秋水时至，百川灌河，李云：“水生于春，壮于秋。”泾流之大，司马云：“泾，通也。”崔本作“径”，云：“直度曰径。”两涘渚崖之间，释文：“涘，涯也。水中可居曰渚。崖，字又作涯，亦作□。”不辩牛马。成云：“隔水远看，不辨牛之与马。”于是焉河伯欣然自喜，以天下之美为尽在己。释文：“河伯，姓冯名夷，见大宗师篇。顺流而东行，至于北海，东面而视，不见水端，成云：“北海，今莱州是。”于是焉河伯始旋其面目，望洋向若而叹，释文“望”作“盳”，云：“盳洋，犹望羊，仰视貌。司马云：‘若，海神。’”曰：“野语有之曰‘闻道百，以为莫己若’者，我之谓也。李云：“闻道百，万分之一也。”郭嵩焘云：“百者，多词也。”郭庆藩云：“百，古读若博，与若韵。”且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者，始吾弗信，今我睹子之难穷也，吾非至于子之门则殆矣，吾长见笑于大方之家。”司马云：“大方，大道也。”北海若曰：“井蛙不可以语于海者，拘于虚也；王引之云：“蛙，本作鱼，后人改之也。御览时序部、鳞介部、虫豸部引此，并云‘井鱼不可以语于海’，则旧本作鱼可知。且释文于此不出蛙字，直至下文‘陷井之蛙’，始云‘蛙，本又作□，户蜗反’，引司马注云‘蛙，水虫，形似虾蟆’，则此处作鱼不作蛙明矣。若作蛙，则‘户蜗’之音，‘水虫’之注，当先见于此，不应至下文始见也。再淮南原道篇‘夫井鱼不可与语大，拘于隘也’，梁张绾文‘井鱼之不识巨海，夏虫之不见冬冰’，水经赣水注云‘聊记奇文，以广井鱼之听’，皆用庄子之文，则庄子之作‘井鱼’益明矣。井九三‘井谷射鲋’，郑注曰：‘所生鱼无大鱼，但多鲋鱼耳。’（见刘逵吴都赋注。）困学纪闻十引御览所载庄子曰：‘用意如井鱼者，吾为钩缴以投之。’吕览谕大篇：‘井中之无大鱼也。’此皆‘井鱼’之证。后人以此篇有‘陷井蛙’之语，而荀子正论篇亦云‘坎井之蛙，不可与语东海之乐’，遂改‘井鱼’为‘井蛙’，而不知井自有鱼，无烦改作蛙也。自有此改，世动称井蛙夏虫，不复知有井鱼之喻矣。”王念孙云：“虚与墟同，故释文云：‘虚，本亦作墟。’广雅：‘墟，□也。’（□，古“居”字。）文选西征赋注引声类曰：‘墟，故所居也。’经传言丘墟者，皆谓故所居之地。言井鱼拘于所居，不知海之大也。以喻河伯居于涯涘。崔注‘拘于井中之空也’，训虚为空虚。”夏虫不可以语于冰者，笃于时也；郭庆藩云：“司马训笃为厚，迂曲难通。释诂：‘笃，固也。’论语‘笃信好学’，谓信之固也；礼儒行‘笃行而不倦’，谓所行之固也。凡鄙陋不达，谓之固。夏虫为时所蔽，故曰笃于时。笃字与上下文拘、束同义。”曲士不可以语于道者，束于教也。司马云：“曲士，乡曲之士。”今尔出于崖涘，观于大海，乃知尔丑，尔将可与语大理矣。郭云：“以其知分，故可与言理也。”天下之水，莫大于海，万川归之，不知何时止而不盈；尾闾泄之，不知何时已而不虚；文选养生论注引司马云：“尾闾，水之往海外出者也，一名沃焦，在东大海之中。尾者，在百川之下，故称尾。闾者，聚也，水聚族之处，故称闾也。在扶桑之东，有一石，方圆四万里，厚四万里，海水注者无不燋尽，故曰沃燋。”