邊防十一北狄二匈奴下南匈奴匈奴下握衍朐鞮單于烏維單于耳孫也，名屠耆堂。暴虐，國中不附。烏桓擊匈奴東邊姑夕王，頗得人民，單于怒。姑夕王恐，即與烏禪幕本烏孫、康居閒小國，數見侵暴，率眾降匈奴。及左地貴人共立虛閭權渠單于子稽侯山諫反為呼韓邪單于，虛閭權渠，壺衍鞮之弟。發左地兵四五萬人，西擊握衍朐鞮單于，單于自殺，其民眾盡降呼韓邪。呼韓邪欲令殺右賢王，其下各相猜，自立為單于，凡五單于，更相攻伐。其後呼韓邪單于兄左賢王呼屠吾斯亦自立為郅支骨都侯單于，諸單于尋罷，唯呼韓、郅支二單于。在東邊，攻呼韓邪，呼韓邪破走，郅支遂都單于庭。呼韓邪之敗也，左伊秩訾王為呼韓邪計，勸令稱臣入朝事漢，從漢求助，呼韓從其計，引眾南近塞，遣子右賢王銖婁渠堂入侍。婁，力于反。郅支單于亦遣子右大將駒于利受入侍。
呼韓邪單于自款五原塞，願朝。款，叩也。甘露三年正月，會正月朔之朝賀也。漢遣車騎都尉韓昌迎，發所過七郡郡二千騎，為陳道上。所過之郡，每為發兵陳列於道，以為寵衛。單于正月朝天子於甘泉宮，漢寵以殊禮，位在諸侯王上，贊謁稱臣而不名，賜以冠帶衣裳金帛各有差。禮畢，使使者導單于先行，宿長平。長平，涇水上阪。上自甘泉宿池陽宮。在今三原縣。上登長平，詔單于無謁。不令拜。單于就邸，留月餘，遣歸國。單于自請願留居光祿塞下，徐自為所築者也。漢遣車騎都尉韓昌等將騎萬六千，又發邊郡士馬以千數，送單于出朔方雞鹿塞，在朔方窳渾縣西北。又轉邊穀米糒，糒，乾飯也，音備。前後三萬四千斛，給贍其食。
初，呼韓邪來朝，詔公卿議其儀。太子太傅蕭望之以為：「單于非正朔所加，故稱敵國，宜待以不臣之禮，位在諸侯王上。外夷稽首稱藩，中國讓而不臣，此則羈縻之義也。書曰「戎狄荒服」，言其來服荒忽無常。如使匈奴後嗣卒有鳥竄鼠伏，闕於朝享，不為叛臣。卒，終也。本以客禮待之，若後不來，非叛臣也。信讓行乎蠻貊，福祚流於無窮，萬代之長策也。」天子采之。
郅支聞漢出兵穀助呼韓邪，即遂居右地。自度力不能定匈奴，乃益西，破堅昆，北降丁令，音陵。數遣兵擊烏孫，常勝之。堅昆東去單于庭七千里，南去車師五千里，郅支留都之。元帝初，郅支單于自以道遠，又怨漢擁護呼韓邪，遣使上書求侍子。漢遣谷吉送之，郅支殺吉。明年，呼韓邪強盛，北庭人眾稍稍歸之，國中遂定。郅支既殺使者，自知負漢，又聞呼韓邪益強，恐見襲擊，欲遠去。會康居王數為烏孫所困，以為匈奴大國，烏孫素服屬之，即使使至堅昆迎郅支，郅支遂引兵而西，人眾中寒道死，纔餘三千人到康居。
建昭二年，西域都護甘延壽與副陳湯議發兵即康居誅郅支。即，就。湯為人沈勇，多謀\策，每過城邑山川，常登視。既領外國，與延壽謀\曰：「夷狄畏服大種，其天性也。西域本屬匈奴，今郅支單于威名遠聞，侵陵烏孫、大宛，常為康居畫計，欲降伏之。如得此二國，北擊伊利，西取安息，南排月氏、山離烏弋，數年之閒，城郭諸國危矣。且蠻夷無金城強弩之守，如發屯田吏士，敺從烏孫眾兵，驅帥之，令隨從。直指其城下，彼亡則無所之，守則不足自保，千載之功可一朝而成也。」延壽亦以為然，欲奏請之，湯曰：「國家與公卿議，大策非凡所見，事必不行。」遂矯制發城郭諸國兵、車師戊己校尉屯田吏士。漢兵合胡兵四萬餘人，延壽、陳湯上疏自劾奏矯制，陳言兵狀。即日引軍分行，別為六校，其三校從南道踰蔥嶺徑大宛，其三校都護自將，發溫宿國，從北道入赤谷，過烏孫，至康居，攻城，陷，斬單于首，得漢使節二及谷吉等所齎帛書，凡斬閼氏、太子、名王以下千五百一十八級，生虜千餘人。
