◇永昌府东至蒙化府三百九十里，南至湾甸州三百里，西至麻里长官司七百二十里，北至大理府云龙州二十里。自府治至布政司一千二百里，至江南江宁府八千三百六十五里，至京师一万一千八百十里。《禹贡》梁州西南徼外地。古为哀牢国，九隆氏居之。汉武帝置不韦县，属益州郡。后汉永平初，置澜沧郡《滇纪》：汉武置不韦县，其后复叛。建武末，酋长贤栗请降。永平初，复叛。太守张翕讨平之，立澜沧郡。寻改永昌郡治不韦县。《志》云：后汉建武一十七年，哀牢王贤栗始诣越太守郑鸿降，求内属。永平十二年，哀牢王柳貌遣子率种人内属，因置哀牢、博南二县，割益州郡西部都尉所领六县，合为永昌郡。蜀汉迄晋因之。唐属姚州都督府《唐史》：武后延载初，永昌蛮酋董期等率部落内附，后为蒙氏所据，历段氏、高氏，皆称永昌府。元初，立千户所，隶大理万户府。至元十一年，立永昌州。十五年，升为府仍隶大理路。二十三年，又置金齿等处宣抚司于此《志》云：元初，置明义军万户所，在今府治东。后为左千户所。又置四川军万户府，在今城南七里。又有蒙古军千户所，在城东五里。回回军千户所，在今城内，后为中左千户所。又有爨军千户所，亦在城内。后为左千户所，军营俱明初废。明洪武十五年，仍置永昌府，又立金齿卫。二十三年，省府，以金齿卫为军民指挥使司。嘉靖元年，改为永昌军民府仍置永昌卫，领州一、县二、安抚司一、长官司二。今仍为永昌府。府藩屏边索，控驭群蛮。自汉开西南夷，始通中国。《华阳国志》：武帝度澜沧水，置不韦县。是也。东汉建武中，西南夷栋蚕叛，诏刘尚讨之。尚追破之于不韦，斩栋蚕帅，西南夷悉平。永平十二年，哀牢内附，置永昌郡，西南益少事。及晋末，而群蛮窜居其间，遂与中国绝。南诏异牟寻破群蛮，略其人以实内地。及大理时，白蛮复炽，渐复故地。元征白夷，复归版图。明初，克大理，沐英等遂分兵取鹤庆，略丽江，破石门，下金齿，以为西陲保障。正统初，麓川作乱，金齿实扼其冲。征集军粮，悉会于此，以渐克平。盖诚必争之地矣。
保山县附郭。汉不韦县地。元为永昌府治。明为永昌金齿二千户所，属金齿卫。正德十四年，改设新安千户所。嘉靖元年，始改置今县，取大保山为名，编户九里。○永昌城今府治，旧系土城。唐天宝中，南诏皮罗阁所筑。西倚大保山麓，段氏因之。元至元间，复修筑。明洪武十五年，又因旧址重修，寻废。十八年，改筑以砖石。又于大保山绝为子城，设兵以守。二十八年，复辟城西罗大保山于城内，设八门。其南门曰镇南，东北曰拱北。外皆有子城，辟二小门。嘉靖二十八年，复增筑西城，浚濠为固。万历二十八年，复修浚焉。今城周十四里有奇。不韦废县在府东北，汉置。《华阳国志》：武帝渡澜仓水，置不韦县，徙南越相吕嘉宗族以实之，名曰不韦，彰其先人恶行也。本属益州郡。后汉建武二十一年，刘尚讨栋蚕叛蛮，破之，追至不韦，诸蛮悉平。永平中，置永昌郡，治此。晋初因之，元康后荒废。《水经注》：不韦县北去叶榆六百里。
哀牢废县在府西南。故哀牢王国。后汉永平中，哀牢王柳貌内附，以其地置哀牢、博南二县。刘昭曰：哀牢在牢山绝域，西南去洛阳七千里。《通志》云：府治东即汉哀牢县故址，元为永昌府治。明初，改为中千户所。金齿城今府城也。百蛮之俗，以金裹两齿者曰金齿蛮，漆其齿者曰漆齿蛮，文其面者曰绣面蛮，刺其足者曰花脚蛮，以彩绳撮髻曰花角蛮。又或以铜圈穿其鼻，坠其耳，总曰哀牢蛮。谓之金齿，因其俗也。《元志》：金齿之地，在大理西南。澜沧江界其东，与缅地接其西，土蛮凡八种：曰金齿，曰白夷，曰，曰峨昌，曰骠，曰纟解，曰渠罗，曰比苏。金齿蛮本名芒施蛮，自异牟寻破诸蛮，金齿种衰。其后浸盛，元因置金齿等处安抚司，又改为宣抚司。杨廷和曰：元务远略，创立金齿等司于银生甸，其地去今府千余里。后以远不可守，移其名于永昌府，其实非金齿故地也。《志》云：元时城中有爨千户所，今改为右所军营。明义万户府，今改为左所军营，回回千户所，今改为中左所军营。又城西南门曰龙泉门，东南门曰镇南门，西北门曰永镇门，东北门曰仁寿门。
