○西
杜氏《通典·边防·序略》曰：“西羌出自三苗，盖姜姓也。其国近衡山（今长沙、衡阳、零陵、江华等郡地），及舜，徙之三危（三危山，在今敦煌郡敦煌县界），汉金城之西南羌地是也（今金城、会宁、安乡、西平等郡之西南地）。滨於赐支（《续汉书》云：“河关西可千馀里，有河曲，羌谓之赐支，盖析支也。”按汉河关县属金城郡，则今安乡郡也。其赐支在其西。又按《风俗通》云：“羌者，其先本戎贱，主牧羊，故羌字从羊。”），至於河首，绵地千里，南接蜀、汉徼外蛮夷，西北鄯善、车师诸国。所居无常，依随水草。地少五，产牧为业。其俗氏族无定，或以父名母姓为种号。妻後母，纳嫠嫂（嫠，音离），如北狄之俗，故国无鳏，寡种繁炽（《广志》云：“羌与北狄同，其人鲁钝，饶妻妾，多子姓，一人生子数十，或至百人。嫁女得高赀者，聘至百犊。女披大华毡以为盛服。一狗皮直数十四。”）。在古不立君臣，无相长一，强则分种为酋豪，弱则为人附落。更相抄掠，以力为雄。杀人偿死，无他禁令。其兵长在山谷，短於平地，不能持久，而果於触突，以战死为吉利，病终为不祥。甚耐寒苦，同之禽兽。昔夏启之子太康失国，四夷皆叛。及后相立，乃征畎夷（即犬戎也。夷者，四蕃之总号），七年然後来宾。至於后泄，始加爵命，由是服从（泄，启八代孙，帝芒之子）。后桀之乱，畎夷入居岐之（，今新平郡。
岐，今扶风郡）。成汤既兴，伐而攘之。及殷室中衰，诸戎皆叛。至於武丁，征西戎、鬼方，克之（武丁，高宗。《易》曰“高宗伐鬼方”也。《後汉书·西羌传》云：“武丁征西戎、鬼方，三年乃克。故其诗曰：‘自彼氐羌，莫敢不来王。’”言因高宗讨伐，然後氏羌朝享。按《商颂》曰：“挞彼殷武，奋伐荆楚。入其阳，裒荆之旅。”言殷道衰，荆楚背叛，高宗能出兵伐之，美其功也。又曰：“惟汝荆楚，居国南乡。昔有成汤，自彼氐羌，莫敢不来享，莫敢不来王。”言成汤之时，远夷西方氐羌之国，皆来朝见，汝居中国之南方，乃背叛乎。此责之之辞，非谓高宗时氐羌也。时高宗亦伐荆楚，蔚宗不详，误引此诗以附合也。又按《竹书》，周王季伐西落鬼戎。《後汉章帝纪》有司述明帝功德，又云：“克伐鬼方，开通西域。”则鬼方宜是酉羌也。或云：鬼，阴类，鬼方即北方。斯乃臆断，诸家因谓之北狄，误矣）。及武乙暴虐，犬戎寇边，周古公逾梁山（在今好时县西北）而避於岐下（在今扶风郡界）。及王季遂伐西落鬼戎（《竹书纪年》曰：“武乙三十五年，周王季伐西落鬼戎。”）。自是之後，更伐始呼、翳徒之戎，皆克之（《竹书纪年》曰：“太丁七年，周人伐始呼之戎，克之。十一年，周人伐翳徒之戎，捷其三大夫也）。及武王伐商，羌、{髟矛}率师（{髟矛}，音矛）会於牧野。至穆王时，戎狄不贡，王乃西征犬戎，获其五王，遂迁戎於太原。
夷王衰弱。及宣王立，召秦庄公兴兵伐破之。其後侵盗不己。至幽王昏虐，西戎寇周，杀幽王於骊山（骊山，今京兆府界），周乃东迁洛邑。及平王之末，周遂陵迟，戎逼诸夏，自陇山以东，及乎伊洛，往往有戎。於是渭首有狄、、わ、冀之戎（狄、并今陇西郡，わ、冀并今天水郡。音桓，わ音），泾北有义渠之戎（今安化郡地）洛川有大荔之戎（今洛交、中部郡地），渭南有骊戎（即今昭应县），伊洛有杨拒、泉皋之戎，颍洛以西有蛮氏之戎（今颍川郡地），在中国，与诸夏盟会。後晋灭骊戎（今昭应县）。是时，伊、洛戎强，东侵曹、鲁。襄王时，秦、晋自瓜州（今敦煌晋昌郡地）迁陆浑之戎於伊川，允姓之戎迁於渭（允姓，阴戎之祖，与三苗俱放三危，即瓜州也。至襄王时，鲁僖公之二十二年，秦、晋迁陆浑之戎於伊川，本在秦、晋西北，二国诱而徙之，遂从戎号，至今为陆浑县焉。水口曰，今京兆府北，新平、彭原之。一云在新平宜禄县，亦有宜禄水），东及に辕（今河南府阳翟县界），在河南山北者号曰阴戎（河南山北，自今上洛郡以东至陆浑），秦穆公得戎人由余，遂霸西戎，开地千里（由余其先晋人，亡入戎）。及晋悼公又使魏绛和诸戎，复修霸业。其後阴戎之种遂以滋广，与晋伐周（《左传》鲁昭公九年，晋大夫梁丙，率阴戎以伐颍，颍周邑，阴戎即陆浑戎也。景王使詹桓伯责晋平公，曰：“允姓之奸，居於瓜州，伯父惠公归自秦，而诱以来，使Τ我诸姬，入我郊甸，戎有中国，晋之咎也。”）。
後陆浑戎叛晋，荀吴灭之。後楚执蛮氏而尽囚其人。至周贞王八年，秦厉公灭大荔，取其地。赵亦灭北戎。韩、魏後稍并伊、洛阴戎，灭之。其遗脱者皆走，西逾、陇（音牵）。自是中国无戎寇，唯馀义渠种焉，是为强盛，屡为人患。
