建文三年春三月，平安、盛庸合兵追逐，斩杀燕兵数万，燕王星夜逃回北平。复了德州、真定诸处，王师大震，报捷至京。帝临朝谓群臣曰：“耿炳文老将也而摧锋，李景隆善用兵也而败衄，盛庸素未知名，铁铉又是文儒，乃能连败燕兵，知人固未易也。”佥都御史景清对曰：“诚如圣谕。臣请以北伐之事，专任铁铉，燕藩不足平也。”帝又询之诸大臣，多举盛庸。
乃两从其议，授铁铉为兵部尚书，专守济南，扼住中路。封盛庸为历城侯、平燕大将军，总理北伐，从东路进兵。副将军吴杰、平安，截其西路，为遥应之势，共捣北平。
燕王闻了这个信息，心中愤郁，即召道衍责之曰：“当日是你倡言用兵，今者偾败至此，尚有何说？”道衍曰：“我曾说过师行必克，但费两日。两『日』者『昌』字也，从此势如破竹矣。”燕王又命金忠卜之。曰：“进则得天位，退则失士心。”
于是诸将吏皆愿效死。燕王遂命丘福，谭渊为前锋，朱能、张辅为第二队，自统大兵合后，南向进发，与王师相遇于夹河。
燕王列阵于东北，盛庸结阵于西南。王见盛庸阵势整齐，不能遽破，乃令诸将挑战。谭渊出马，骂：“杀不尽的败将，快把头来献纳！”王师阵上，一将出马，有似执旗张使者模样。
但见：
面黑如漆，身穿兽吞肩乌油铁铠；发黝而绀，头戴凤垂翅墨绣银盔。膀阔腰细，真称皂罗袍；彪躯骈胁，堪驭乌骓马。
手执两股飞叉，蛟龙出海；背插一杆皂旗，雷电凌空。此将姓张，从无名字，人呼为“张皂旗”，亦称为“皂旗张”，每至攻城陷阵，常执皂旗当先，从此得名。他的飞叉两股掷去，杀人百发百中，舞动起来，任是千军万马近他不得，向为魏国公之部属，差来助战的。燕王素知其勇，一见皂旗出阵，便大惊曰：“此人是几时到的？又添我患矣。”谭渊曰：“大王不要长他志气，看小将擒之！”就挺枪跃马，直取皂旗。战勾二十回合，但见飞叉愈紧，枪法渐慢，谭渊霍地回走，早被皂旗一叉掷去，正中脖子，直透咽喉，死于马下。渊部骁将董中峰大怒，舞刀来战。庄得大叫曰：“张将军看我斩此贼！”皂旗即拨马回阵，让庄得与燕将交锋。不十合，斩中峰为两段，燕军大骇。朱能、张辅纵马齐出，庄得力战两将，全无惧怯。
燕王赞道：“南朝有这样好将，待我送他枝雕翎箭儿。”挽弓飕的一声，正中面颊，庄得负痛跑回，马蹄忽蹷仆地，被朱能赶上一枪搠死。大家鸣金敛兵还营。
燕王谓将士曰：“要败南师，先执皂旗。尔等与皂旗交战，务须佯败，诱之穿营而走。若是别人，不敢来追，皂旗胆大包身，必然追入，我伏伴马索擒之，不怕他钻下地去。若有后应之人，俟其杀人，营中四围乱射，不怕他飞上天去。”布置已定。
诘旦，朱能出马，大骂：“皂旗杀才，我今日生擒汝来，剜取心肝以祭谭将军！”皂旗性极焦燥，飞出阵来，舞叉直奔朱能。能略战数合，即向左营侧首而走。皂旗不舍，放马追入。
能回身再战两合，从后营逃去。皂旗再赶时，伏兵大喊一声，几条绊马索乱扯起来，人马并倒。皂旗一跃而起，轮动飞叉，立杀数人。众军士挠钩枪刃，四面蜂拥攒刺，浑如雨点一般，皂旗便有三头六臂，怎能挡抵？身负重伤，流血满地而死。死后犹执皂旗挺然植立，燕军莫不胆寒。