密堵城在府南境。明万历十五年，缅酋入寇，陷密堵、速松二城，官军击走之。或曰：速松城亦在境南。
○大保山在城内，正西。嵯峨东向，高千余丈。横冈数里，山巅平衍，可习骑射。周遭林木苍翠，称为奇胜。诸葛武侯尝掘山脚以防蛮叛，深可三丈余，铁物间之。○宝盖山，在城西北永镇门外，以形似名。山势がテ，为众山之冠。右曰梯山，左曰玉壶山，山麓有石窦，流泉甚清。○灵鹫山，在城北八里，高如宝盖，延袤七里余。山巅有报恩寺，俗呼为大寺山。
九隆山城西南七里。山势起伏，凡九分，为九岭，一名九坡岭。其麓有泉，自地涌出，凡九窦，土人石为池承之。其下汇为大池，可三十亩。名曰九龙池，或谓之易罗池。相传蛮妇沙壹者浣絮池中，感沉木而生九隆，种类遂繁，世居山下。诸葛武侯南征时，尝凿断山脉以泄其气，有迹存焉。○法宝山，在城南十里，势邻九龙而沙河限之。又南五里为卧狮山，高百丈，袤二里。○官市山，在城南二十里，下有芭蕉湖，最幽胜。其北为官市堰，沙河水所经也。
哀牢山府东二十里。本名安乐。蛮语讹为哀牢。孤峰秀耸，高三百余丈，雄峙西陲，延袤三十里许。山下有石如鼻，二孔出泉，一温一凉，号为玉泉，因亦名玉泉山。又有诸葛井，在巨石间，可饮千人。○凤溪山，在府东三十里，上有吕公台。《志》云：不韦废县在其麓。又笔架山，在府东南三十里，有五峰如指。
虎嶂山城西北二十里，有温泉，可浴。其相近者曰云壶山，以山多白石而名。又五里曰云岩山，山高二百丈，盘回三里许。昔人尝因岩石凿为卧佛，因名卧佛山。
峡口山府东南四十里，下有石洞，广二丈，高半之一。郡之水俱泄于此。阴流地中，达于施甸枯柯，下澜沧江。洞多鱼，亦名鱼洞。○天井山，在城东北三十里，冈陵四绕，中有平地可居，亦谓之石涧山。
罗岷山在城东北八十五里澜沧江西岸。高千余仞，延袤四十余里。《志》云：府北十里又有白龙山。○屋床山，在府南七十里。《滇程记》：繇永昌过蒲缥驿，经屋床山，箐险路狭，马不得并行。过山至潞江之外，为高黎贡山，是也。
玛瑙山在城西百里。山产玛瑙石，哀牢山之支脉也。又有风洞山，在府西八十五里。风自洞出，因名。○龙王岩，在城西十五里。一山中断，两崖壁立，如斧劈然。
○澜沧江在城东北八十五里罗岷山下。广二十六丈，其深莫测。《滇程记》：自沙木和十亭而畸至永昌，途经澜沧江，江流介二山之趾。两崖壁峙，截若墉垣，因为桥基。缆铁梯木，县跨千尺。束马以渡。又西为江坡，有径路。新辟爰建一亭。《志》云：跨澜沧江者为霁虹桥。守永昌者往往扼江为险，桥其重地也。余见大川澜沧江。
潞江在府南百里，旧名怒江。源出吐蕃界，经潞江安抚司北，又东南经府境，复南流入孟定府境。两岸陡绝，夏秋间瘴疠尤甚。详见大川潞江。
上水河在城内。又有下水河，源出九龙池及宝盖山箐。合流入城，贯穿委港而达于东河。东河亦曰郎义河。源出龙泉，流经郎义村，合清水河，南入峡口洞。○沙河，在城南七里，源出九隆山，南流入于峡口，洞有众安桥跨其上。
清水河城北二十里。《志》云：河有二源：一出府北阿隆村，一出甘松坡下，合流至潞江城。东北折而东合凤溪郎义河。又经府城东南，合沙河诸水，入峡口洞。今府北二十里有北津桥，为屋其上。又东十里有东津桥，皆跨清水河。
沙木河在城东北百十里。自顺宁府流入，合铅山涧水，汇流三十里入澜沧江，有凤鸣桥跨其上。青华海在府东五里，汇诸流为池。又九龙山麓有九龙池，泉有九窦，亦曰易罗池。又响水湾，在府北六十里。泉如瀑布，声若鸣金，即澜沧江回折处也。