及昭王起兵灭之，始置陇西（今天水、陇西、金城、会安、宁乡、河池、和政等郡地）、北地（今安定、彭原、安化、平凉、灵武、宁朔及五原等郡地）、上郡焉（今上郡、洛交、银川、新秦朔方、中部、延安、咸宁等郡地。戎本无君长，夏后氏末及商周之际，或从侯伯征伐有功，天子爵之，以为蕃服。春秋时，陆浑、蛮氏戎称子。战国时，大荔、义渠称王，及其衰亡，馀种皆反旧为酋豪）。始皇兵务东向，故得繁息。秦平天下，蒙恬西逐诸羌出塞。汉初尚微弱，景帝时研种求徙於狄道、安故（今金城郡县）。武帝又西逐，渡河、湟。初开河西，置四郡（今武威、张掖、酒泉、敦煌等郡地），其後先零种围χ罕（今安乡郡县。零音怜，χ音浮），汉兵击平之，始置护羌校尉。至宣帝代，又寇金城（今金城、会宁、西平、安乡等郡地），赵充国立屯田，且讨且招，降者三万馀人，置金城属国以处之，自後宾服。後汉光武建中初，寇金城，马援讨破降之，徙七千口於三辅（今京兆、冯翊、扶风、阳等郡地），和帝以後，又反叛，豪滇零称天子，南入益州（今汉川、汉中等郡地），东犯赵、魏（今赵、魏、邺等郡地），寇及雍城（今河内郡北故城也），十馀年然後破散。顺帝永和中，又叛，汉将马贤战殁，後段颍穷讨，及灵帝末方始平定。自光武以後，匈奴少事，唯西羌屡梗焉。
魏晋二代，时乱关、陇，不至大伤害。永嘉以後，吐谷浑兴焉，本辽东鲜卑，晋时数百户西附於阴山。属晋乱，遂吞并诸羌而有其地。至其孙叶延，遂为强国。
後魏末，其主夸吕自号可汗，建官多效中国。洎隋炀帝遣观王雄大破之，其主伏允远Т，收其地，列置郡县镇戍，後转衰弱。唐初，吐蕃始兴焉，其帅後魏末，自临松郡丞，故其主有赞府之号（後魏临松郡，今张掖郡张掖县）。高宗时，遂灭吐谷浑，尽有其地，将军薛仁贵等大败於大非川。仪凤中，工部尚书刘审礼又率兵十八万，败殁於青海。调露中，中书令李敬元又大败於大非川。武太后如意初，王孝杰方大破之，始复龟兹等镇。万岁通天初，又寇梁州，都督许钦明战殁。
因赞府杀其名将诸钦陵之後，累破败，遂劣於曩时矣。”
○羌无弋
羌无弋爰剑者，秦厉公时为秦所拘执，以为奴隶。不知爰剑何戎之别也。後得亡归，而秦人追之，藏於岩穴中得免，与劓女遇合於野，女耻其状，被覆面，羌人因以为俗，遂俱亡入三河（三河即黄河、析支河、湟中河，今金城、陇西、安乡郡之西南）。诸羌共畏事之，推以为豪。以射猎为事，爰剑教之田畜，种人依之者益众。羌人谓奴为无弋，以爰剑尝为奴隶，故因名之。其後世世为豪。至爰剑曾孙忍时，秦献公初立，欲复穆公之迹（穆公霸有西域，今欲复），忍季父印畏秦之威，将其众种人附落而南，出析支河曲西数千里，与羌绝远，不复交通，其後子孙分别，各自为种，任随所之。或为牛种，越羌是也（今越地）；或为白马种，广汉羌是也（今梓潼、遂宁以西德阳郡地）；或为参狼种，武都羌是也（今武都郡）。忍及弟舞独留湟中，忍生九子为九种，舞生十七子为十七种，羌人兴盛，从此起矣。及忍子研立，研豪健，故羌中号其後为研种。秦始皇时兵务东向，故种人得以繁息。秦既兼天下，使蒙恬将兵略地，西逐诸戎，北众狄，筑长城以界之。至汉景帝时，研种留河率种人求守陇西塞（今天水、陇西等郡地），於是徙留河等於狄道、安故，至临洮、氐道、羌道（并今陇西、金城、安乡、临洮等郡）。及武帝征伐四夷，又西逐诸羌，乃渡河、湟，筑令居塞（在今西平郡西北）。初开河西，列置四郡（酒泉、武威、张掖、敦煌，并今郡），通道玉门，隔绝羌、胡。於是障塞亭燧出长城外数千里。时先零羌与封养牢姐种解仇结盟（姐，音紫），与匈奴通，合兵十馀万，共攻令居、安故（地在今金城郡），遂围χ罕。汉遣将军李息将军讨平之。始置护羌校尉统领焉。羌乃去湟中，依西海、盐池之左右（今酒泉郡之北千馀里盐池）。汉遂因山为塞，河西地空，稍徙人以实之。至宣帝时，诸羌又相与解仇，寇攻金城。帝遣後将军赵充国将兵讨之。