案：“沃燋”，亦作“沃焦”，见山海经。今环球周通，可释此说之疑矣。春秋不变，水旱不知。此其过江河之流，不可为量数。而吾未尝以此自多者，自以比形于天地而受气于阴阳，吾在天地之间，犹小石小木之在大山也，方存乎见少，又奚以自多！计四海之在天地之间也，不似礨空之在大泽乎？释文：“礨，崔音垒。空音孔。垒孔，小穴也。李云：‘小封也。’一云：蚁冢也。”计中国之在海内，不似稊米之在大仓乎？释文：“郭注尔雅：‘稊似稗。’大音泰。”号物之数谓之万，人处一焉；人卒九州，谷食之所生，舟车之所通，人处一焉。崔云：“卒，尽也。”郭嵩焘云：“人卒九州，言极九州之人数。卒者，尽词。九州之大，人数之繁，其在天之中，要亦万物之一而已。”此其比万物也，不似豪末之在于马体乎？五帝之所连，崔云：“连，续也。”三王之所争，仁人之所忧，任士之所劳，尽此矣。伯夷辞之以为名，仲尼语之以为博，此其自多也，不似尔向之自多于水乎？”河伯曰：“然则吾大天地而小毫末可乎？”北海若曰：“否。夫物，量无穷，宣云：“各有局量。”时无止，宣云：“各据瞬息。”分无常，成云：“所禀分命，随时变易。”终始无故。宣云：“变化日新。”是故大知观于远近，知同智，远近并观，不尚一隅之见。故小而不寡，大而不多，知量无穷；不以大小为多寡，知量之各足也。证向今故，郭云：“向，明也。今故，犹古今。”故遥而不闷，望古虽遥，我自无闷，不必与古为徒也。掇而不跂，近可掇取，我亦不跂而求之。知时无止；证明今古之大道，不以人世寿夭为大期，知时之无止也。察乎盈虚，故得而不喜，失而不忧，知分之无常也；知天道有盈虚，则得失无常，何足介意！明乎坦涂，郭云：“死生者，日新之正道也。”故生而不说，音悦。死而不祸，不以为祸败。知终始之不可故也。郭云：“明终始之日新，则知故之不可执而留矣。计人之所知，不若其所不知；知者有穷，而不知者何限！其生之时，不若未生之时。生有尽，而天地无穷。以其至小，求穷其至大之域，是故迷乱而不能自得也。成云：“无穷之境未周，有限之智已丧。”由此观之，又何以知毫末之足以定至细之倪！又何以知天地之足以穷至大之域！”毫末非小，天地非大。河伯曰：“世之议者皆曰：‘至精无形，至大不可围。’是信情乎？”成云：“信，实也。”北海若曰：“夫自细视大者不尽，宣云：“处小而视大，有所不及遍，故觉不可围。”自大视细者不明。宣云：“处大而视小，有所不及审，故觉无形。”夫精，小之微也，垺，大之殷也，宣云：“垺音孚，郭也。殷，盛也。”故异便。宣云：“故一觉不可围，是小者以大为不便，而自便其小；一觉无形，是大者以小为不便，而自便其大也。”此势之有也。此势所有，不足致辨。夫精粗者，期于有形者也；宣云：“尚在有迹处求道。”无形者，数之所不能分也；谓精。不可围者，数之所不能穷也。谓粗。可以言论者，物之粗也；曰粗则犹可以言论。可以意致者，物之精也；曰精则犹可以意致。言之所不能论，意之所不能察致者，不期精粗焉。不期于精粗者，在意言之表，即道妙也。是故大人之行，不出乎害人，不多仁恩；固不害人，亦不以仁恩自多。动不为利，不贱门隶；固不为利，亦不以求利之守门仆隶为贱。