龙泉有二：一在司城北郎义村，折为三派；一在石丛村，皆有灌溉之利。刘寅《记》：永昌之城，右倚巍山。下有泉汪然涌出，停畜为池，周环数百步，澌而东南。灌田千余顷，谓之龙泉，或曰即九龙池也。
大诸葛堰在城南十五里。其东有东岳堰及小诸葛堰，皆有灌溉之利。○甸尾堰，在城南二十里，周广二里。
○清水关在城西北卧佛山之西，扼清水河之要。元时建，今设清水驿，亦设巡司于此。○山达关，在城东北七十五里。其处又有阿章寨。《志》云：保山境内有甸头、水眼关二土巡司，俱万历中裁。诸葛营在城南七里。一名诸葛村。旧《记》：孔明既擒孟获，移师永昌，即金齿也。城南八里西山下，武侯尝屯兵其间。师还，民构祠祀之，因名。《志》云：元时有四川军万户府，在诸葛营后，土人居于营前。小海子内有土阜一区，周遭三十三丈，高六尺，随水高下，巨潦不没。相传为孔明竖标台。《一统志》：武侯旗台在东岳堰内。○金鸡村，或云在城东五里，有金鸡泉，一温一凉，四时可浴。泉北有将台，高丈余，广倍之。相传蜀汉时永昌掾吕凯筑此，以拒雍。村后有蒙古千户所废址，土人居之。沙木和驿在府东北沙木河侧。巡司亦设于此。《滇程记》：自永平县七亭而崎达沙木和。土人谓坡为和也。途经铁场坡、花桥哨、蒲蛮哨、丁当丁山关，皆高险。蒲蛮者，孟获遗种也。今城南六十里，有蒲缥驿。《土夷考》：蒲蛮居澜沧江以西，一名朴子蛮，性勇为盗，以采猎为业云。
霁虹桥府北八十里，跨澜沧江。武侯南征，孟获架桥济师，后以索为之，修废不一。元至元中，也先不花重修，名曰霁虹。明初镇抚华岳置二铁柱于两岸以维舟，时遭覆溺。后架木为桥，又为火所焚。弘治十四年，备兵使者王槐构屋于上，贯以铁绳，行者若履平地。南北往来，此为孔道，亦曰澜沧桥。
永平县府东北百七十里，东至赵州界百七十里。本汉博南县地。晋因之，后改永平县。唐时，蒙氏改为胜乡郡，后段氏因之。元初，废郡，立永平千户所，后复为永平县，属永昌郡。今因之。城周三里有奇，编户七里。
○博南废县在县南东。汉永平中所置县也。《哀牢传》：章帝建初二年，哀牢王类牢反，攻越。永昌太守王寻奔榆，哀牢遂攻博南，焚烧民舍。明年诏发蛮汉兵进讨。邪龙人卤承等应募，率诸郡兵大破类牢于博南，斩之。即此。今其地名江东村。
永平守御城在县治东北。城周三里有奇，洪武十五年建。内有金齿前前、右右二千户所。《志》云：洪武十九年，县城立木为栅，跨银龙江上。三十六年，易以砖石。万历二十八年，议者以江流贯城南，小关洞开，每值水涸，窃盗辄乘以出入。乃浚东西两濠，引江水分流城外，会于城南，砌塞水洞为城垣云。
○博南山县西南四十里。汉武通博南山，即此。一名金浪颠山，俗讹为丁当丁山。极险隘，为蒲蛮出没之所。北麓有泉，流为花桥河。《华阳国志》：博南县西山，高三十里，赵之得兰仓水。有金沙，洗取融为金。《滇南略》云：博南山高二十里，上有铁柱，为西陲要道。和丘山县西三十里，高千余仞，云合即雨。东麓一潭，四时澄彻，流为木里场河。西麓有泉，流为曲洞河。○花桥山，《志》云：在县西南二十五里，上有铁矿。又县西南五里有髑髅山，县北八里有罗木山。
羊街山县北四十里。山半涌泉，周围五尺，名曰一碗水，行者咸掬饮之，地名碗水哨。○罗武山，在县东北百十里，高百五十丈，山半有泉，胜备江发源于此。
横岭山县东北百三十五里。山极陡峻，驿路经其上。其西有泉，下流为九渡河。○宝藏山，在县东七十里，一名观音山。相传武侯南征，至此迷道，遇一老妪，呼犬从绝径中出，始得路。兵旋，建庙祀之，俗名娘娘叫狗山。○银龙江在县治东半里，守御城跨其上。源自县西上甸里合木里场河，又南合曲洞河，又东南过萨佑河、花桥河，又东南入澜沧江。《志》云：银龙江每孟冬时，近晓有白气横江，盘旋如龙，因名。一名太平江。有昌平桥跨之，长四十丈，高二丈五尺，广二丈，瓦亭十有二。亦曰太平桥。其东北又有安定、通市二桥。《志》云：曲涧河在县西三十里。县西四里有桃源河，皆注于银龙江。