充国欲以屯田於临羌，东至浩（浩县，即今金城郡广武县地。浩音阁，音门，临羌县在西平郡界）务威信招降罕、开及劫掠者，解散虏谋，乃击之（开音牵）。时己发诸郡兵六万人，酒泉太守辛武贤奏言，请即击之。天子下书令充国博议，往返者三四，遂两从其志。武贤出击羌，降破数千人，诏罢兵，独充国留屯田。明年五月，充国奏言：“羌本可五万人军，凡斩首七千六百级，降者三万一千二百人，溺河、湟饥死者五六千人，定计遗脱与煎、黄羝（并各是羌种）俱亡者不过四千人。”初置金城属国以处降羌。从爰剑种五世至研，研最豪健，自後以研为种号，十三世至烧当复豪健，其子孙更以烧当为种号。自元帝以後数十年，四夷宾伏，边塞无事。至王莽末，豪滇良内侵（烧当元孙）。及後汉初，遂寇金城、陇西。司徒掾班彪上言：“今凉州部郡（时凉州部，除三辅外，今安定、平凉郡之西，天水、陇西诸郡悉属焉）皆有降羌，被左衽，而与汉人杂处，习俗既异，言语不通，数为小吏黠人所见侵夺，穷恚无聊，故致反叛。夫蛮夷寇乱，皆为此也。请依旧制，益州部（今汉川、巴蜀川，即当时益州是）置蛮夷骑都尉，幽州部（今范阳、上谷、安边及渔阳、北平，即当时幽州）置领乌桓校尉，凉州部置护羌校尉，皆持节领护，理其怨结，岁时循行，问其疾苦。又数遣使驿，通导动静，使塞外羌夷为吏耳，目州部因此可得儆备。今宜复如旧，以明威防。”光武从之，即以牛邯为护羌校尉，及邯卒而职省。建武十一年，先零种寇临洮（今和政郡地），陇西太守马援破降之。後徙置天水（今郡地）、陇西（今陇西及金城郡南境地是）、扶风三郡（今扶风、阳、新平等郡地皆是）。自烧当至滇良世居河北大允谷，後徙大、小榆中（榆中在今金城、西平等郡之），由是始强。至於子滇吾，永平初，汉遣中郎将窦固等击破，降之。徙七千口置三辅。
而滇吾诸弟迷吾等数为寇盗。章帝时，马防等讨破之於临洮、索西，迷吾等悉降。
防乃筑索西城（在今和政郡界是）。自後或降或叛，少有宁岁。和帝时，迷吾子迷唐复将兵向塞，金城守侯霸及诸郡率兵破之。羌众折伤，种人瓦解，迷唐遂孤弱不满千人，远逾赐支河首（即析支河），依发羌居。明年，安定降羌烧何种胁诸种数百人反叛（安定郡，今安定、平凉、会宁郡东境是），郡兵击灭之。时西海及大、小榆左右无复羌寇。俞麋相曹凤上言（俞麋，县名，在今阳郡界。
俞音俞）：“西戎为害，前世所患，臣且以近事言之。自建武以来，其犯法者，常从烧当种起。所以然者，以其居大、小榆，土地肥美，又近塞内，诸种易以为非，难以攻伐。南得种存（种存，别种羌），以广其众，北阻大河，因以为固。 又有西海鱼盐之利，缘山滨水，以广田畜，故能强大，常雄诸种，特其权勇，招诱诸胡。今者衰困，党援坏沮，亲属离叛，馀胜兵者，不过数百，流亡逃窜，远依发羌。臣愚以为宜及此时，建复西海县（郡汉武逐诸羌，置西海郡，在今酒泉郡北千二百里，欲复立之），规固二榆，广设屯田，隔塞羌胡交关之路，遏绝狂狡窥欲之源。又殖富边，省委输之役，国家可以无一方之忧。”於是拜凤为金城西部都尉，将徙徒出屯龙耆（龙耆即龙支，今西平郡县）。後金城长史上官鸿开置归义、建威屯田二十七部，侯霸复上置东西邯屯田五部（邯，水名也。分流左右，在今宁塞郡），增逢、留二部，帝皆从之。列屯夹河，合四十部。其功垂立。至永初中，诸郡羌叛，乃罢。迷唐失众，病死。有一子来降，户不满数十。滇吾曾孙麻奴，初随父东号降，居安定。时诸降羌布在郡县，皆为吏人豪右所徭役，积满愁怨。安帝永初九年，麻奴兄弟因此遂与种人俱西出塞。先零别种归氵南濠滇零与种羌大为寇掠（氵南，奴感反），征西校尉任尚，率诸郡兵与滇零等战於平襄（地在今天水郡），尚军大败。於是滇零自称“天子”於北地，招集武都、参狼、上郡、西河（今西河、银川、昌化郡）诸杂种，众遂大盛，东犯赵、魏，南入益州，遂寇钞三辅，断陇道。湟中诸县粟石万钱，百姓死亡不可胜数。
诸郡屯兵救之三辅（三辅，即京兆、扶风、冯翊也，今京兆、扶风、阳、冯翊等郡地），众羌乘胜，汉兵数挫。当煎、勒姐种攻没破羌县（今西平郡湟水县界），种羌又没临洮（今和政郡和政县界）。军营久出无功，有废农桑，乃诏任尚将吏兵还屯长安，置京兆虎牙都尉於长安，扶风都尉於雍（今扶风郡县），如西京三辅故事。至四年，大将军邓骘议欲弃凉州。虞诩曰：“不可，今羌所以不敢入据三辅为心腹之害者，以凉州在後故也。其土人所以摧锋无反顾之心者，为臣属於汉故也。若弃其境域，徙其人众，安土重迁，必生异志。如使雄豪相聚，席卷而东，虽虎贲为卒，白起、太公为将，亦恐不足御，当今之计者，宜令四府、九卿各辟彼州数人，其牧守令长子弟，皆除为冗官，外以劝励答其功勤，内以拘致防其邪计。诚能如此则可无患。”於是四府皆从诩议。时汉中太守郑勤战死，羌势转盛，遂徙金城郡居襄武（汉金城郡理元居县地，今郡广武县，汉襄武县，属陇西县地，即今陇西郡县是），羌众入寇河东，至河内，百姓相惊，多南奔渡河。 使北军中候朱宠将五营士屯孟津，诏魏郡（今魏、邺等郡地）、赵国（今赵郡地）、常山（今郡地）、中山（今博陵郡地）缮作坞堠六百一十六所。