曰:“今赵兵在南,宜并力御之,而更共燕国,万一失利,何以御南敌乎?”段辽怒曰:“吾前为卿所说,以成今日之患,今不复堕卿计中矣!”言讫,乃率众追之,被皝设伏邀击,大破之,掠五千户而归。段辽始悔不听慕容翰之言。  赵王虎兵进屯金台,与皝军长驱入蓟辽,所署渔洋、上谷、代郡守将皆降,因是虎取四十余城。时北平相杨裕率数千家,登燕山以自固。诸将恐其为后患,欲攻之,虎曰:“裕,儒生,矜惜名节,耻于言降,无能为也。可速进兵,且勿攻之。”诸将遂引兵直过燕山,段辽亦不敢复战,弃令支,奔密云山。慕容翰乘乱再走,投降宇文部去了。于是虎得令支宫,徙其民二万户于司、雍、襄、豫四州。其士大夫之有才行者,虎皆擢叙之,虎分定署守,振旅还都,其署城皆被皝取而戍之。