胜备江在县东北百里。出罗武山，引流而东南。合九渡、双桥二河，至蒙化府，合漾备江。《志》云：九渡河在县东北五十里，出横岭山。沿水绕流，上跨九桥，故名。花桥河在县西南三十里。源出博南山，下流入于银龙江。《滇程记》：出下关石桥，至碗水哨。又西为四十里桥，又西为响水涧桥。循涧行，巨石峭Ф，鸣若轰霆，类嘉陵散关。近关有花桥，桥皆架木飞梯，横耆悬度，行人战栗，所谓花桥河也。
○丁当丁山关在博南山。山路峻险，置哨守于此。○上甸关，在县北二十里，有上甸定夷关巡司戍守。
花桥关在县西南四十里，下有花桥河，控扼险厄之处也。今改曰玉龙关。
诸葛寨县北三里。相传武侯驻兵处。○关索寨，在县东北五里，周回二里。俗传蜀汉将关索所筑，寨下有洞，首尾相通。樵牧过之，尝闻洞中有戈戟声。
永平驿在县治东五里。又东九十里为打牛坪驿，兼设巡司于此。又六十里为蒙化府之漾备驿。《滇程记》：自漾备驿九亭而达打牛坪，途径横岭。其高傍云，梯箐以升。又西为云龙桥。又西为大斗坡，而后至坪。相传武侯南征，驻师兹坪。辰值立春，鞭土牛以训蛮耕，遂以名驿。又自打牛坪十亭而畸达永平县，有毕胜桥，观音叫狗山，谚名娘娘叫狗山。其间有九转十八湾之险。
腾越州府西南二百七十五里。南至南甸司界二十五里，西至麻里长官司界三百里，北至茶山长官司界二百四十里。
汉为永昌郡西境越赕地。唐为羁縻州地。贞元中，南诏异牟寻逐诸蛮，置软化府。后白蛮徙居之，改腾冲府。大理因之。元宪宗三年，府酋高救内附。至元十一年，改腾越州又置腾越县。十四年，复改腾冲府仍治腾越县。二十五年，县废而府如故，隶大理路。明初因之。洪武末，改腾冲守御千户所，隶金齿军民指挥使司。正统九年，升所为军民指挥使司，隶云南都司。嘉靖二年，改置腾越州编户八里，属永昌府。今因之。
州山川险厄，为诸蛮出入要害之地。洪武中，麓川蛮入寇，自腾冲屠永昌，沐英讨平之。正统初，麓川酋思任发作乱，搅南甸，突干崖，径犯腾越，屠其城栅。守潞江督臣王骥等进讨，复腾冲，然后直捣贼巢。盖西南有事，州实当其冲也。《志》云：州与孟养、缅甸诸蛮接境，出州之镇夷关，即南甸、干二宣抚司。渡金沙江，则大小孟艮之地。其为控扼之要也，允矣。
○腾越废县即今州治。元至元中置县，腾冲府治焉，后废。《志》云：州旧无城。明正统十四年，再征麓川，大兵驻此，因筑土城。十五年，以砖石，周八里有奇。嘉靖二十九年，复筑濠为固城，周七里云。今城西北有土城遗址。○越甸废县，在州东北。元置此县于越甸，寻省入府。又古勇废县，在州西百里。元置此县于古勇甸，寻废。
顺江州城在州南。元至元十一年置。至正七年，酋长乐孙求内附，立宣抚司，寻废入腾冲府。○罗密城，在州北三十里，旧为蛮酋所居，今濠堑犹存。又州西山平原中二里有西源城遗址，相传段氏所置城也。
○来凤山城南四里，亦名龙凤山。又南三里曰飞凤山。南去里许曰团山，形如龟，林峦相接，多修竹名材。○球牟山，在城东五里，下峻上平，可居以避寇。山顶有池，池旁有穴，下注为伽和池。明正统间，麓川贼寇边，守御官军据此立寨，军民潜避其上，亦名梗寨山。○宝峰山，在州西十里，一名长洞山。又南五里，有水尾山。下干峨山州北十五里。下有池，亦名下干峨。又上干峨山，在州西北二十五里。下有池，名清河，亦名上干峨，周五百余丈。亦曰澄镜湖。又北有金塔坡。○土山，亦在州北十五里，上有龙池，周五十余丈。下亦有龙池，居民祈雨于此，境内无旱灾。
罗生山州东南二十里。峰峦千仞，条冈百里，林木森茂，腾冲之名山也。○あだ山，在州北三十里。山极高峻，云合即雨。○赤土山，在州东三十里。又州西三十五里，有缅箐山，皆高峻。罗左冲山州南六十里。上有镇夷关，山后即南甸宣抚司。悬岩峭壁，足为华戎之限。《滇略》谓之半个山，界限华戎，北寒南暑，迥然各天。
