庆历元年、夏天授礼法延祚四年春二月，侵渭川，诱官军于好水川，败之，杀行营总管任福等。
元昊闻中国师出有期。潜聚兵一路，俟官军出界击之。已，知不果，乃大阅折姜会，令诸将择利进兵，伪使人至泾原请和，韩琦曰：“无故请和，诈也。”令诸堡戒严，而自行边，甫至高平，夏兵已入渭州境，薄怀远城，琦急趋镇戎军，尽发其兵，又募勇士万八千人，命总管任福将之，以都监桑怿为先锋，钤辖朱观、都监武英、王各率所部从。琦授福方略，申令持重。是夕，夏兵趋怀远东南。旦日，与福所部西路巡检常鼎、刘肃战于张家堡，尽弃牛羊马驼佯北。福自捺龙川引轻骑数千前逐，薄暮，偕桑怿屯好水川，观、英等屯笼络川，中隔陇山，相距约五里，期明日会兵。时元昊自将精兵十万营于川口，先以数银泥合密封鸽百余，置道旁。诘旦，福与怿循川西行，出六盘山下，将近羊牧隆城，得合发之，鸽自中起，盘飞军上，俄而铁骑四合，自辰至午，相持不决，元昊忽令阵中树鲍老旗，长二丈余，左麾左伏起，右麾右伏起，自山背下击，官军多堕崖相覆压，怿、肃战死。元昊复分兵断福归路，福力战，身被十余矢。小校刘进劝福自免，福不可，挥四刃铁简决斗，枪中左颊，绝喉而死，子怀亮亦死。元昊并兵攻观、英，杀英、及参军耿傅、渭州都监赵津等，惟观以千人免。初，中国以户部尚书夏竦为陕西经略使，竦揭榜塞上、得赵元昊首者赏钱五百万贯；元昊亦令人入塞，佯为卖箔者，遗其箱于食肆，人以献竦，启之，中有榜“得夏竦首，与钱三千文”。是役也，张元题诗界上寺壁云：“夏竦何曾耸，韩琦未足奇，满川龙虎辇，犹自说兵机。”后书“太师、尚书令兼中书令张元随大驾至此题”。史臣曰：“元昊乘中国弛备，悉众寇边，王师大衄者三，夫岂天时之不利哉？亦人谋之不臧也。好水川之败，诸将力战以死。噫，趋利而违节度，固失计矣。然秉义不屈，庶几烈士者哉！” 按：议者谓“福以素未抚循之众，临敌受命，法制不立，既又分出趋利，以至于败，”说殆非也。元昊闻朝廷声讨，方谋聚兵一路，以拒官军。及朝议中止，乃分兵四出。盖如泾原主战，非大创之不足以挫其锐也。故伪和以绝延州之援，诈败以骄诸将之气，道旁银合，阵内长旗，其诡谲之智，岂福等所能料哉！书“诱”、书“败”，著其黠也。
围刘堡。
泾原属户万余帐，向来骄悍。元昊六盘山之战，皆其向导，故兵行径路及设伏之处，一如宿计。是时，引元昊乘胜围刘，范仲淹遣环庆都监刘政将锐卒五千来援，夏兵闻之，遂还。 附：范仲淹奏议：山外兵败之后，据庆州申郝仁禹等领兵入夏界，输折甚多。又田况奏议：仁禹打瓦娥族，亡三百余人。此事《纪》、《传》不载。
三月，复以书遗延州。
韩周等始入界，迎者皆叩头称贺，礼意殊善；又行两日，即闻山外兵败状，意便骄慢；既抵国中，元昊不见，留四十余日，方令亲信野利旺荣为书，书共二十六纸，语极怨尤不逊。又以札付周等，要求数事，使人同至延州。范仲淹发书，对使焚之，仅存后幅求通好语及周所赍札，上之枢密院。
夏四月，掠仪、秦二州。 夏国首领各将其种落兵，谓之“一溜”。少长服习，作止自然，既成行列，每餐以手掩口，绝不笑言，整饬如是。元昊之寇渭州，初分兵为四溜，期集于好水川，任福所遇，乃先至之一溜也。猝遇福军而骇，欲奔所聚之地，福不知虚实，乘胜尾追，遂陷大阵。然诸将力战，至死不肯退，夏兵虽胜，杀伤亦相当。故攻刘堡不克，还屯天都山，令游骑剽掠仪、秦二州属户，闻秦凤副都部署曹琮设伏以待，乃退。 沙州回鹘来侵，却之。