货财弗争，不多辞让；不争货财，亦不以辞让之德为高。事焉不惜人，不多食乎力，不贱贪污；事不借力于人，而自食其力，但期取足，亦不以人之贪得者为贱。行殊乎俗，不多辟异；行不随俗，亦不以乖僻立异为多。为在从众，不贱佞谄；为顺众情，亦未尝以佞□者为贱。世之爵禄不足以为劝，戮耻不足以为辱；知是非之不可为分，细大之不可为倪。是非之迹不可分，细大之端不可见，惟大人知之。闻曰：成云：“寓诸他人，故称闻曰。”‘道人不闻，郭云：“任物而物性自通，则功名归物矣，故不闻。”案：语又见山木篇，“道”作“至”。至德不得，郭云：“得者，生于失也。物各无失，则得名去也。”大人无己。’郭云：“任物而已。”约分之至也。”约己归于其分。河伯曰：“若物之外，若物之内，恶至而倪贵贱？恶至而倪小大？”问既不期精粗，此物性之内外何由而有贵贱小大之端倪？北海若曰：“以道观之，物无贵贱；以物观之，自贵而相贱：物情彼此皆然，故言相。以俗观之，贵贱不在己。世俗以外来之荣戮为贵贱。以差观之，等差之数。因其所大而大之，成云：“以自足为大。”则万物莫不大；因其所小而小之，成云：“以无余为小。”则万物莫不小。知天地之为稊米也，知豪末之为丘山也，则差数等矣。以功观之，两须之事功也。因其所有而有之，则万物莫不有；因其所无而无之，则万物莫不无。苏舆云：“物情以得用为有，以相胜为无，犹矢人谓可无函，函人谓可无矢也。然以矢为有，则函敌矢，亦可为有；以函为无，则矢为函拒，亦可谓无。”知东西之相反，而不可以相无，则功分定矣。东西本相反，然非东无以定西，故就相反而相须言之，则功分可定。以趣观之，众人之趣向。因其所然而然之，则万物莫不然；因其所非而非之，则万物莫不非。随人之是非为是非。知尧、桀之自然而相非，则趣操睹矣。尧非桀，桀亦非尧，附尧、桀者亦各执一是非，则趣操之无定可睹矣。昔者尧、舜让而帝，之、哙让而绝；司马云：“燕王哙用苏代之说，效尧、舜让位与相子之，三年而国乱。”汤、武争而王，白公争而灭。释文：“白公，名胜，楚平王之孙，作乱而死。事见左哀十六年传。”由此观之，争让之礼，尧、桀之行，贵贱有时，未可以为常也。宣云：“贵贱以此，小大可知。”梁丽可以冲城，而不可以窒穴，言殊器也；崔云：“梁丽，屋栋也。”郭庆藩云：“列子汤问篇：‘雍门鬻歌，余音绕梁欐，三日不绝。’梁欐，即梁丽也。上林赋‘连卷欐佹’，注：‘欐佹，支柱也。’欐者附着，佹者交午。广韵：‘丽，着也。’玉篇：‘丽，偶也。’柱偶曰丽，梁栋相附着亦曰丽，即谓椽柱之属。为梁丽必材之大者，故可用以冲城，不当泥视。”释文：“窒，塞也。”骐骥骅骝，一日而驰千里，捕鼠不如狸狌，言殊技也；鸱鸺夜撮蚤，释文：“淮南子‘鸱夜聚蚤，察分毫末’，许慎云：‘鸱夜聚食蚤虱不失也。’司马本作□，云：‘鸱，鸺鹠，夜取□食。’”王引之云：“正文鸺字，涉释文内‘鸱，鸺鹠’而衍。埤雅引此已误。释文：‘鸱，尺夷反。崔云：“鸱，鸺鹠。”’而不为鸺字作音，则正文内无鸺字明矣。淮南主术篇亦云‘鸱夜撮蚤。’”案：聚亦撮也。崔本“撮”作“最”。古书聚、最多通作，故又为聚。察毫末，昼出瞠目而不见丘山，言殊性也。释文：“瞠，本或作瞑。”