羌既转盛，而二千石、令、长多内郡人，并无守战意，皆争上徙郡县以避寇难。朝廷从之，遂移陇西徙襄武（汉陇西郡理狄道县地，即今金城郡县），安定徙美阳（汉安定郡理临泾县地，在今郡县也。汉美阳县属右扶风地，在今京兆府三原县），上郡徙衙（上郡理肤施县地，在今上郡陇泉县，汉衙县属左冯翊地，今是白水县）。百姓恋土，不乐去旧，遂乃刈其禾稼，发撤室屋，夷营壁，破积聚。时连旱蝗饥荒，而驱蹙劫掠，流离分散，随道死亡，咸弃捐老弱，或为人仆妾，丧其大半。滇零死，子零昌立。元初元年，遣兵屯河内（今郡地），通谷冲要三十三所，皆为坞壁，设鸣鼓。零昌进兵寇雍城（金河内郡地）遣任尚为中郎将，将羽林、缇骑、五营子弟屯三辅。尚临行，怀令虞诩说尚曰（怀县今河内郡武陟县地也）：“使君频奉国命讨逐寇贼，三州屯兵二十馀万人，弃农桑，疲苦役役，未有功效，劳费日滋。若此出不克，诚为使君危之。”尚曰：“忧惶久矣。”诩曰：“兵法弱不攻强，走不逐飞，自然之势也。今虏皆马骑，日行数百，来如风雨，去如绝弦，以步追之，势不相及，所以旷日无功也。为使君计者，莫若罢诸郡兵，令出钱数千，二十人共市一马，如此，可扌舍甲胄，驰轻兵，以万骑之众，逐数千人之虏，首尾掩截，其道自穷。便人利事，大功立矣。”尚即上言，用其计。乃遣轻骑钞击，斩首数百级。明年秋，汉又筑冯翊北界（今冯翊之北，洛交以南）候坞五百所。自後频破之，诸羌瓦解，三辅、益州（益州，今洋州、汉中等郡之地）无复寇警。自羌叛十馀年，兵连师老，不宁息。军旅之费，转运委输，用二百四十馀亿，府帑空竭（帑，池朗反）。延及内郡，边人死者不可胜数，并、凉二州遂至虚耗（并州部，领上郡、朔方、五原、西河、太原、中、定襄、雁门、代郡、上党等郡。今上郡、中部、延安、咸宁、洛交、银川、新秦、朔方、九原、榆林、西河、昌化、太原、楼烦、雁门、定襄、安边、马邑、中、上党乐平等郡地也。按秦地，除三辅属司隶外，并属凉州）。自後陇西、上郡、武威、张掖仍寇盗不息（上郡，今上郡、中郡、延安、咸宁等郡地。武威、张掖，并今郡地）。
顺帝永建四年，尚书仆射虞诩上疏曰：“臣闻《禹贡》雍州之域，厥田惟上上。且沃野千里，稼殷积，又有龟兹盐池以为人利（上汉郡龟兹县有盐池，在今上郡、银川之）。水草丰美，土宜产牧。北阻山河，乘厄据险。因渠以溉，水舂河漕（水舂，即水碓也。河漕，通船运也）。用功省少，而军粮饶足。故孝武皇帝及光武筑朔方（朔方，即今郡），开西河，置上郡，皆为此也。而元元被灾，众羌内溃，郡县兵荒二十馀年。夫弃沃壤之饶，捐自然之财，不可谓利；离山河之阻，守无险之处，难以为固。今三郡未复（前因羌寇，徙陇西、安定、北地、上郡四郡之人，今言复三郡者，当为陇西理襄武，捍蔽京师尚远，不要更移馀三郡，须复本处是），园陵单外（园陵谓长安诸陵园也。单外谓无守也），而公卿容头过身，但计所费，不图其安。宜开圣听，考行所长。”书奏，帝乃复三郡。 使谒者郭璜督促徙者，各归旧县，缮城郭，置候驿。既而激河浚渠为屯田，省内郡费岁一亿计。遂令安定、北地、上郡及陇西、金城（北地，今彭原、安化、灵武、五原、宁朔等郡地）常储粟，令周数年。至阳嘉元年，以湟皮地广，更增置屯田五部，并前为十部。二年，复置陇西南部都尉如旧制（汉南部都尉在陇西郡临洮县，今和政县）。永和中，以来机为并州刺史，刘乘为凉州刺史。大将军梁商谓机等曰：“戎狄荒服，言其荒忽无常。而统领之道，亦无常法，临事制宜，略依其俗。今二君素性嫉恶，欲分明白黑。孔子曰：‘人而不仁，嫉之已甚，乱也。’况戎狄乎！其务安羌胡，防其大故，忍其小过。”机等天性虐刻，遂不能从，到州之日，多所扰发。五年夏，且冻、傅难种羌等遂反叛，攻金城，与西塞及湟中（今西平郡西地）杂种羌大寇三辅。於是拜马贤为征西将军，将左右羽林、五校士及诸州郡兵十万人讨之。又於扶风、汉阳、陇道（扶风、今阳、扶风、新平等郡地也。汉阳、陇道，并今天水郡地）作坞壁三百所，置屯田以保聚百姓。贤军大败，贤及二子皆战没。於是东西羌遂大会。巩唐种三千馀骑寇陇西、北地，又烧园陵，掠关中，杀伤长吏，武威太守赵冲追击。冲虽战没，而前後多所斩获，羌由是衰耗。自永和羌叛，十馀年，费用八十馀亿。诸将多断盗牢廪，私自润入（牢，价直），皆以珍宝货赂左右，上下放纵，不恤军事，士卒不得其死者，白骨相望於野。桓帝延熹二年，烧当八种寇陇右，以段为校尉，将兵及湟中义从羌二千人击破之。