回鹘土产，珠玉为最。帛有兜罗锦、毛ふ、狨锦、注丝、熟绫、斜褐；药有腽肭脐、硇砂；香有乳香、安息、笃耨。其人善造宾铁刀、乌金银器。或为商贩，市于中国、契丹诸处。往来必由夏界，夏国将吏率十中取一，择其上品，贾人苦之。后以物美恶，杂贮毛连中，然所征亦不赀。自元昊取河西地，回鹘种落窜居山谷间，悉为役属。曹琮在秦川，欲诱之共图元昊，得西川旧贾，使喻意。于是，沙州镇国王子遣使入贡，奉书曰：“我本唐甥，天子实我舅也。自李氏取西凉，遂与汉隔，今愿率首领讨夏。”已而，以兵攻沙州，不克。
以中书令张元为相国。 元好阴谋，多奇计，然性喜诛杀，元昊残暴，多其赞成，故倚畀尤重。
五月，遣盗入泾原。
元昊行兵每以厚赏用间谍哨探，至数百里外必得其实，又阴养死士，专备劫刺。初，夏竦议五路进师，某幕职兵官，密置兵马，分擘粮草，凡五昼夜，皆有文字，封钥大柜中，数人不能举。一夕失之，竦谋遂沮。是时韩琦驻泾原，夜有人携匕首入寝门，遽褰帐，琦起问：“谁，何？”曰：“来杀谏议。”问：“谁遣来？”曰：“西夏张相公命。”琦复就枕曰：“取余首去。”刺者不忍，取金带而出，琦明日亦不治此事。俄而守陴者以原带献，盖刺者故张其事，以摇中国军心也。 按：《纲目》书“盗”十一，书“使盗”三，罪使者也。泾原之盗，虽言张元所使，实则元昊主之，不书元者，罪有攸归也。
秋七月，河东属户乜罗导攻麟州，围十八日而解。 夏国与陕西有大河之限，难于援应，若自兴州径越河津，不十日程可入麟、府。元昊于河西伐木编筏，将为渡河计。会河东属户乜罗新授殿侍，求锦袍、驿料于兵马钤辖康德舆，不与，乜罗有怨言。或谮其与夏国通，战则反射汉人，乜罗不能自明，遂投夏，导兵入寇。声言侵关、陇，知并州高继宣请备麟、府。已而，乜罗果以河东兵弱，自后河川径渡，首攻麟州，四面属羌尽遭驱胁。都监王凯乘城拒斗，十余日不解。继宣帅兵赴救，自陵井抵天门关。及河，师半济，黑霾暴合，舟不能进，继宣具牲酒为文以祷，俄而晴朗，师尽济。遣勇士斫营，不胜，募黥配厢军二千人，号“清边军”，令凯将之，出次三松岭。元昊挥兵数万围之，清边军奋斗，夏兵败，斩首千余，蹂躏死者无算，遂解围退。
附：《宋史。王凯传》：元昊反，凯徙麟州都监，尝出双烽桥、染枝谷与夏人战，破之。又《窦舜卿传》：舜卿为府州兵马监押，夏人犯塞，舜卿欲袭击，求援于王凯，凯弗应，舜卿度事急，提州兵出战，胜之。考明镐奏议，凯在河外凡九年，屡有战功，未必系此一时事。
八月，破宁远寨，围府州不克，转攻丰州取之。
元昊攻麟州，佯言军士死伤者三万余人，失辎重数千，以骄中国边吏。一日，逾屈野河西山上白草平，攻宁远，破之，杀寨主侍禁王世、兵马监押王显，焚仓库楼橹皆尽。转攻府州。州城倚山，险且固，东南有水门，崖壁峭绝，下临大河。兵从崖腹微径鱼贯而进，城上矢石乱下，退攻城北，与知州事折继闵士卒力战，死伤者千余人。乃纵刈禾稼尽发窖藏，徙攻丰州，破之，知州事王余庆、兵马监押孙吉、指使三班借职侯秀、严训皆死。遂大掠永安、来远、保宁三寨蕃族。 徇唐隆镇，降首领来守顺等。 唐隆为西蕃大部，与麟、府仅隔一河。元昊围麟、府，分兵破之，守顺请降，徙之夏州。未几，与麟州蕃官麻崖、府州巡检默喇俱脱归中国。麻崖、默喇皆元昊胁以入西者也。
九月，复掠麟府，与巡检使张战于龙门川，不胜。
元昊既破丰州，回兵复扼麟、府，使二州隔绝，民闭壁乏饮，黄金一两易水一杯。又纵游骑抄袭饷道，邀击巡检使张于深柏堰，不克，见近郊田比秋成，分兵据之。将步卒九百人来争，元昊易其兵少，列阵龙门川以待，奋力接战，夏兵被斩者数百级，失器械、牛羊数千计。
献俘契丹。
