初，刘毅既有雄才大志，与刘裕俱兴复晋室，自谓京城广陵，功足相抗，虽权事推裕而心不服也。比先入朝，厚自矜许，朝士素望者，并多归之。因与尚书仆射谢混、丹阳尹郗僧施深相结纳。及镇江陵，旧府多割以自广。会迁荆州刺史，意欲谋反，与诸将议。忽部将田岂上言曰：“天下之贵，不易得之，务宜静守，待其天时。目今刘裕挟天子而令诸侯，出师征伐，兵出有名，各以兵助，所以常胜；将军发兵入朝，谁肯相应？
为今之计，不如待刘裕远征，乘虚入建康执天子，作诏书其罪，以兵讨之，权归与将军，将军若不从此计，祸族必至矣！“毅未及对，忽偏将王昱谮曰：”将军兴天下之计，田岂出不利之言，罪不容诛！“毅欲将岂斩之，众官告免，遂枷扭送狱。恨曰：”吾若破得刘裕，明正汝罪！“言讫，即欲起兵。王昱进曰：”不可便起兵！丹阳尹郗僧施与将军素交，将军可作表奏帝，荐其为南蛮校尉，帝必以兵付郗僧施，然后以书与僧施，令其内应。将军诈病，使令弟刘藩以书亲去托尚书仆射谢混，表奏刘藩为兖州刺史，说公疾甚，以为副贰，待其受职，领兖州之兵前来，方可起兵杀入建康，则刘裕可擒，大功成矣。“毅曰：“然！”于是作书，登时使人去见谢混，荐僧施为南蛮校尉，及使弟刘藩去见尚书仆射谢混，代表奏求兖州刺史，二人皆受命而行去讫。
却说刘裕大会文武于讲武堂，而对众文武曰：“孤本庸才，始举孝廉，不思微名于世耳。后罹天下大乱，是以托病隐居京口里，乃筑一草舍于京东四十里，欲春夏读书，秋冬射猎，为终天年之计，俟天下清平，方出仕耳。然不得如意，因贼谋反，朝廷征孤为参军，幸破妖贼。某初意专欲为国家讨贼立功，图死后得题墓道曰：”晋故征东将军刘裕之墓‘，使不辱于祖宗，此平生之愿足矣。遭桓玄之难，始与诸君兴举义兵，诛桓玄，取蜀破秦，又讨击燕超，摧破卢循，斩其父子，遂平天下。身为宰相，人臣之贵已极，今意望已太过矣。然刘家无孤一人，则晋祚已移，江南分裂多时矣。有一等愚人，见孤任重权高，妄相忖度，谓孤有异志，此言大乱道也。每欲委兵权归国，叹无人可领此职也。孤若一旦求清素之名，必遗祸于国家矣！孤常想周文王三分天下有其二，以服事殷周之德，其可谓至德也矣，此言岂可遗忘也，耿耿在心耳，孤安有操、莽之心哉？百官文武，必能知吾心也。“众皆起拜曰：”虽伊尹、周公不及明公之心耳。“裕连饮十数杯，不觉沉醉。忽人报曰：“刘毅沾疾，使刘藩表奏郗僧施为南蛮校尉，以弟刘藩为兖州刺史，令其报来副贰荆州也，有使人送书与谢混。”裕闻知手脚慌乱，心中惧战。
言曰：“孤误耳！”参军王镇恶曰：“明公在万军之中，矢石交攻之际，未尝心动，今闻刘毅在荆州疾甚，表弟为兖州刺史，何失惊耶？：裕曰：”刘毅与吾同起，亦人中杰也！平生未得遂志。今错授荆州，也是困龙入于大海，今使弟求兖州刺史，及荐郗僧施为南蛮校尉，其意欲为二人授吾兵前去谋反，孤安得不动心哉！“镇恶曰：”明公神见万里，某虑不及此也。为今之计，当如之何？“裕曰：”吾令人以书伪许，只说天子病重，数月不出设朝，待病稍瘥，奏请定职，使彼不变。然后可领五千兵，称说谢混与刘藩在京谋反，尽皆诛之。吾点兵选日，汝连夜与龙骧将军蒯恩以兵去讨跋扈。“言讫，遣使持书去与刘毅。毅得裕书，见说许二人之职，只待晋帝疾瘥，毅心暗喜，赏使人回京去讫。
却说王镇恶以兵五千来杀谢混及刘藩，时刘藩与谢混正坐在堂上饮酒，不及走避，被王镇恶收斩首级，号令示众，称其谋反之由，引兵复回来见刘裕，回报收暂旋。裕曰：“二贼已死，宜急讨刘毅。奈吾军需未备，难以就行！”时王镇恶曰：“明公若有事，请给二百舸与某，某同龙骧将军蒯恩先行擒杀，以待公至。”裕从之，以二百舸与镇恶、蒯恩二人，各授兵五千，与其先行。
时刘裕以诸葛长民监留府事，疑其难独任，又唤穆之曰：“长民不善，卿宜预防之。”言讫，领众而行。