甘延壽、陳湯殺郅支還，石顯、匡衡以為「湯等矯制興師，幸得不誅，如復加爵土，則後奉使者爭乘危徼幸，生事於蠻夷，漸不可開」。議久不決。宗正劉向上疏曰：「郅支單于囚殺使者吏士以百數，事暴揚外國，傷威毀重，群臣皆閔焉。陛下赫然欲誅之，意未嘗有忘。西域都護延壽、副校尉湯承聖旨，倚神靈，總百蠻之君，攬城郭之兵，出百死，入絕域，遂陷康居，屠五重城，搴翕侯之旗，斬郅支之首，懸旌萬里之外，揚威昆山之西，掃谷吉之恥，立昭明之功，蠻夷慴伏，莫不震懼。呼韓邪見郅支之誅，且喜且懼，嚮風馳義，稽首來賓。立千載之功，建萬代之安，功臣之勳莫大焉。論大功者不錄小過，舉大美者不疵細瑕。司馬法曰「軍賞不踰月」，欲人速得為善之利也。蓋急武功，重用人也。昔齊桓前有尊周之功，後有滅項之罪，君子以功覆過而為之諱其行。諱滅項之事也。貳師將軍李廣利捐五萬之師，縻億萬之費，經四年之勞，而僅獲駿馬三十匹，雖斬宛王之首猶不足以復費，復，償也。復音扶目反。其私罪惡甚多，孝武以為萬里征伐，不錄其過，遂封兩侯、三卿、二千石百有餘人。今康居之國強於大宛，郅支之號重於宛王，殺使者罪甚於留馬，而延壽、湯不煩漢士，不費斗糧，比於貳師，功德百之。大功未著，小惡數布，臣竊痛之。宜以時解懸通籍，除過勿理，尊寵爵位，以勸有功。」於是帝下詔赦之，乃封延壽為義成侯，湯為關內侯。
郅支既誅，呼韓邪且喜且懼，上書願入朝見。竟寧元年，單于復入朝，禮賜如初，加衣服錦\帛，倍於前時。單于自言願婿漢氏以自親。言欲取漢女，而身為漢家婿。元帝以後宮良家子王嬙字昭君嬙音牆賜單于。單于驩喜，上書願保塞上谷以西至燉煌，保，守也。自請守之，令無寇盜。傳之無窮，請罷邊備塞吏卒，以休天子人民。天子令下有司議，議者皆以為便。郎中侯應習邊事、以為不可許。上問狀，應曰：「周秦以來，匈奴暴桀，寇侵邊境，漢興，尤被其害。臣聞北邊塞至遼東，外有陰山，東西千餘里，草木茂盛，多禽獸，本冒頓單于依阻其中，治作弓矢，來出為寇，是其苑囿也。至孝武世，出師征伐，斥奪此地，攘之於幕北。建塞徼，起亭隧，隧謂深開小道而行，避敵抄寇也。築外城，設屯戍，以守之，然後邊境得用少安。幕北地平，少草木，多大沙，匈奴來寇，少所蔽隱，從塞以南，經深山谷，往來差難。邊長老言匈奴失陰山之後，過之未嘗不哭也。如罷備塞戍卒，示夷狄之大利，不可一也。今聖德廣被，天覆匈奴，如天之覆。匈奴得蒙全活之恩，稽首來臣。夫夷狄之情，困則卑順，強則驕逆，天性然也。前以罷外城，省亭隧，今裁足以候望通烽火而已。古者安不忘危，不可復罷，二也。中國有禮義之教，刑罰之誅，愚民猶尚犯禁，又況單于，能必其眾不犯約哉！三也。必，極也，極保之也。自中國尚建關梁以制諸侯，所以絕臣下之覬欲也。設塞徼，置戍屯，非獨為匈奴而已，亦為諸屬國降民，本故匈奴之人，恐其思舊逃亡，四也。近西羌保塞，與漢人交通，吏民貪利，侵盜其畜產妻子，以此怨恨，起而背叛，世世不絕。今罷乘塞，則生嫚易分爭之漸，五也。乘塞，登之而守也。嫚易，相欺侮也。往者從軍多沒不還者，子孫貧困，一旦亡出，從其親戚，六也。又邊人奴婢愁苦，欲亡者多，曰「聞匈奴中樂，無奈候望急何」！然時有亡出塞者，七也。盜賊\桀黠，群輩犯法，如其窘急，亡走北出，則不可制，八也。