时盛庸闻燕营吶喊，问：“谁能往救皂旗将军？”骁将楚智应声而出，带领壮士百人，杀向燕营。遥见皂旗扬起，只道被围在内，大呼杀人，叫张将军，却全不动撢，方知已死。随后返身杀出，燕军四面合围，万弩齐发，智与将士百人，皆被射死。盛庸疾忙挥兵冲杀过去，燕王亲自当先，率兵大战。自辰至未，不分胜负。可煞作怪，忽东北上黑风大起，山谷震动，沙雾涨天，瓦砾夹击。王师营在下风，被打得头脸尽伤。盛元帅大旗，顿然一折两段，那上半截旗杆，竟刮到九霄云内直舂下来，声若山崩，地土裂开数丈，陷入好些人马。燕兵乘风纵杀，皆用的火枪药弩，王师眼都瞇了，只办得抛却枪刃，弃了甲冑，乱窜逃命。被燕军直追至滹沱河，斩杀不可胜数。盛庸连夜奔回德州。燕王大胜，诸将皆称贺。道衍进曰：“吴杰、平安尚未必知盛庸败走，可令人报之，赚他出兵来救，只须如此如此，必中我计。”燕王曰：“正合朕意。”遂令人杂于逃难百姓之内，奔入真定，报云：“燕师虽胜，苦无粮草，今在各村堡掳掠，杀害我等良民。”吴杰信以为然，即点起军马，飞驰前往，意欲掩其不备。才到藁城，早望见燕军列阵以待。吴杰大惊。平安曰：“虽然误听传言，今日且与他决个死战。”吴杰曰：“燕逆专好陷阵，待我排个阵势，伏兵诱他，强如阵上争待。”就暗传号令，结下个四象方阵。燕王一看，笑谓诸将曰：“方阵四面受敌，我以精兵破其一隅，则其余自溃。”随命薛禄率领番骑攻其前，亲率骁骑击其后。吴杰伏下斩马足的军士，却在阵前；伏的弓弩手，反在阵后。偏偏不凑巧。薛禄杀进阵去，砍倒战马，生擒下了。燕王杀进阵时，弓弩手围住乱射，矢集于纛旗者有如猥刺，而燕王左右格杀，卒未尝中一箭。平安暗自惊叱。可又作怪，刮喇喇狂风顿作，发屋拔树，空中瓦石乱飞，如前日打盛庸军无异。燕将朱能、丘福、马云、房宽、冀英等，逞着风威，并力杀进，王师大溃。薛禄被擒在阵，乘飞沙昏暗，挣断绳索，夺了马匹军器，助着燕王从中杀出。吴杰、平安势不能支，只得夺路而走，奔还真定，闭城坚守。当时谚云“神风三阵助燕王，多少王师顷刻亡”是也。
且说燕王连夜进兵攻打真定。道衍曰：“真定城坚难破，不若击取大名府，彼四面无援，必然自困。”燕王遂引兵南行。
吴杰、平安加额曰：“我事济矣。”即发兵断北平饷道，掠取粮草。燕军之转饷者不敢进，而燕王顿兵大名，军中乏粮，皆有怨意，怒谓道衍曰：“此乃尔之妙计！”道衍曰：“大王未之思耳。彼截我饷，我亦截彼饷，以彼饷为我饷，必是则我有饷而彼无饷也。”燕王喜曰：“好个和尚！”乃遣大将李远、丘福、薛禄率轻骑六千，至济宁谷亭，杀散守粮军士，尽行劫之。又遣刘江、张武率兵潜往徐沛地方，放火烧了数千粮艘。
飞报入京，朝中大震。帝亟谋之廷臣，文渊阁博士方孝嗣对曰：“臣闻燕逆三子，最宠的高煦，随从在外，每每倾陷世子。向有内监黄俨者，为高煦之心腹，反在世子高炽左右伺察动静。臣请颁书于世子，许以王燕，令归朝廷。再赍些财宝以啖黄俨，令其报与燕工，世子已经内附。则燕王必班师，而父子兄弟举刃相加矣。”帝立命孝孺属草，遣锦衣卫千户张安使燕。