高黎共山州东北百二十里。一名磨盘山。与保山县接界。山极高峻，中外之限也。详见名山高黎共。○明光山，在州西北一百二十里，上有银矿铜矿。
马峰山州东十五里，又州东六十里有橄榄坡，产橄榄。今橄榄坡驿置于此。○擂鼓山，在州西南十里，相传孔明尝驻兵于此。○大盈江在州西。又名大车江，出吐蕃界，流入州境。州西之水有三：一出赤土山，流为马邑河。一出あだ山，流为高河。一出罗生山，流为罗生场河，环绕州城，自东而北而西，并注于大盈江。南入南甸、干崖之境。详附见大川潞江。
龙川江源出峨昌蛮地七藏甸，绕越甸界，经高黎共山北，下流注南甸、干崖及陇川境，合于大盈江。其渡口有桥，旧编藤铺板以渡，名曰藤桥，在州东七十五里。《一统志》：藤桥有三：一在龙川关，一在尾甸，一在回石，俱跨龙川江上。盖江水湍急，难以木石施工，编藤为桥，繁于岸树，以通人马。或曰：龙川盖麓川江之别名也。
叠水河在州西南，大盈江之支派也。山麓有石，断陷百尺，水势奔飞，吐珠喷沫，观者毛发为竦。
大车湖在州南团坡下。湖面广阔，中有小山若浮。○温泉，有四：一在城北马邑村，一在城东南大洞村，一在城南罗左冲山村，一在城西缅箐山村。水沸如汤，人多浴者。
○龙川江关在州东七十里。江之西岸有龙川桥，江上旧编藤铺板，名曰藤桥。明弘治中，备兵使者赵ぁ始缆铁为桥。嘉靖中，潘润复修之，为往来要道，置巡司及驿丞。○古勇关，在州西百里古勇甸。又镇夷关，在州南罗左冲山，有巡司戍此。夹象石在州东龙川江东岸。渡江而西，即高黎共山麓也。明正统三年，麓川思任发叛，都督方政及别将高远渡江而南，逼贼于上江。上江，贼重地也。深入力惫，求救于沐晟。晟以少兵往，至夹象石，不进。政等渡江，追至空泥，贼伏四起，我师覆焉。七年，王骥等以大军征麓川。八年，自夹象石下江径抵上江贼巢，而大军亦自夹象石下江通高黎共山道至腾冲云。
潞江安抚司府西南百三十五里。西北至腾越州百五十里。
汉永昌郡地。旧名怒江甸，讹为潞江。元至元十三年，置柔远路军民总管府治怒江甸，隶金齿等处宣抚司，后为麓川宣慰司所据《元史·志》：其地一名潞江，一名普坪，一名申寨，一名乌摩坪蛮，即《通典》所谓黑爨也。中统初，蛮酋阿八思入朝。至元中，始置柔远路云。明洪武十五年，改为柔远府。二十三年，改为潞江长官司。永乐九年，升安抚司土官线氏世袭。《职方考》：潞江安抚司而外，有镇道安抚司、杨塘安抚司与茶山长官司四司，并属永昌卫。司东蔽永昌，西援腾越，南接群蛮，为襟带要地。
○镇姚所城《志》云：在司西老姚凤山之麓，土筑。周四里有奇，砖四门，覆城瓦屋八百十八间，明万历十三年建。
○和埸山司东三十余里。又司南三十里，有掌亢山，司东八十里有雷弄山。
○潞江在司北三十里。本名怒江，以江流汹涌不平也。源出吐蕃，流入司境，南流经司城东，又南经孟定、芒市而入缅界，下流入于南海。蒙氏封为四渎之一。江之两岸皆陡绝，瘴疠甚毒。夏秋之间，人不敢渡。今详见大川潞江。
○潞江关在潞江东岸。《滇附录》云：金齿西上一程曰蒲缥，地犹稍平。过蒲缥驿，经打板箐而下潞江，若降深。四序皆燠，赤地生烟，瘴气腾空，触人鼻如花气。渡龙川江，其炎瘴亦然。○细甸，在司东南。明正统中，麓川首思任发叛，督臣王骥言：江北细甸昔剌等处系贼左臂，恐乘虚窃发，侵犯金齿，阻绝粮道。今分军二路，别将冉保从细甸直取孟定，合木邦、车里之兵为东路，而大军繇西路至腾冲与保会，使贼腹背受敌云。全胜关在司西。《志》云：在镇姚所南，有偃草坡。明万历十一年，参将邓子龙败缅军于此。时缅人崩溃而下，至今草生不能上指。又松坡营在镇姚所西南。营南一里，有战士冢。又所城东南亦有之。