起塞以來百有餘年，非皆以土垣也，或因山巖石，木柴僵落，谿谷水門，僵落，謂山上樹木摧折，或立死枯僵墮落者。稍稍平之，卒徒築治，功費久遠，不可勝計。臣恐議者不深慮其終始，欲以壹切省繇戍，十年之外，百歲之內，卒有他變，障塞破壞，亭隧滅絕，當更發屯繕治，累世之功不可卒復，九也。如罷戍卒，省候望，單于自以保塞守御，必深德漢，於漢自稱恩德。請求無已。小失其意，則不可測。開蠻夷之隙，虧中國之固，十也。非所以永持至安、威制百蠻之長策也。」對奏，天子有詔「勿議罷邊塞事」。使車騎將軍許嘉諭單于曰：「中國四方皆有關梁障塞，非獨以備塞外也，亦以防中國姦邪放縱，出為寇害，故明法度以專眾心也。敬諭單于之意，朕無疑焉。」
成帝河平元年，復株纍若鞮單于呼韓邪之子，名雕陶莫皋。纍，力追反。遣右皋林王伊邪莫演等奉獻朝正月。既罷，遣使者送至蒲阪。今河東郡河東縣。伊邪莫演言「欲降。即不受我，我自殺，終不敢還歸」。使者以聞，下公卿議。議者或言宜如故事，受其降。光祿大夫谷永、議郎杜欽以為：「漢興，匈奴數為邊害，故設金爵之賞以待降者。今單于屈體稱臣，列為北藩，遣使朝賀，無有二心，漢家接之，宜異於往時。今既享單于聘貢之質，享，當也。質，誠\也。而更受其逋逃之臣，是貪一夫之得而失一國之心。不如勿受，以昭日月之信，抑詐諼之謀\。」諼，詐詞，許遠反。對奏，天子從之。遣使往問降狀，伊邪莫演曰：「我病狂，妄言耳。」遣去。歸到，官位如故。四年正月，遂入朝，加賜錦\繡繒帛二萬匹，絮二萬斤，他如竟寧時。
哀帝建平四年，烏珠留若鞮單于復株纍之弟，名囊知牙斯。上書願朝五年。時哀帝被疾，或言匈奴從上游來厭人，游猶流也。河水從西北來，故曰上游。亦總謂地形耳，不必係於河水也。厭，一涉反。自黃龍、竟寧時，單于朝中國輒有大故。大故，謂國之大喪。上由是難之，以問公卿，亦以為虛費府帑，可且勿許。黃門郎揚雄上書諫曰：「臣聞六經之治，貴於未亂；兵家之勝，貴於未戰。已亂而後治之，戰鬥而後獲勝，則不足貴。二者皆微，微謂精妙。然而大事之本，不可不察也。今單于上書求朝，國家不許而辭之，臣愚以為漢與匈奴從此隙矣。本北地之狄，五帝所不能臣，三王所不能制，其不可使隙甚明。臣不敢遠稱，請引秦以來明之。以始皇之強，蒙恬之威，帶甲四十餘萬，然不敢窺西河，迺築長城以界之。會漢初興，以高祖之威靈，三十萬眾困於平城，士或七日不食。時奇譎之士、石畫之臣甚眾，石言堅固如石也。卒其所以脫者，世莫得而言也。卒，終也。莫得而言，謂自免之計，其事醜惡，故不傳。又高皇后嘗忿匈奴，群臣廷議，於是大臣權書遺之，以權道為書，順辭以答。然後匈奴之結解，中國之憂艾。至孝文時，匈奴侵暴北邊，候騎至雍甘泉，京師大駭，發三將軍屯細柳、棘門、霸上以備之，數月迺罷。暨孝武即位，設馬邑之權，欲誘匈奴，使韓安國將三十萬眾徼擊，匈奴覺之而去，徒費財勞師，一虜不可見，況單于之面乎！其後迺大興師數十萬，使衛青、霍去病操兵，前後十餘年，追奔逐北，自是之後，匈奴震怖，益求和親，然而未肯稱臣也。且夫前世豈樂傾無量之費，役無罪之人，快心於狼望之北哉？以為不壹勞者不久佚，不暫費者不永寧，是以忍百萬之師摧餓虎之喙，運\府庫之財填盧山之壑而不悔也。盧山，匈奴中山名。至本始之初，匈奴欲掠烏孫，侵公主，乃發五將之師二十萬騎征之，故北狄不服，中國未得高枕安寢也。