追讨南渡河，募先登，悬索相引，刀折矢尽，且斗且行，昼夜相攻，割肉食雪，三十馀日，遂至河首积石山（山在今西平、安乡郡界），出塞二千馀里，前後斩首虏并受降各万馀人。会段坐事徵，羌遂陆梁，覆没营坞，寇患转盛，中郎将皇甫规、张奂虽累破之，而寇不已。复遣段击之，自春及秋，无日不战，虏遂饥困败散。凡破西羌，斩首二万三千级，获生口数万，西羌於是弭定。东羌先零等，自覆没马贤後，既降又叛。帝以问，曰：“狼子野心，难以恩纳，唯当白刃加领耳。计其所馀三万馀落，居近塞内，久乱并、凉，累侵三辅、西河、上郡，己各内徙，安定、北地复至单危，自中、五原，西至汉阳二千馀里（今榆林郡，即汉中、五原郡地。汉阳，今天水郡），匈奴、种羌，并擅其地，是为疽伏疾，留滞胁下，如不加诛，转就滋大。若以骑五千，步兵万人，车三千辆，三冬两夏，足以破定，无虑用费为钱五十四亿。如此，可令群羌破尽，匈奴长服，内徙郡县，得反本土。伏计永初中，诸羌反叛，十有四年，用二百四十亿；永和之末，复经七年，用八十馀亿。费耗若此，犹不诛尽，馀孽复起，於兹作害。今不暂疲人，则永宁无期。”帝许之。灵帝建宁初，与先零诸种战，斩首八千馀级。复追之，且破且追，士皆重研。既到泾阳（今平凉郡平凉县地），馀寇四千落，悉散入汉阳山谷。时张奂上言：“东羌虽破，馀种难尽，性果虑轻，负败难常。宜且恩降，可无後悔。”诏书下。复上言曰：“臣本知东羌虽众，而软弱易制，所以比陈愚虑，思为永宁之算。而张奂说虏强难破，宜用招降。云臣兵连年累见折衄，又言一气所生，不可诛尽，山谷广大，不可空静。臣伏念周秦之际，戎狄之害，中兴以来，羌寇最盛，诛之不尽，虽降复叛。今先零杂种，累以反覆，攻没县邑，剽掠人物，上天震怒，假手行诛。臣自动兵，众和师克。自桥门以西，落川以东（今金城、会宁、平凉等郡之地），非为深险绝域之地，车骑安行，无虑折衄。按奂驻军二年，不能平寇，诞乱空说，僭而无徵。何以言之？昔先零作寇，赵充国徙居内地，前当煎乱边，马援迁之三辅，始服终叛，至今为梗。故远识之士，以为深忧。今傍郡户口单少，数为羌所疮毒，而欲令降徒与之杂居，是犹种枳棘於良田，养虺蛇於室内也。故臣奉大汉之威，建长久之策，欲绝其本根，不使能植。本规三岁之费，用五十四亿，今周年，所耗未半，而馀寇残烬，将向殄灭。臣每奉诏书，军不内御，愿卒斯言，一以任臣，临时量宜，不失权便。”二年，遂进营逼诸羌，大败之於瓦亭山（在今平凉郡萧关县）。羌众溃，东奔，复聚射虎谷，分守诸谷上下门，又先令千人於西县（今天水郡上わ县地）结竹为栅，广二十步，长四十里，遮之。然後兵击之穷山深谷之中，处处破之，斩其渠帅以下万九千级，获畜产诸物不可胜数。
於是东羌悉。平凡百八十战，斩三万八千六百馀级，牛马羊驴骆驼四十二万七千五百馀头，费用四十四亿，将士死者四伯馀人。自爰剑後，子孙支分凡百五十种。
其九种在赐支（赐支，即析支）河首以西，及在蜀汉徼北。参狼在武都，胜兵数千人。其五十二种衰少，不能自立，分散为附落，或绝灭无後，或引而远去。其八十九种，唯锺最强，胜兵十馀万。其馀大者万馀人，小者数千人，更相钞盗，盛衰无常，大凡顺帝时胜兵可二十万人。发羌、唐旄等绝远，未常往来。牛、白马羌在蜀汉，其种别名号，皆不可知也。中平元年，北地降羌先零种及χ罕、河关群盗，因黄巾大乱，乃与汉中羌、义从胡北宫伯玉等反，寇陇右，致金城人边章、韩遂，共杀金城太守韩懿，攻烧州郡，入寇三辅，侵逼园陵。诏遣破虏将军董卓讨羌，大破之。兴平元年，冯翊降羌反，寇诸县，郭汜、樊稠击破之，斩首数千级。
○姚氏
姚弋仲南安赤亭羌人，世为羌酋。其烧当雄於洮、之，七世孙填虞，汉中元末，寇扰西州，为扬虚侯马武所败，徙出塞。虞九世孙迁那率种人内附，汉朝嘉之。假冠军将军、西羌校尉、归顺王，处之於南安之赤亭。那元孙柯回为魏镇西将军、绥戎校尉、西羌都督。回生弋仲，少英毅，众畏而亲之。晋永嘉之乱，东徙榆眉，戎夏襁负随之者数万，自称护西羌校尉、雍州刺史、扶风公。後归刘曜，曜以为平四将军，封平襄公。曜亡，复事石勒，勒以弋仲行安西将军、六夷左都督。石氏之亡，遣使降晋。诏拜持节、六夷大都督、车骑大将军、开府仪同三司、大单于、高陵郡公。弋仲死，子襄嗣。自称大将军、大单于，引兵图关中，兵败为符生所杀。襄弟苌降於生。符坚以为龙骧将军，封益都侯。坚败於淮南，归长安，苌叛之，自称大将军、大单于、万年秦王，後袭坚，执而弑之，遂僭即皇帝位，国号秦，传子兴、泓，三十二年而亡。