景罕寨在司西南境。明洪武末，平缅诸蛮刁孟叛，何福讨破之于南甸。还兵击景罕寨，蛮乘高据险，坚守不下。福粮垂尽，沐春驰至。径渡怒江，驰躏寨下。蛮出不意，遂降。乘胜复击崆峒寨，贼溃走。崆峒寨盖亦在司境。又正统三年，方政破麓川贼于潞江西岸。贼走景罕寨，官军复败之。《滇纪》云：景永城在陇川宣抚司宅后，砖，万历六年建。或以为即故景罕寨，恐误。阿坡寨在司南。隆庆六年，金腾兵备许高征蒲蛮阿坡寨，擒其将蒋裕，于是桑科等二十八寨皆畏服。又有潞江、乌色、平戛三寨蛮亦来附。
凤溪长官司府东二十五里。本元永昌府地，洪武二十三年置司。
○凤溪山在司治东。有东西二泉，合流为凤溪山。去府东北三十里，与哀牢山并峙。或云：汉不韦故县在凤溪山下。山有吕公台，以吕嘉子孙迁此而名。又有木鼓山，在凤溪山之右，高七里，袤如之。
施甸长官司在府南百里。唐时蒙氏为银生府北境。宋时段氏置广夷州。元至元十一年，置石甸长官司，后讹今名。明初因之。《志》云：司东接顺宁，南接湾甸州境。万历十一年，湾甸酋景宗真导缅入姚关，焚掠施甸，官军败缅，复收其地。
○秀岩山司东南二里。岩下出泉，注于小罗窑河，北流经峡口洞而入澜沧江。又摩苍山在司东二里，一名施甸山。孤峰耸秀。又司西十里有石栅山。○当归山，在司西北二十五里，产当归。又甸头山，在司西南三十里，其南有碧霞山。又司西北四十里有新栅山。
○坪市河在司西。有二源：一出甸头山，一出石甸寨，合流经司西，又南合蒲缥寨涧水，经新栅山口，斗飞下，下流入于怒江。
○蒲关在司南莽田寨。《滇略》云：蒲人散居山谷无定所。永昌凤溪、施甸二长官司及十五哨、二十八寨皆其种也。元时为可蒲寨。至元十六年，广西宣抚使讨平和泥蛮，遂徇金齿甸七十城。越麻甸，抵可蒲，皆下之。又有小白夷，熟夷也。环居于永昌西南境。
猛淋寨在司东南。万历十一年，缅蛮寇顺宁，遂破施甸、猛淋、盏达诸寨。官军击走之。盏达寨，见干崖宣抚司。○镇安所，在猛淋寨，本金齿千户所。万历十三年移置，改今名。附见：
永昌卫在府城内。嘉靖中建。
腾冲卫在腾越州城内。本军民指挥使司，嘉靖二年改置。
◇蒙化府东北至大理府赵州界六十里，东南至楚雄府定边县界六十里，南至景东府二百五十里，西至顺宁府界一百五十里，北至大理府太和县界九十里。自府治至布政司八百六十里，至江南江宁府七千九百七十里，至京师一万一千四百一十里。
汉为益州郡地，后汉永昌郡地。唐属姚州都督府初天竺张仁果据此，号白国。传至乐进求，逊位于蒙氏，称南诏，号阳瓜州《志》云：初罗罗摩及蛮居此，后蒙氏细奴逻等城居之，号蒙舍诏，即南诏也。后徙居太和城，以蒙舍为旧都云。宋时，段氏改为开南县。元初，为蒙舍千户所。至元十一年，为蒙化府。十四年，升为路。二十年，降为州隶大理路。明初因之，属大理府。正统间，升为蒙化府土官左氏世袭，编户三十里。《通考》：近郡有摩察夷，黑爨之别种也。今仍旧。
府南接楚雄，北距大理，四山环堵，屹然险固。○蒙舍城在府北十里。唐永泰中，为阳瓜州。天宝间，凤伽异为州刺史，即此。今遗址尚存，地名古城村。元改置蒙化州于此。今府城旧系土城。明洪武二十三年，始建砖城，周四里有奇。门四。○箐口新城，在府东北，有四门，以界赵州、白川一带，即所谓蒙化箐口也。○斗斛山城北三里，亦名覆屋山，亦曰棋盘山。又城东有天台山，望见百里外。又有玄珠山，上有白浮图。相传武侯建以镇蒙者。○甸尾山，在府南十里，下有温泉。旧有甸尾巡司戍守。又城东北十五里，有伏虎山。
巍山府东南二十里。峰峦高耸，冠于群山，亦名巍宝山。蒙氏之初，尝耕牧于山之麓。《志》云：昆雌江出于此，东北流入赵州界，合于礼社江。