苏舆云：“作瞠是。言鸱夜察蚤之毫末，及昼则虽瞠目而不见丘山矣。徐无鬼篇‘鸱目有所适’，亦谓适夜而不适昼也。”故曰：盖师是而无非，师治而无乱乎？恒言如此。是未明天地之理，万物之情者也。是犹师天而无地，师阴而无阳，其不可行明矣。然且语而不舍，非愚则诬也。宣云：“愚者不知，诬则知而妄言。”帝王殊禅，成云：“或宗族相承，或让与他姓，故言殊禅。”三代殊继。成云：“或父子相继，或兴兵征诛，故言殊继。”差其时，逆其俗者，谓之篡夫；时俗既非，而差逆之，如子之、白公，则世以为篡夫。当其时，顺其俗者，谓之义徒。时俗可行而顺举之者，则世以为义徒，可见贵贱有时。默默乎河伯！戒勿多言。女恶知贵贱之门，大小之家！”河伯曰：“然则我何为乎？何不为乎？吾辞受趣舍，吾终奈何？”北海若曰：“以道观之，何贵何贱，是谓反衍，郭云：“贵贱之道，反覆相寻。”崔云：“无所贵贱，乃反为美也。”本亦作“畔衍”，李云：“犹漫衍，合为一家。”无拘而志，而，尔也，下同。贵贱无定，不必拘视。与道大蹇。拘滞则道难行。何少何多，是谓谢施，谢天之施而已。无一而行，与道参差。执一而行，则与道不齐合。严乎若国之有君，其无私德；不私惠于物，而物皆被德。繇繇乎若祭之有社，其无私福；繇繇，与由由同，自得之貌。如群奉一社，咸以为神之福我也。泛泛乎若四方之无穷，其无所畛域。泛泛如水之无畔岸。兼怀万物，其孰承翼？是谓无方。万物皆我怀之，其孰承我而孰助我？是谓无所偏向。万物一齐，孰短孰长？宣云：“所以无方。”道无终始，物有死生，不恃其成；宣云：“有生死，则物之成不足恃。”一虚一满，不位乎其形。宣云：“虚满递乘，则形无定位。”年不可举，时不可止；宣云：“往者莫存，逝者莫挽。”消息盈虚，终则有始。是所以语大义之方，论万物之理也。物之生也若骤若驰，言其速。无动而不变，无时而不移。何为乎？何不为乎？夫固将自化。”成云：“安而任之，必自变化，何劳措意为与不为？”河伯曰：“然则何贵于道邪？”宣云：“既无为不为之分，何贵学道？”北海若曰：“知道者必达于理，达于理者必明于权，明于权者不以物害己。至德者，火弗能热，水弗能溺，寒暑弗能害，禽兽弗能贼。非谓其薄之也，薄，迫也。非谓其迫近之而不害也。言察乎安危，宁于祸福，成云：“宁，安。祸，穷塞。福，通达也。”谨于去就，莫之能害也。故曰：天在内，宣云：“天机藏于不见。”人在外，宣云：“人事着于作为。”德在乎天。德以自然者为尚。知天人之行，本乎天，位乎德，惟知天人之行者，本乎自然而处乎自得。蹢□而屈伸，成云：“蹢□，进退不定之貌。随时屈伸，曾无定执。”反要而语极。”宣云：“乃学之要而道之极也。”曰：“何谓天？何谓人？”北海若曰：“牛马四足，是谓天；落马首，穿牛鼻，是谓人。落同络。故曰：无以人灭天，无以故灭命，无以得殉名。勿以人事毁天然，勿以造作伤性命，勿以有限之得殉无穷之名。谨守而勿失，是谓反其真。”郭云：“真在性分之内。” 夔怜蚿，蚿怜蛇，蛇怜风，风怜目，目怜心。司马云：“蚿，马蚿虫也。广雅云：‘蛆渠，马蚿。’夔一足，蚿多足，蛇无足，风无形，目形缀于此而明流于彼，心则质幽，为神游外。”成云：“怜是爱尚之名。”