至元康、神爵之閒，匈奴內亂，五單于爭立，呼韓邪攜國歸化，扶伏稱臣，然尚羈縻之，計不專制。專制謂以為臣妾也。自此之後，欲朝者不拒，不欲者不強。其兩反。何者？外國天性忿鷙，鷙，佷。形容魁健，魁，大。負力怙氣，怙，恃。難化以善，易隸以惡，隸謂附屬，惡謂威也。其強難詘，其和難得。故未服之時，勞師遠攻，傾國殫貨，伏尸流血，破堅拔敵，如彼之難也；既服之後，慰薦撫循，交接賂遺，威儀俯仰，如此之備也。往時常屠大宛之城，蹈烏桓之壘，探姑繒之壁，姑繒，西南夷種也，在蜀徼外。籍蕩姐之場，羌屬也。籍猶蹈也。姐音紫。艾朝鮮之旃，拔兩越之旗，艾，絕。近不過旬月之役，遠不離二時之勞，離，歷也。三月為一時。固以犁其庭，埽其閭，犁，耕也。郡縣而置之，雲徹席卷，後無餘災。唯北狄為不然，真中國之堅敵也，三垂比之懸矣，前世重之滋甚，未易可輕也。今單于歸義，懷款誠\之心，欲離其庭，陳見於前，此乃上世之遺策，神靈之所想望，國家雖費，不得已者也。奈何拒以來厭之辭，疏以無日之期，消往昔之恩，開將來之隙！負前言，緣往辭，言單于因緣往昔和好之辭以怨漢也。歸怨於漢，因以自絕，終無北面之心，威之不可，諭之不能，焉得不為大憂乎！夫明者視於無形，聰者聽於無聲，誠\先於未然，即蒙恬、樊噲不復施，棘門、細柳不復備，馬邑之策安所設，衛、霍之功何得用，五將之威安所震？不然，壹有隙之後，雖智者勞心於內，辯者轂擊於外，猶不若未然之時也。且往者圖西域，制車師，置城郭都護三十六國，費歲以大萬計者，豈為康居、烏孫能踰白龍堆而寇西邊哉？龍堆形如土龍身，無頭有尾，高大者二三丈，卑者丈餘，皆東北向，相似也，在西域。乃以制匈奴也。夫百年勞之，一日失之，費十而愛一，臣竊為國家不安也。」書奏，天子寤而許之，加賜錦\繡繒帛各有差，他如河平時。
至平帝，幼弱，太皇太后稱制，新都侯王莽秉政，奏令中國不得有二名，莽以太后臨朝，欲說太后以威德至盛，因使使者以諷單于，宜上書慕化，為一名，漢必加厚賞。單于從之，上書言：「幸得備藩臣，竊樂太平聖制，臣故名囊知牙斯，今謹更名曰知。」莽大悅，白太后，遣使者答諭，厚加賜焉。
及王莽篡位，建國元年，遣五威將王駿、陳饒等六人，多齎金帛，遺單于，諭曉以受命代漢狀，因易單于故印。故印文曰「匈奴單于璽」，莽更曰「新匈奴單于章」。新者，莽自係其國號。單于以多得賂遺，乃從之。單于始求稅烏桓，莽不許，因寇掠其人民，重以印文改易，釁由是生，故怨恨。明年，西域車師後王須置離謀\降匈奴，都護但欽誅斬之。置離兄狐蘭支將二千餘人，驅畜產，舉國亡降匈奴，舉其一國之人皆亡降也。單于受之。但欽上書言匈奴寇擊諸國。莽於是大怒，分匈奴為十五單于，遣中郎將藺苞將兵萬騎，多齎珍寶至雲中塞下，詔誘呼韓邪諸子，欲以次拜之。單于聞之，怒曰：「先單于受漢宣帝恩，不可有負也。今天子非宣帝子孫，何以得立。」是後，單于歷告左右部都尉、諸邊王，入塞寇盜，殺掠不可勝數，緣邊虛耗。
莽新即位，怙府庫之富欲立威，乃拜十二部將率，發郡國勇士，武庫精兵，各有所屯守，轉委輸於邊。議滿三十萬眾，齎三百日糧，同時十道並出，窮追匈奴，因分其地，立呼韓邪十五子。莽將嚴尤諫曰：「臣聞匈奴為害，所從來久矣，未聞上世有必征之者也。後世三家周、秦、漢征之，然皆未有得上策者也。周得中策，漢得下策，秦無策焉。當周宣王時，獫狁內侵，至于涇陽，命將征之，盡境而還。其視戎狄之侵，譬猶