先去投见黄俨，以明珠十粒、黄金十锭送上，曰：“当今所赐也。”俨曰：“臣无寸劳，何故厚赍？且目今正在用兵，易起嫌疑，亦不敢受。”安曰：“夜阑更静，鬼神不知，何有嫌疑？朝廷之意，不过要汝报一信耳。此信一报，有利于公监，有功于国家，终身富贵，受用不尽，惟君裁之！”俨听说有利于己，就问道“是何信？咱做得来，无有不做。”安曰：“明辰有封书送与世子，即烦差个的使，星夜到军前报知燕王就是。”俨曰：“咱晓得了，这是做得来的。如此小事，难道朝廷差咱不得，要赐东西与咱么？”张安请他收了，悄然别去。于次日黎明，去谒世子，将玺书呈上。世子手中接书，心内猜疑，料是反间之计，乃对安曰：“父在子不得自专，此书须送到父王军前，即烦天使一行。”遂唤心腹卫士数员押着张安，星夜驰去。黄俨所差之人已先到半日，报燕王曰：“朝廷有书与世子，世子反矣。”燕王以问高煦。煦曰：“世子向者结交太孙，今有书至，造反无疑。”燕王俯首沉思，而卫士送安适至，并玺书一函，尚未启封也。燕王拆视，云：皇帝密谕燕世子高炽曰：尔父棣为孝康皇帝同产之弟，朕乃尔炽同太祖之兄也。高皇帝计虑久远，遗诏不许奔丧。尔父棣已至淮安，怫然而返，遂萌不轨之念。不特藐朕冲龄，并视祖训为弁髦矣。迨至勾军练士，叛迹丕彰，朕止削其护卫，逮其官属，冀其幡然儆惕，庶可以全亲亲之义。乃竟悍焉不顾，擅执天子命臣而戮之，兴师造反，攻陷城池，荼毒黎庶。尔父谓朝有奸臣，举兵以清君侧。夫尔父之所谓奸臣，乃朕之忠臣也。若欲尔父谓之日忠，则必举社稷而奉之，斯为忠矣。朕之训将士也，曰“毋使朕有杀叔父名”。尔父则反藉朕言，自谓莫可谁何，挺身行间，斩杀将士，屠灭六师。本应告之高庙，再申天讨，姑念尔炽素性惇和，秉彝不泯，尤能干父之蛊，爰命世袭藩封，为屏为翰，以卫朝廷，如带如砺，永及苗裔。并赦尔父于不问，朕岂肯爵其子而杀其父，俾尔炽受卖父之名哉！
高皇帝在天之灵，其鉴余心。钦哉毋忽。
燕王看毕大怒曰：“嗟乎！几杀吾子。”遂拔剑砍断袍襟，誓曰：“吾当临江一决，誓不反顾矣。”
遂部署诸将，命李远、朱能为先锋，由馆陶渡河，进攻东阿、汶上、沛县。正遇王师三千，运饷北上。燕将番骑指挥款台，领十二骑奋呼杀入，曰：“燕王大军到了！”将卒皆惊走，粮饷尽为燕兵所得。威声益震，州县望风而降。燕王径趋宿州。
时平安探知燕兵南下，聚集马步三万，从后蹑来。燕王乃亲率精锐八千，持三日粮，星夜走至淝河。先命朱能、丘福各领一千，伏于淝水岸旁林木中。又命王真、刘江：“各率骑士三百，束草于囊，若卷帛状，载之马上，前去迎敌，只要输，不要赢，诱至淝水相近，将束囊沿路抛掷，彼士卒必来争龋尔二人看伏兵齐发，回身复战，务要杀他片甲不返。”王真、刘江遵令而行。早有平安前部丁良、朱彬率军先至，见燕兵甚少，吶喊杀进。真、江二将佯作惊状，且战且走，看看诱至淝水，燕军便撇了束囊，丢了旗枪，落荒奔逃。王师不合争先抢拾，忽闻金鼓齐鸣，丘福、朱能统兵左右杀出，王真、刘江回马奋战，以一当十。丁良、朱彬皆没于阵，王师被歼无遗。
次日平安兵到，与燕军两阵对圆。有新来番将火耳灰者，大喊道：“看小将立擒燕贼，献于戏下！”遂舞动铁蒺藜出马。
怎生模样：
头戴铁兜鍪，顶上撮牦尾红缨一把；身披银罩甲，腰间拴虎筋细带一条。两个眼圆若金铃，依稀半绿半碧；一部须卷如钢爪，蒙茸非赤非黄。鼻似波斯略小，颧如蒙古还高。手中铁蒺藜，舞动处风驰雨骤；坐下铁骊驹，跑开时电掣云飞。向日威行寒外，今朝名播寰中。