夔谓蚿曰：“吾以一足●踔而行，成云：“●踔，跳踯也。”予无如矣。成云：“简易无如我者。”今子之使万足，独奈何？”以为烦劳也。蚿曰：“不然。子不见夫唾者乎？喷则大者如珠，小者如雾，杂而下者不可胜数也。今予动吾天机，而不知其所以然。”蚿谓蛇曰：“吾以众足行，而不及子之无足，不及其速。何也？”蛇曰：“夫天机之所动，何可易邪？吾安用足哉！”蛇谓风曰：“予动吾脊胁而行，则有似也。似有足。今子蓬蓬然起于北海，蓬蓬然入于南海，而似无有，何也？”风曰：“然。予蓬蓬然起于北海而入于南海也，然而指我则胜我，□我亦胜我。释文：“□，本又作●。”郭嵩焘云：“荀子强国篇‘大燕□吾后’，杨注：‘□，蹴也。言蹴踏于后也。’”成云：“人以手指撝风，风不能折指，以足蹴踏风，风亦不能折足，此小不胜也。”虽然，夫折大木，蜚大屋者，唯我能也，故以众小不胜为大胜也。为大胜者，唯圣人能之。”能为大胜者，众小不胜无所容其计较，非知道之圣人不能如此。宣云：“目、心之用更神，当身可自喻之，故省文。” 孔子游于匡，宋人围之数匝，而弦歌不惙。释文：“司马云：‘宋当作卫。卫人误围孔子，以为阳虎，虎尝暴于匡人也。’惙，本又作辍。”子路入见，曰：“何夫子之娱也？”孔子曰：“来！吾语女。我讳穷久矣，而不免，命也；成云：“讳，忌也。”求通久矣，而不得，时也。当尧、舜而天下无穷人，非知得也，贤士尽升庸，非其智得也。当桀，纣而天下无通人，非知失也，贤人皆隐遁，非其智失也。时势适然。夫水行不避蛟龙者，渔父之勇也；陆行不避兕虎者，猎夫之勇也；白刃交于前，视死若生者，烈士之勇也；知穷之有命，知通之有时，临大难而不惧者，圣人之勇也。由处矣！且安息。吾命有所制矣。”制之于天。无几何，将甲者进，辞曰：释文：“将，本亦作持。”“以为阳虎也，故围之；今非也，请辞而退。”谢过解去。
公孙龙问于魏牟曰：司马云：“龙，赵人。牟，魏之公子。”姚云：“公孙龙与庄生时不相及，此其弟子所记耳。”“龙少学先生之道，长而明仁义之行，合同异，杂坚白，然不然，可不可，困百家之知，穷众口之辩，吾自以为至达已。今吾闻庄子之言，汒焉异之，不知论之不及与，知之弗若与？今吾无所开吾喙，敢问其方。”公子牟隐机太息，仰天而笑曰：“子独不闻夫陷井之蛙乎？陷，郭音陷。成云：“陷井，犹浅井。”谓东海之鳖曰：‘吾乐与！自言甚乐。出跳梁乎井干之上，干，当从木作“干”。释文：“司马云：‘井栏也。褚诠之音西京赋作韩音。’”入休乎缺甃之崖，李云：“甃，如阑，以砖为之，着井底也。”成云：“休息乎破砖之涯。”赴水则接腋持颐，宣云：“水承两腋而浮两颐。”蹶泥则没足灭跗，成云：“跗，脚趺也。”还虷蟹与科斗，莫吾能若也。宣云：“还，回顾也。”释文：“虷音寒，井中赤虫，一名蜎。尔雅云‘蜎，蠉’，郭注云：‘井中小蛣□赤虫也。’科斗，虾蟆子也。”案：言环顾此辈，无如其乐。且夫擅一壑之水，而跨跱陷井之乐，此亦至矣，夫子奚不时来入观乎？’东海之鳖左足未入，而右膝已絷矣。司马云：“絷，拘也。三苍云：‘绊也。’”案：井小不容。于是逡巡而却，从容而退。告之海曰：以海之大告之。‘夫千里之远，不足以举其大；千仞之高，不足以极其深。