初，仁宗诏河东安抚使移文谕契丹，以元昊反，夺官削姓，已发兵讨之。契丹亦以兴平公主故憾元昊，使人入聘，元昊惧南北合兵，会府州折继闵护送冬服至麟州，伏兵尽夺之，遣使献俘契丹，以求和好。 附：《宋史。郝质传》：质与田フ将兵护军需至麟州，道遇夏兵数千前抄，质先驱力战，斩获颇多。又《张传》：中使促赐军衣，至麟州，夏人邀之青眉浪，驰往护，流矢贯双颊，拔矢力斗，夏兵却，此二事与折继闵事孰先孰后，纪传不详。
冬十月，容州刺史耶布移守贵以兵据琉璃堡，战败，弃堡走。
元昊久困麟、府，州民及僧道诣阙请益兵，廷臣以二州在绝塞，咸议弃河外，守保德，会并代钤辖张亢奉诏至，与张合兵为战守计。耶布移守贵以兵攻之，屡败，悉众据府北之琉璃堡，分列三寨。亢使谍伏堡旁深草中，伺其动静，见老羌方炙羊髀卜吉凶，惊曰：“明当有急兵，且趋避之。”众笑曰：“汉儿皆藏头膝间，何敢尔！”亢知无备，夜半引轻骑掩击。三寨兵仓猝迎战，败死者三百余人，失牛羊马驼万计，遂弃堡走。
十一月，争建宁寨，大败。十二月，尽撤诸路兵还。
建宁据麟、府之中，最号险要，元昊令蕃卒据之。时麟州郊赏至府州，府饷麟地距百四十里，非兵卫不敢前。张亢率所部护送，夏人抄之不得，间聚蕃众数万屯柏子寨，邀亢归路。天大风，亢顺风奋击，俘斩无算。转战至建宁寨，寨兵披靡走，亢修复寨址。夏兵出兔毛川争之，亢令张伏短兵强弩数千于山后。亢所将万胜军，皆京师新募，西人目为“东军”，素易之，而惮虎翼军勇悍。亢阴易其旗，夏兵误趋之，虎翼军力战，伏发，夏兵大败，尽撤诸路兵还。
庆历二年、夏天授礼法延祚五年春正月，遣兵扼金汤城，环庆将王仲宝来攻，拒之，败绩。宥州被围五日而解。 金汤东距延州德靖寨四十里，西南距庆州柔远寨八十里，为国中和市处。元昊自麟府还，虑延庆兵入界，以重兵守金汤。环庆副部署王仲宝与延都监狄青率兵袭击，杀数百人。进攻宥州，大掠五日，元昊遣兵拒却之。
团练使讹乞、移散内附。
元昊以官爵縻下，沿边逐族首领管三、五百帐，悉署观察团练之号。景中，讹乞曾受元昊职，与族弟讹介不合，庆州蕃部巡检赵明数遣人招之，与蕃官二十三户内附。仁宗厚赐授官，已而移散亦由岚、石都巡检司请内属。
二月，延兵扰绥州，却之，遂袭龙口坪。 缘边山坂重复，元昊兵行必循大川，是时屯兵无定河。延路都监周美击破之，乘胜抵绥州，杀戮酋豪，焚毁卢帐，夏众传箭以拒，美于龙口坪筑寨戍守。元昊令精骑数千袭之，美从百余骑迎战，相持数日而解。
监军野利旺荣使蕃将浪埋等诈降于青涧城。
野利旺荣与弟遇乞分掌左、右厢兵，皆有才谋，号“大王”。旺荣尤亲信用事，驻兵夏州东弥陀洞。延经略使庞籍两为保安军守刘拯书，赂蕃部破丑以达旺荣，言：“公方持灵、夏兵，倘内附，当以西平茅土分册之。”知渭州王沿、副总管葛怀敏亦使僧法淳持书及金币招之。旺荣令浪埋、赏乞、媚娘三人诣青涧城种世衡军前请降，世衡知其诈，曰：“与其杀之，不若因以为间。”留使监商税，出入骑从，甚宠。法淳者，崆峒山慧明院僧，尝率其徒力战以护御书院及保蕃、汉老幼孳畜数万者也。
筑阿干城，破西蕃瞎毡众于龛谷。 瞎毡与父角厮罗猜阻，始据河州，继徙龛谷城，自立文法，无所属。宝元中，陕西经略安抚都监赵招之。遗以绨锦，瞎毡听命，屡通贡朝廷，授澄州团练使。是时，元昊筑城阿干河旁，距龛谷七十里，中国命瞎毡为缘边巡检，使出兵图之。元昊恶其逼，遣将攻龛谷，大破之，角厮罗不能救。
三月，庆州筑大顺城，因遣兵戍白豹、金汤等寨。