○湟中月氏胡
湟中月氏胡，其先大月氏之别也，在张掖、酒泉地。月氏王为匈奴冒顿所杀，馀种分散，西逾葱岭。其嬴弱者南入山阻，依诸羌居止。及汉将军去病破匈奴，取西河池，开湟中（今西平郡地），於是月氏来降，与汉人错居。虽依附县官，而首施两端（首施，犹言首尾）。其从汉兵战斗，随势强弱。被服、饮食、言语略与羌同，亦以父名母姓为种。其大种有七，胜兵合九千馀人，分在湟中及今居。
又数百户在张掖，号曰义从胡。後汉灵帝中平初，与北宫伯玉等杀护羌校尉冷徵、金城太守陈懿，遂寇乱陇右焉（今天水郡地以西北）。 范晔论曰：“羌戎之患，三代尚矣。汉世方之匈奴，颇为衰寡，而中兴以後，边难渐大。朝规失绥御之和，戎帅骞然诺之信。故永初中，郡种蜂起。遂解仇嫌，结盟诅，陆梁三辅，建号称制。东侵赵魏之郊，南入汉、蜀之鄙，塞湟中，断陇道，烧陵园，剽城市，伤败踵系，羽书日闻。并、凉之士，持冲残弊。自西戎作逆，未有陵斥上国若斯其炽者也。和熹以女君亲政，威不外接，朝议惮兵力之损，情存苟安。或以边州难援，宜见捐弃；或惧疽食浸淫，莫知所限。谋夫回遑，猛士疑虑，遂徙西河四郡之人，杂寓关右之县。发屋伐树，塞其恋土之心；燔破赀积，以防顾还之思。於是诸将邓骘、任尚、马贤、皇甫规、张奂之徒，争设雄规，更奉征讨，驰骋东西，奔救首尾，摇动数州之境，日耗千金之资。至於假人增赋，借奉侯王，引金钱缣采之珍，徵粮粟盐铁之积。所以赂遗购赏，转输劳来之费，前後数十巨万。或枭克酋健，摧破附落，降俘载路，牛羊满山。军书未奏其利害，而离叛之状己言矣。故得不酬失，功不半劳。官人屈竭，烈士愤丧。段受事，专掌军任，蒙没冰雪，履千折之道，始殄西种，卒定东寇。若乃陷击之所歼伤，追走之所崩籍。其能穿窜草石，自脱於锋镞者，百不一二。而张奂盛称‘戎狄一气所生，不宜诛尽，流血野，伤和致妖’。是何言之迂乎！羌虽外患，实深内疾，若攻之不根，是养こ於心腹也（根为尽其根本）。惜哉寇敌略定矣，而汉祚亦衰焉。呜呼！昔先王疆理九土，判别畿荒，知夷貊殊性，难以道御。故斥远诸华，簿其贡职，唯与辞要而已。若二汉御戎之方，失其本矣。何则？先零侵境，充国迁之内地（宣帝时，後将军赵充国击先零，还，於金城郡置属国，以处降羌）；当煎作寇，马援徙之三辅。贪其暂安之势，信其驯服之情，计日用之权宜，忽经世之远略，岂夫识微者之为乎？”
○氐
氐者，西戎之别种，在冉ζ东北（今通化郡地之东北），广汉之西（今梓潼、遂宁、德阳郡地之北）。其种非一，或号青氐，或号白氐，或称蚺氐（蚺，而占反），此盖中国人即其服色而名之也。土地险阻，有麻田，出漆、蜜、铜、铁、椒蜡。氐人勇戆抵冒，贪货死利。居於河池，一名仇池，方百顷，四面斗绝（仇池山在今同谷郡上禄县），数为边寇，郡县讨之，则依固自守。其俗，语不与中国及羌胡同，各自有姓，如中国之姓。其衣服尚青。俗能织布，善田种，畜羊豕牛马驴骡。婚姻备六礼。知书疏，多知中国语，由与中国错居故也。元封三年，氐人反，进兵讨破之，分徙酒泉郡。昭帝元凤初，氐人复叛，遣大鸿胪田广明将三辅、太常徒讨破之。至後汉初，氐人悉附陇蜀。及隗嚣灭，其酋豪乃背公孙降汉，陇西太守马援上复其王侯君长，赐以印绶。後嚣族人隗茂反，攻杀武都太守。氐人豪齐钟留为种类所敬信，威服诸豪，与郡丞孔奋击茂，破斩之。其後亦时寇盗郡县，不足为大患。魏武之初，诸氐戎或叛或伏，乃令夏侯妙才讨之，因徙武都之种於秦川以御蜀。晋时关陇屡为氐羌所扰，孟观西讨，因擒氐帅齐万年。华阴令江统深惟四夷乱华，宜杜其萌，乃作《徙戎论》曰：“《春秋》之义，内诸夏而外夷狄。以其言语不通，贽币不同，法俗诡异，种类乖殊；或居绝域之外，山河之表，崎岖险阻之地，与中国壤土隔，不相侵涉，赋役不及，正朔不加，故曰‘天子有道，守在四夷。’其气贪婪，凶悍不仁，四夷之中，戎狄为甚。弱则畏服，强则侵叛。虽圣贤之代，大德之君，咸未能以道化率导，而以恩德柔怀也。当其强也，以殷之高宗（武丁）而惫於鬼方，有周文王而患昆夷、犭佥狁，汉祖困於白登，孝文军於霸上。及其弱也，周公来九译之贡，中宗（宣帝）纳单于之朝，以元成之微，而犹四夷宾服。此其已然之效也。故匈奴求守边塞，而侯应陈其不可；单于屈膝未央，萧望之议以不臣。是以有道之君不牧夷狄也，唯以待之有备，御之有常，虽稽颡执贽，而边城不弛固守；为寇贼强暴，而兵甲不加远征，期令境内获安，疆埸不侵而己。及至周室失统，诸侯专征，以大兼小，转相残灭，封疆不固，而利害异心。