禹之时，十年九潦，而水弗为加益；汤之时，八年七旱，而崖不为加损。夫不为顷久推移，成云：“顷，少时。久，多时。”不以多少进退者，进退，谓损益。此亦东海之大乐也。’于是陷井之蛙闻之，适适然惊，成云：“适适，惊怖之容。”规规然自失也。规规，小貌，下同。且夫知不知是非之竟，上知音智，下知如字，下同。而犹欲观于庄子之言，成云：“观察至理之言。”是犹使蚊负山，商蚷驰河也，成云：“商蚷，马蚿也。亦名商蚷，亦名且渠。”必不胜任矣。且夫知不知论极妙之言，而自适一时之利者，是非陷井之蛙与？且彼方跐黄泉而登大皇，释文：“广雅云：‘跐，蹋也。’”成云：“大皇，天也。”无南无北，奭然四解，沦于不测；释文：“奭音释。”成云：“奭然无碍。”无东无西，始于玄冥，反于大通。王念孙云：“‘无东无西’，当作‘无西无东’，与通为韵。”成云：“始于玄极而其道杳冥，反于域中而大通于物也。”子乃规规然而求之以察，索之以辩，郭云：“游无穷者，非察辩所得。”是直用管窥天，用锥指地也，不亦小乎！子往矣！且子独不闻寿陵余子之学行于邯郸与？司马云：“未应丁夫为余子。”成云：“寿陵，燕邑。邯郓，赵都，其俗能行，故燕国少年远来学步。”未得国能，又失其故行矣，直匍匐而归耳。成云：“未得赵国之能，更失寿陵之故，以手据地，匍匐而还。”今子不去，将忘子之故，失子之业。”公孙龙口呿而不合，司马云：“呿，开也。”舌举而不下，乃逸而走。
庄子钓于濮水，成云：“濮，水名，属东郡，今濮州濮阳县是。”楚王使大夫二人往先焉，司马云：“威王也。”曰：“愿以境内累矣！”欲以国事相累。庄子持竿不顾，曰：“吾闻楚有神龟，死已三千岁矣，王巾笥而藏之庙堂之上。此龟者，宁其死为留骨而贵乎，宁其生而曳尾于涂中乎？”二大夫曰：“宁生而曳尾涂中。”庄子曰：“往矣！吾将曳尾于涂中。” 惠子相梁，成云：“惠施，宋人，为梁惠王相。”庄子往见之。或谓惠子曰：“庄子来，欲代子相。”于是惠子恐，搜于国中三日三夜。庄子往见之，曰：“南方有鸟，其名为鹓鶵，李云：“鸾凤之属。”子知之乎？夫鹓鶵发于南海而飞于北海，非梧桐不止，非练实不食，成云：“练实，竹实。”非醴泉不饮。于是鸱得腐鼠，鹓鶵过之，仰而视之曰：‘吓！’司马云：“吓，怒其声，恐其夺己也。诗笺：‘以口拒人曰吓。’”今子欲以子之梁国而吓我邪？”姚云：“记此语者，庄徒之陋。”
庄子与惠子游于濠梁之上。成云：“濠，水名，在淮南钟离郡，有庄子墓在焉。亦有庄、惠遨游之所。石绝水为梁。”庄子曰：“倏鱼出游从容，释文：“李音由，白鱼也。”卢文弨云：“□，当作鯈。”姚云：“倏，即至乐篇‘食之□□’□字耳，而经籍多误作鯈。”是鱼之乐也。”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”惠子曰：“我非子，固不知子矣；子固非鱼矣，子之不知鱼之乐全矣。”宣云：“与鱼全无相知之理。”庄子曰：“请循其本。成云：“请寻其源。”子曰‘汝安知鱼乐’云者，既已知吾知之而问我，郭云：“循子‘安知’之云，已知吾之所知矣，而方复问我。”我知之濠上也。”宣云：“我游濠上而乐，则知鱼游濠下亦乐也。”