原来火耳灰者，官居番骑指挥，向为河北总兵官赵清的前部，吴杰特地借来助战的。燕王见了喝采道：“我若得此番将，便是王者无敌。”王真道：“待小将生擒他来。”挺枪飞出。交手不十合，但见王真脑浆直注，头盔粉碎，两脚挂于蹬间，被战马拖去。火耳灰者竟冲过阵，直取燕王。那边快，这边更快，胡骑指挥童信暗放一箭，早中马眼。那马直立起来，把火耳灰者掀翻于地，被燕兵生擒去了。火耳灰者部下有番奴帖木儿，飞马舞刀，陷阵来救。童信又发一矢，正中肩甲，亦被生擒。
平安见折了二将，敛兵而退，回到宿州屯扎。一面约会淮北总兵何福合击燕军，一面申奏朝廷，求京军出助。时朝中徐魏公辉祖先已虑及燕兵日近，平安孤军不能支持，请于建文帝，挑选京军二万，渡江而来。何福得了平安羽檄，亦已统兵星夜来会。
燕王闻报，筹度一番，便问火耳灰者何在，军土如飞解至。乃亲释其缚曰：“汝肯顺我否？顺则朕当倚汝为心膂，不顺则当与帖木儿同送还平安部下。汝系英雄，朕岂肯加害哉！”火耳灰者见燕王大有度量，倒身下拜道：“愿听指使。”于是燕王拜为宿卫左将军，又赐以酒曰：“目下徐辉祖将次到淮，汝可引五千精兵，向前截住，不要放他过来。待我破了何福、平安那时，别有号令。”火耳灰者率军自去。燕王又谕将士曰：“我兵深入，利在速战，而平安结连何福，为持久之计，必先断其粮饷，然后可胜。”即命谭清、李远领马兵五千，南哨淮河。
袭击转饷兵士，并烧载粮舟楫。乃亲督铁骑二千，精兵三万，星夜退至小河，结营于河北岸，令铁骑守定桥梁，背水列阵以待。
何福、平安大军到时，见燕兵已经渡河，就列阵于河东南。
燕王策马立于阵前，大呼：“何总兵，汝何苦受平安竖子之愚，统兵来此。”话犹未绝，何福舞刀骤马，大喝：“燕贼，我来取汝祭刀！”燕阵上老将陈文应声喝道：“泼贼，有我在此！”挺枪敌祝战才数合，福即败走。陈文骤马追来，手中枪只离着后心尺许，何福一闪，霍地扭过身来，手起刀落，斩陈文于马下。伊弟陈武大怒，举手中枪飞出阵来。平安道：“何将军，看我擒他！”就舞矟接祝大战二十余合，武亦佯败，用回马枪翻身刺入。平安眼捷手快，闪个过，接住枪杆，猛力一拖，陈武倒坠马下，再加一矟，了却性命。燕阵上李彬便飞马直取平安，何福又舞刀接祝燕王回顾众将，令速助阵，却不道平安已举矟飞到。燕王吃一大惊，措手不及，掣身从刺斜里落荒而走。平安纵马追上，奋矟直刺，才及乘马后股，把燕王掀翻在地。忽有紫云从地涌出，罩着燕王，云内一神人执鞭挡祝燕将朱能、王骐、童信皆飞马追来，大呼：“平安竖子，敢伤我主，拿你碎尸万段！”平安急回马敌住王骐，朱能与童信已将燕王救回。王师阵上都督陈晖乘此机会，疾挥大军冲杀过去，个个勇气百倍。李彬、王骐皆败阵而逃，朱能等保着燕王，疾忙渡河先走。诸将士被王师围祝随从不及，大败亏输，止办得各自逃命。又被王师逼将上来，争桥不得济者，大半溺于水中。平安、何福等夺桥而北，直杀得燕兵走投无路。幸大将张武与三子高煦领八千生力军来救，平安方才敛兵还营。
燕王慰劳了诸将，下令坚壁固守。王师每日挑战，裸体辱骂。高煦忿极，进曰：“儿愿出阵，立斩平安。”燕王曰：“儿虽勇，平安不可轻敌。我只待谭清、李远劫饷回兵，则彼救死不暇，又焉用战？”忽报火耳灰者已被徐魏公杀败逃回。燕王正在午膳，不觉失箸于地。且听下回分解。