戎狄乘，得入中国。或招携安抚，以为己用。故申、缯之祸，颠覆宗周；襄公要秦，遽兴姜戎。当春秋时，义渠、大荔居秦晋之域，陆浑、戎处伊、洛之，搜瞒之属（瞒，莫干反），害及济东，侵入齐宋，陵虐邢、卫。齐桓攘之，存亡继绝，北伐山戎，以燕路。故仲尼称管仲之力，嘉左衽之功。逮至春秋之末，战国方盛，楚吞蛮氏，晋翦陆浑，赵开渝中之地，秦灭义渠之种。始皇帝之并天下也，南兼百越，北走匈奴，五岭、长城，戍卒亿计。虽师役烦殷，寇贼横暴，然一切之功，戎虏奔，当时中国无复四夷也。汉兴，都长安，关中之郡号曰三辅，《禹贡》雍州，宗周、酆、镐之旧也。及建武中，以马援领陇西太守，讨叛羌，徙其馀种於关中，居冯翊、河东空地，而与华人杂处。数代之後，族类蕃息，既恃其强，且苦汉人侵之。永初之元，骑都尉王弘使西域，调发羌、氐，以为行卫。於是群羌奔骇，互相扇动，二州之戎，一时俱发，覆没将守，屠破城邑，邓骘之征，弃甲委兵，舆尸丧帅，前後相继，诸戎遂炽，至於南入蜀、汉，东掠赵、魏，唐突轵关（今济源县），侵及河内（今郡地）。乃建北军中候朱宠，将五营士卒於孟津（今河阳县）拒羌，十年之中，夷夏俱弊，任尚、马贤仅乃克之。此所以为害尤重累年不定者，虽由御之者无方，将非其才，亦岂不以寇发心腹，害起肘腋，疹笃难疗，疮大迟愈之故哉！自此之後，馀烬不尽，小有际会，辄复侵叛。马贤忸忄犬，终於覆败；段临冲，自西徂东。雍州之戎，常为国患，中代之寇，唯此为大。汉末之乱，关中残灭。魏兴之初，与蜀分隔，疆埸之戎，一彼一此。魏武令夏侯妙才讨叛氐阿贵、千万等，後因拔弃汉中，遂徙武都之种於秦川，欲以弱寇强国，捍御蜀虏。此盖权宜之计，一时之势，非所以为万代之利也。今者当之，已受其弊矣。夫关中土沃物丰，厥田上上，加以泾、渭之流，溉其氵舄卤，郑国、白渠，灌浸相通，黍稷之饶，亩号一钟，帝王之都每以为居，未闻戎狄宜在此土也。非我族类，其心必异，戎狄志态，不与华同。而因其衰弊，迁之畿服，士庶玩习，悔其轻弱，使其怨恨之气毒於骨髓。至於蕃育众盛，则生其哀心，以贪悍之性，挟愤怒之情，候隙乘便，辄为横逆。而居封域之内，无障塞之隔，掩不备之人，收散野之积，故能为祸滋蔓，暴害不测。此必然之势，己验之事也。当今之宜，宜及兵威方盛，众未能定，徙冯翊（今郡地）、北地（今彭原郡）、新平（今郡）、安定（今郡）界内诸羌，著先零、罕开、析支之地；徙扶风（今郡地）、始平（今金城武功县地）、京兆之氏（今京兆府地），出还陇右，著阴平（今郡地）、武都之界（武都，今郡地）。 廪其道路之粮，令足自致，各附本种，反其旧土，使属国、抚夷就安集之。戎晋不杂，并得其所，上合往古即序之义，下为盛代永久之规。纵有猾夏之心，风尘之警，则远绝中国，隔阂山河，虽为寇暴，所害不广。是以充国、子明能以数万之众，制群羌之命，有征无战，全军独克，虽有谋谟深计，广大远图，岂不以华夷异处，戎夏区别，要塞易守之固得其成功者哉！难者曰：方今关中之祸，暴兵二载，征戍之劳，老师十万，水旱之害，荐饥累荒，疫疠之灾，札瘥夭昏。凶逆既戮，侮恶初附，且款且畏，咸怀危惧，百姓愁苦，异人同虑，冀宁息之有期，若枯旱之思雨，诚宜镇之以安悦。而子方欲作役起徒，兴功造事，使疲悴之众，徙自猜之寇，以无之人，迁乏食之虏，恐势尽力屈，绪业不卒，羌戎离散，心不可一，前害未及弭，而後变复横出矣。答曰：羌戎猾夏，擅相署号，攻城野战，伤害牧守，连兵聚众，载离寒暑矣。而今异类瓦解，同种土崩，老幼击虏，丁壮降散，禽离兽迸，不能相一。子以此等为尚挟馀资，悔恶反善，怀我德惠而来柔附乎？将势穷道尽，智力俱困，惧我兵诛以至於此乎？曰无有馀力，势穷道尽故也。然则我制其短长之命，而令其进退由已矣。夫乐业者不易事，安居者无迁志。 方其自疑危惧，畏怖促遽，故可制以兵威，使之左右无违也。迨其死亡流散，离逖未鸠，与关中之人，户皆为仇，故可遐迁远处，令其心不怀土也。夫圣贤之谋事也，为之於未有，理之於未乱，道不著而平，德不明而成。今子遭弊事之终，而不图更制之始，爱易辙之勤，得覆车之轨，何哉？且关中之人百万馀口，率其少多，戎狄居半，处之迁之，必须口实。若有穷乏糁粒不继者，故当仰关中之，以令生生之计，必无挤於沟壑而不为侵掠之害。今我迁之，传食而至，附其种族，自使相赡，而秦地之人得其半，此为济行者以廪粮，遗居者以积仓，宽关中之逼，去盗贼之源，除朝夕之损，建终年之益。