自白豹、金汤之破，官军一退，元昊令蕃众修复，守御益固。范仲淹谓：大兵屡出，不据险扼之，徒滋怨毒，无益也。庆州城西北马铺寨，当后桥川口，为夏人出入必由地，密遣子纯佑与蕃将赵明负版筑大顺城。元昊惧扼其冲，先伏兵河外，以三万人战佯北，仲淹戒勿追，元昊计不行，遂以重兵戍金汤、白豹两城。盖大顺成，则二城势孤也。
按：元昊乘中国久不用兵，蹈瑕窃发，以游兵困劲卒，以甘言悦守臣，一旦连犯亭障，破金明李士彬，执寨门高延德，而并边篱落大坏；擒刘平于三川口，死任福于好水川，而西州劲兵尽亡，势实不可制矣。然而兵敝士寡，惮于深入，其屡次入边，不过为掳掠计。初未尝据守城寨也，惜宋人计疏失于防御。观于青涧既城，大顺继筑，金汤、白豹势渐不支，其兵力不可概见耶。
献俘契丹以请师。契丹出兵次幽州。 宥州界首蕉蒿寨距大顺城不及五十里，范仲淹使供备库副使范恪破之，元昊遣数千骑赴援，恪弓胜一石七斗，矢镞如铧，每发辄贯二人，众不敢逼。已而，总管杜维序、钤辖高继隆，又分兵袭新筑汉乞、薛马、都嵬三寨。元昊虑汉兵深入，以所掠缘边人马献于契丹，请援。契丹集兵幽州，声言分侵河北，使西南面招讨使萧塔列葛约元昊出别道以会。中国疆堠戒严，通判安肃军李及之言：“契丹与夏人姻，故出兵姑应其请，必不终失誓好，愿毋过虞。”已而，兵果不出。
西蕃兀二族来降。夏四月，知环州种世衡讨破之。
元昊数诱属羌为助，环庆路酋长六百人约为向导。范仲淹知其谋，即日行边称诏犒赏，诸羌悦服听命。惟泾原间明珠，灭臧两大族步骑数万号劲勇，北有二川直接夏境，仲淹尝请遣使招抚，辄以所受赐物呈送元昊，作归投质验，元昊授以官，同肆劫掠。泾原路计讨之，仲淹以二族道险难攻而止。已，二族诱环州兀二族受元昊署号，结盟入扰，仲淹欲离其党，使世衡招谕，不听，世衡令内属蕃官慕恩率兵掩至其地，讨破之，其族百余帐皆降。
附：范仲淹奏议，环州都监郝绪于安塞堡入夏界折却使臣、军官兵士四百五十余、器械无数。考此事于《实录》、《宋史》未见。
与延州官军战桥子谷，不克。 初，夏兵入汉界，官军分地谨守，不敢拒战，故往来如履无人之境。自延、环庆诸路设备复布探马侦候，兵至即会合掩击，于是稍知顾忌。时延州守庞籍以金明西北浑州川水土肥沃，川尾桥子谷为夏国险隘，令部将狄青筑招安寨于谷旁。元昊遣兵三万争之，麾骑挑战，六班散直张玉持铁简出斗，夏兵辟易退还，自是兴、灵东界兵不得并力西出。 夏五月，宥州侍中默香内附，请封册。 默香素掌宥州兵马，庞籍使嵬泥族军主阿克入西侦伺，默香告以国主请兵契丹，使为备。旋与其属堪嵬、布遇乞遣人赍告敕请内附，求封爵。仁宗授顺德军节度，封顺德郡王，赐姓名“白守忠”；堪嵬，会州防御使；布遇乞叙州防御使，各赐袭衣、金带。然香等仍居宥州如故。
遣兵援黑神堡，复犯延州。
元昊筑黑神诸堡，扼延州要路，东路都巡检马怀德平荡之。元昊遣兵四万蹑其后，复入延州界，趋仆射谷。怀德分兵数千据谷旁高原以待，夏兵恐失地利，挥从搏战，怀德力拒，不得进。
六月，锢延州将王嵩，遣教练使李文贵请和。
青涧僧王光信し勇善骑射，习知蕃部山川道路。种世衡知青涧城时，使为向导，数荡族帐，奏为三班借职，改名“嵩”。世衡为腊书，遣嵩遗旺荣，言浪埋等至朝廷，知王有向化心，命为夏州节度，俸钱月万缗，旌节已至，促其内附，以枣缀画龟，喻早归意。旺荣得书大惧，自所治执嵩以献元昊疑旺荣贰己，不得还所治，锢嵩窖中。遣文贵佯以旺荣旨报世衡，且言不达书意，或许通和，愿赐一言。文贵亦言用兵以来，资用乏困，人情便于和。时世衡已去青涧，庞籍疑其诈，留文贵不遣。