龙图山城西北三十五里。初蒙氏龙伽独者，以唐贞观间将。其子细奴逻自哀牢而东，迁居其上。部众日盛。高宗时细奴逻入朝，授巍州刺史。筑城高三丈，周四百余丈，居之。自称奇王，号蒙舍诏。今有浮图在山上，亦曰あ山，亦谓之あ图城。其相接者，又有天马、御笔诸山。又金牛山，在府西北四十里，亦名寨子山。石母山城北七十里。出石黄及雄黄。有泉，流为赕中溪，南入罗盘江。又天耳山与石母山相接，即甸头山也。旧有甸头巡司戍此。《志》云：府西南二百里有凤凰山，亦名鸟吊山，盖传讹耳。
○阳江在城西。源出甸头山花判涧，南流至甸尾巡司，又东南流九十里，入楚雄府定边县界。又有锦溪在城东一里，西北流，达于阳江。
样备江府西百五十里。一名神庄江。自大理府赵州西境，流经永昌府永平县之打牛坪驿。又经府西北百二十里之样备驿。有样备桥跨其上，为蒙化永平之界。又南流入顺宁府而会于澜沧江，本名漾濞江，讹为样备云。
澜沧江在府西南百五十里。自永昌府流入府境，又东南入顺宁府界。江之南岸有马耳渡。○蔡阳河，在城南，源出东山，流入阳河。又教场河在府北二里，又北二里为寄马椿河。又有五道河，在府南七里，俱流注于阳江。
○样备驿在府西北百二十里。《舆程记》：自赵州德胜驿西至样备驿八十里，又有四十里桥。《志》云：蒙舍至赵州界四十里，桥因以名。为龙尾关样备驿之中路。又开南驿，亦在府境。○迷渡镇，在府东，与大理府赵州接界。嘉靖初，筑城于此，控制白崖等要路。
附见：蒙化卫在府治东，洪武三十三年建。
◇顺宁府东至蒙化府界一百八十里，西至湾甸州界二百八十里，南至孟定府界四百七十里，北至永昌府永平县界四百二十里。自府治至布政司一千一百五十里，至江南江宁府八千一百八十里，至京师一万一千六百二十里。
古蛮夷地，地名庆甸《滇纪》：孟获为孔明所纵，南走庆甸，即此，蒲蛮居之一云即古濮人也，后讹为蒲。自宋以前不通中国，蒙氏段氏皆不能制。元泰定间始内附。天历元年置顺宁府，并置宝通州及庆甸县。明洪武十五年，仍置府，而以州县省入焉编户二里。土知府猛氏。万历二十四年，猛庭瑞叛，讨平之，改为流官，属州一。今仍曰顺宁府。府众山环绕于西南，二江襟带于东北。地虽弹丸，有建瓴之势。至于三甸鼎足，形如犄角，南鄙藩篱，备未可略矣。
○宝通废州或云：与庆甸县俱在府城内，元置，明初省。《志》云：庆甸废县在府东八里。
顺宁城今府治。《志》云：城在凤山之中。万历二十八年建，以砖石，周五里有奇。又有旧城，为猛氏世居，去府城一里，旧有土垣，今废。
右甸城在府西南二百里。《志》云：在矣渚十三寨之中，右甸川之西山麓。万历三十年砖筑，周三里有奇，为郡城藩蔽，今倾圮过半。
○凤山在府治东。治西亦有此山。两山夹峙如双凤然，亦名交凤山。泻泉流于治北，有桥跨其上，曰掬春桥。桥有瓦屋扶阑，居然幽胜。○东山，在府东二里。又府城北有鼓山，城西有旗山，皆近郊之胜也。
乐平山府西北十五里，为郡之镇山。山下有塘，周围里许，知府猛寅所凿，以备灌溉。又府西十五里，有中阿山，亦幽胜。○玄玉山，在府西南十五里，一名契山，重冈叠，苍翠如画。又西南五里曰郁密山，千万壑，如群星拱斗，上有太平寺。○九层楼山，在府西八九十里，重岩复岭，盘折九层，山椒有聚落。把边山城南四十三里。上有把边关，两山对立如门。一径中通，崎岖厄塞，实称险隘。○泮山，在府东南一百二十里，亦曰山，山陡绝，下即澜沧、黑惠合流之处，号为泮江山，又因江以名也。阿鲁使泥山府北百八十里。中有洞深十余步，上积华盖，层层如楼阁。尝有白气出入其中，名曰霞洞。两山迥绝，中为磴路，可百余步，平直如坻，径之旁皆细草蒙葺，俗呼观音接路。○赤龟山，在府北二百三十五里，以形似名。黑惠江如长蛇盘绕其下，山阿有聚落，行旅往来，多宿于此。