若惮暂举之小劳，而忘永逸之弘策；惜日月之烦费，而遗累代之寇敌，非所谓能开物成务，创业垂统，崇本拓迹，谋及子孙者也。并州之胡，本实匈奴桀恶之寇也。汉宣之代，冻馁残破，国内五裂，後合为二，呼韩邪遂衰弱孤危，不能自存，依阻塞下，委质柔服。建武中，南单于复来降附，遂令入塞，居於漠南，数代之後，亦辄叛戾，故何熙、梁觐戎车屡征。中平中（灵帝时），以黄巾贼起，发调其兵，部众不从，而杀羌渠（南单于也）。由是以扶罗（羌渠之子）求助於汉，以讨其贼。仍值代丧乱，遂奔而作，卤掠赵、魏，寇至河南。建安中，又遣右贤王去卑诱质呼厥泉（於扶罗之弟），地听其部落散居六郡（太原、西河、平阳、上党、乐平、今郡地，新兴，今中、定襄郡地）。咸熙之际，以一部太极，分为三率。泰始之初，文增为四。於是刘猛内叛（猛即元海之叔父右贤王），连结外虏。近者郝散之变，发於远（惠帝元康中，匈奴郝散反，攻城邑，谋杀长吏於远，即今阳城郡太康县）。今五部之众，户至数万，人口之盛，过於西戎。然其天性骁勇，弓马便利，倍於氐、羌。
若有不虞风尘之虑，则并州之城可为寒心也。荣阳句骊本居辽东塞外，正始中，幽州刺史毋邱俭伐其叛者，徙其馀种，户落百数，子孙孳息（孳，音兹），今已千计，数代之後，必至殷炽。今百姓失职，犹或亡叛，犬马肥充，则有噬，况於夷狄，能不为变！夫为邦者，患不在贫而在不均，忧不在寡而在不安。以四海之广，士庶之富，岂须夷虏在内，然後取足哉！此等皆可申谕发遣，还其本域，慰彼羁旅怀土之思，释我华夏纤芥之忧。惠此中国，以绥四方也。”未及十年，而夷狄乱华，时人服其深识。於是戎狄迭据中原，其为战国者三十六载。而刘元海为之祸首。初，後汉建安中，氐酋杨腾为部落大帅，腾子驹，勇健多计略，始据仇池，於上平地立宫室、东园、仓库。其地东接秦岭，西接宕昌八百里，南去汉中四百里，北至岐州三百里。户本有十万，渐渐分灭焉。驹後有名千万者，魏拜为百顷氐王。千万孙飞龙，渐强盛晋武帝假平西将军，还居略阳（阳氐与符氐同出略阳，略阳地，今天水郡陇城县）。无子，养外甥令狐茂搜为子。晋惠帝元康初，避齐万年之乱，率部落还保百顷，自号右贤王。关中人士奔流者多依之。
自茂搜至侄曾孙纂，皆降附於晋，受官爵。符坚遣将杨安、符雅等讨纂克之，徙其人於关中，空百顷之地。初，茂搜孙宋奴，二子佛奴、佛狗奔符坚，以女妻佛奴子定，以为尚书、领军将军。及坚败於淮南，关中扰乱，定尽力奉坚。坚死，将家奔陇右，徙理历城（历城在今同谷郡西十里，去仇池九十里）。置仓储於百顷。招合夷、夏人，得千馀家，进平天水、略阳郡（天水、略阳，并今天水郡地），遂有秦州之地（今天水、陇西、同谷、武都、阴平郡地）。後与乞佛乾归战，定军败见杀。佛狗子盛先袭位，分诸四山氐、羌为二十部护军，各为镇戍，不置郡县。至子难当时，宋梁州刺史（理汉中）甄法护，刑政不理，难当举兵袭梁州，法护委镇奔洋州（今洋州郡），难当遂有汉中之地（宋文帝元嘉十年）。难当自为大秦王，号年曰建义，置百官。後倾国南寇，规有蜀土，不克乃还。宋文帝遣龙骧将军裴方明等讨难当。方明等至汉中长驱而进，直到武兴，攻下辨（今同谷郡同谷县），取白水，克仇池。难当於是将妻子奔後魏。难当从弟文度自立为武王。後魏遣将皮欢喜破杀之，弟文弘自为武都王。至孙绍先，为後魏将邢蛮、傅竖眼所破灭，以其国为武兴镇（今顺政郡），後改镇为东益州。後唐永为刺史，氐人反，攻围州城。永殁，氐遂削平城堞，因此复为氐地。西魏文帝大统四年，南岐州氐符安寿反，攻陷武都，自号大皇，遣侯莫陈顺等讨破之。周文帝於武兴又置东益州，以绍先子辟邪为刺史。辟邪据州反，吐罗协与赵昶讨平之。
○符氐
符洪字广世，略阳临渭氐人，世为西戎酋长。始其家池中蒲生，长五丈，五节如竹形，时咸谓之蒲家，因以为氏。父怀归，为部落小帅。先是陇右大雨，百姓谣曰：“雨若不止，洪水必起。”故因名洪。好施，多权略，骁武善骑射。晋永嘉之乱，宗人蒲光等推洪为盟主。刘曜僭号长安，洪归曜，拜率义侯。曜败，洪西保陇山。又降於石虎，拜冠军将军，委以西方之事。累有战功，封西平郡公，其部下赐爵关内侯者二千馀人。虎死，洪降晋。有众十万，诏以为征北大将军、都督河北诸军事、冀州刺史、广川郡公。洪以谶文有“草付应王”遂改姓符氏，自称大将军、大单于、三秦王。洪死，子健去秦王之号，称晋官爵，遣使告丧。自称晋安西大将军、雍州刺史，率众西行入潼关，取长安，遂僭即皇帝位，国号秦，传生、坚、丕、登五世四十四年而亡。