铎山府西南二百里。山势百盘，林深谷奥，下临绝涧，渡以藤桥，土人呼为阿铎五山。山水急迅，流为阿铎河，土人构藤以渡。○西奥山，亦在府西南二百里，层峰削壁，下有洞豁然，谓之琼英洞。形肖城阙，广约十余丈，嵌空奇崛，深邃莫穷。
蜢濮者山府北二百四十里，土少石，多高峻骨立，宛如鬼工削成。下有聚落，俗呼蜢濮者。《滇略》云：顺宁境内沿澜沧江而居者，曰普蛮。一名扑子蛮是也。
○澜沧江府东北七十里。自蒙化府东南流入府境，与黑惠江合。南过景东、元江、交址，乃入南海。石齿嶙峋，波涛汹涌，实为险阻。有澜沧浮桥，编竹为之，长十五丈，广五丈，人马经之，如卧虹然。《府志》云：澜沧江中有宝峰山，奇胜处也。江干又有三台山，至为险峻。余详大川澜沧。
黑惠江即样备江也。亦曰濞溪江，又名墨惠江。在府东北百十里，自蒙化府流入境，东南混流百里，至泮山下，合于澜沧江。详见大川样备江。
顺宁河在府城东。源出甸头村山箐内。流入云州孟河，为府之带水。又瓮磉河，在府南一里，源出南山，流合于顺宁河。又腊门河，在府北十里，亦南流，合于顺宁河。○虎墟河，在府北百九十里阿城旧村之南，以河傍旧有虎穴而名。其水流入黑惠江。又龙湫在府治南山之麓，方一亩，林木蓊郁，相传有龙居其中。
○把边关在把边山上，为府之险厄。○牛街驿，在府北百八十里濞溪江上，路通蒙化，有渡，深险不测。飞涛乱石，不容巨舟。旧刳木为舫，如竹半破，渡者畏沮。近时建桥以度，行者便之。《志》云：府境旧有顺宁、观音、水井，牛街、锡铅、右甸、枯河六驿，皆土驿丞司之。矣堵寨在府西南。万历二十八年，矣堵十三寨莽亢等复叛，官军讨平之。顺宁云州复定。○猛淋寨，在府境。万历十一年，湾甸酋景宗真导缅入姚关，寇施甸，焚掠顺宁，破猛淋寨。今亦见施甸长官司。《志》云：府境有锡铅寨巡司，又有董瓮寨、亦壁岭、蟒水寨、锡腊四巡司，万历中裁。
云州西北至顺宁府百五十里，东至景东府界九十里，南至镇康州界七十里，西至湾甸州界百二十里。
古蛮地，名孟白夷所居。元中统初，内附，属麓川路。明洪武二十四年，置大候长官司。正统三年，改为大候御夷州。万历二十五年，改为云州编户四里。先是，土官奉氏世袭。是时，顺宁府土酋猛庭瑞叛，大候土酋奉赦叛应之。事平，改设流官，属顺宁府。今为直隶州。州控澜沧之险，为诸蛮襟要。西出则顺宁、永昌震，东顾而景东、威远危，亦必争之地矣。○云州城今州治。旧有土城，在州南十里。万历三十一年移建于大栗榆镇西山下，以砖石，周四里有奇。
○无量山在州东北六十里，即景东府之蒙乐山也。《志》云：上有孟获故寨。镇西山在州治北。州南曰永宁山，其相对者曰平头山。○昔弥山，在州东六十里。又蛮赖山在州西六十里，山多竹。又八剌山，在州北八十里。
蛮弥山州南二百五十里。林木阴森，石崖壁立，山东南麓即澜沧江。○阿输山，在州西南三百里，连峰叠，四时苍翠。
○澜沧江在州南。自顺宁府流入界，又东入景东府界。
孟河在州治东。顺宁府境诸水汇流于此，入于澜沧江。又州南八十里有孟赖河。○南看河，在州东。自顺宁河分流，入州境。州西又有南缪河，合流于南看河，其下流俱注于澜沧江。
孟缅长官司在州西南。明隶布政司。又有猛猛、猛撒二土巡司。万历二十五年，改隶云州。《滇略》云：州境有三猛蛮，即猛缅、猛猛、猛撒也。猛猛最强，部落万人，时与二猛为难。其地田少箐多，射猎为生。猛缅地虽广衍，而民柔怯。猛撒最弱，近折而入耿马矣。
○梳头山在猛缅蛮西南，高六十里。其相近者又有美水山，多古柏。其东曰天台山，高耸插天，山多雪。又孟缅境内有邦凤山，上有诸葛碑云。○邦偏山，在猛猛南，高六十里。又猢狲山，在猛撒北，高二十五里，最险隘。其南有大河，北入山穴中。○金水河在猛缅境内。又有大河，北流入于猛赖河。○猎逊江，在猛猛境南。《志》云：猛猛有大河，南流入于猎逊江。